RingCentral (RNG) Aktie sprang am Donnerstag im After-Hours-Handel um 14,8 % auf etwa 91 $, nachdem das Unternehmen die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen und jede Position seiner volljährigen Prognose angehoben hatte. Der Umsatz stieg um 5,9 % auf 676 Millionen $, und das bereinigte EPS von 1,33 $ übertraf den Konsens von 1,27 $.
Die Übertreffung war real. Die Größe der Reaktion ist die Geschichte: Die Aktie ist in sechs Monaten um 91,4 % gestiegen, während die Prognose für den freien Cashflow für das Gesamtjahr seit Juli nur um 5 Millionen $ angehoben wurde.
Was RingCentral berichtete
- Margen: Nicht-GAAP-Betriebsmarge von 24,7 %, ein Anstieg von etwa 190 Basispunkten.
- Cash: Freier Cashflow von 157 Millionen $, 23,2 % des Umsatzes.
- Prognose: Freier Cashflow für das Gesamtjahr nun 620 Millionen $ bis 630 Millionen $, gegenüber zuvor 615 Millionen $ bis 625 Millionen $.
- Schulden: Bruttoverschuldung auf etwa 1 Milliarde $ gesunken, sein Ziel, frühzeitig erreicht.
- KI: Kunden, die ein kostenpflichtiges KI-Produkt nutzen, machen fast 15 % des ARR aus. Dabei wird der gesamte ARR dieser Kunden gezählt, nicht nur der Umsatz aus KI-Produkten.
Die RingCentral-Aktie zahlt jetzt für mehr als die Zahlen
Die After-Hours-Bewegung am Donnerstag fügte etwa 1 Milliarde $ an Marktwert hinzu, während die Prognoseerhöhungen bei Umsatz und freiem Cashflow in den Mittelpunkten nur 13 Millionen $ bzw. 5 Millionen $ betrugen.
Das NTM EV/EBITDA-Multiple schloss am Donnerstag bei 10,59x, doppelt so hoch wie sein Tief von 5,08x, und der After-Hours-Preis bringt es bei unveränderten Schätzungen auf etwa 12x. Aktienrückkäufe verlangsamten sich ebenfalls auf 18 Millionen $ im Quartal gegenüber 66,3 Millionen $ an Aktienvergütung, und die Prognose für das vierte Quartal geht von 88,7 Millionen verwässerten Aktien aus, gegenüber 87,7 Millionen.
Der Umsatz wuchs um 6 %, während das bereinigte EPS um etwa 18 % stieg und der freie Cashflow um 21 % zunahm. Das Forward-EV/EBITDA-Multiple hat sich von seinem Tiefstand aus etwa verdoppelt.
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Die Street jagt RingCentral immer noch hinterher
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57,64 $, gegenüber etwa 45 $ im Juli, als RingCentral nach seinem letzten Bericht um 25 % sprang. Der Schlusskurs von 79,42 $ am Donnerstag lag bereits 38 % darüber, und der After-Hours-Preis liegt etwa 58 % darüber.
Bei etwa 91 $ notiert RingCentral bei etwa 12,8x der Prognose für den freien Cashflow dieses Jahres (625 Millionen $ im Mittelpunkt oder etwa 7,14 $ pro Aktie), was in absoluten Zahlen nicht teuer ist. Aber der Preis erfordert jetzt ein Wachstum deutlich über 6 %, und das Management hielt sich am Donnerstag mit einer Prognose für 2027 zurück. Wenn diese Perspektive das Umsatzwachstum bei etwa 6 % hält, ist die Aktie für eine Beschleunigung bewertet, die sie noch nicht gezeigt hat.
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