Wichtigste Erkenntnisse:
- Die RXRX-Aktie basiert auf KI-Technologie und wird bis 2027 voraussichtlich ein Umsatzwachstum von 65 % aufweisen.
- Der RXRX-Aktienkurs könnte von 20 Milliarden Dollar an potenziellen Meilensteinzahlungen aus Partnerschaften mit Pharmariesen profitieren.
- Mit einem Bargeldvorrat von 600 Millionen Dollar zeigt die RXRX-Aktie trotz der prognostizierten kurzfristigen Verluste Potenzial.
- Die Kursprognose der Analysten für die RXRX-Aktie deutet auf ein Kursplus von 50 % hin, da das Unternehmen die Wirtschaftlichkeit der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung verändern will.
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Das goldene Zeitalter der Biotechnologie ist angebrochen, denn es wird erwartet, dass künstliche Intelligenz die Behandlung und Prävention von Krankheiten im nächsten Jahrzehnt beschleunigen wird. In diesem Artikel habe ich eine wachstumsstarke Biotech-Aktie in der klinischen Phase namens Recursion Pharmaceuticals(RXRX) identifiziert, die Sie jetzt auf Ihrer Watchlist haben sollten.
Der Aktienkurs von RXRX weist die für innovative Biotech-Unternehmen typische Volatilität auf, aber sein langfristiges Potenzial bleibt überzeugend. Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Faktoren, die die RXRX-Aktie derzeit beeinflussen.
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Was macht Recursion Pharmaceuticals?
Recursion Pharmaceuticals, das mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Milliarden US-Dollar bewertet wird, treibt mit seiner KI-gestützten Plattform zur Arzneimittelentdeckung mehrere klinische Programme zur Behandlung seltener Krankheiten und Krebs voran.
Zu den Hauptkandidaten des Biotech-Unternehmens gehören REC-994 für zerebrale kavernöse Malformation und REC-2282 für Neurofibromatose Typ 2, die sich beide im mittleren bis späten Stadium der Entwicklung befinden. Das in Utah ansässige Unternehmen entwickelt außerdem Behandlungen für familiäre adenomatöse Polyposis und C. difficile-Infektionen.
Das 2013 gegründete Unternehmen Recursion nutzt computergestützte Ansätze aus den Bereichen Biologie, Chemie und Datenwissenschaft, um den herkömmlichen Prozess der Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen.
Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit Pharmariesen wie Bayer (BAYER), Roche (ROG) und Takeda (TAK) geschlossen, um seine Pipeline zu erweitern und seine Technologieplattform zu validieren.
Der Bullenfall für die RXRX-Aktie
Die Pipeline von Recursion hat sich erheblich erweitert und umfasst nun 10 klinische und präklinische Programme in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und anderen Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf. Das Unternehmen erwartet in den nächsten 18 Monaten etwa 10 Meilensteine, darunter neue klinische Starts und Datenauswertungen. Die Kursprognose der Wall Street-Analysten für die RXRX-Aktie berücksichtigt diese potenziellen Katalysatoren, was einer der Gründe für ihre optimistischen Aussichten ist.
Zu den wichtigsten Programmen im Frühstadium gehören REC-617, ein CDK7-Inhibitor, der bei stark vorbehandelten Krebspatienten eine vielversprechende frühe Wirksamkeit zeigt, und REC-1245, ein RBM39-Abbauhemmer für solide Tumore. Bei den seltenen Krankheiten bringt Recursion REC-4881 für familiäre adenomatöse Polyposis und REV102 für Hypophosphatasie voran.
Die RXRX-Plattform zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Effizienz aus, da sie die Zahl der für die Entwicklung klinischer Kandidaten erforderlichen Wirkstoffe von den branchenüblichen 2.000 bis 3.000 auf nur 136-200 reduziert und gleichzeitig die Entwicklungszeiten in einigen Fällen auf unter ein Jahr verkürzt.
Diese Effizienz schlägt sich in klinischen Erfolgen nieder: Recursion meldete ein teilweises Ansprechen bei einer Phase-I-Patientin mit Eierstockkrebs, bei der vier vorangegangene Therapien versagt hatten.
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Rekursion konzentriert sich auf strategische Partnerschaften
Recursion hat Partnerschaften mit Pharmariesen wie Roche/Genentech, Sanofi (SNY), Bayer und Merck KGaA (MKKGY) geschlossen, die seinen Ansatz und seine Technologie bestätigen. Diese Kooperationen haben bereits 450 Millionen Dollar an Voraus- und Meilensteinzahlungen eingebracht, mit einem Potenzial für über 20 Milliarden Dollar an zusätzlichen Meilensteinen vor Lizenzgebühren.
Recursion erfüllt diese Partnerschaften mit drei Meilensteinen in Sanofi-Programmen und der Fertigstellung von 25 Datenpaketen für Bayer allein im dritten Quartal.
Neben den Pharmapartnerschaften unterhält RXRX strategische Kooperationen mit Technologie- und Datenanbietern, darunter NVIDIA (NVDA), Google Cloud (GOOGL), Tempus (TEM) und Helix (HLX), die seine Rechenkapazitäten verbessern und sein Datenuniversum erweitern. Der BioHive-2-Supercomputer des Unternehmens, der mit NVIDIA gebaut wurde, wird als das leistungsstärkste Rechensystem beschrieben, das sich vollständig im Besitz eines Biopharma-Unternehmens befindet.
Analysten, die die Entwicklung der RXRX-Aktie verfolgen, erwarten einen Anstieg der Einnahmen von 58,8 Mio. USD im Jahr 2024 auf 263 Mio. USD im Jahr 2027, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 65 % entspricht. Diese Wachstumsprognosen spiegeln sich in der aktuellen Kursprognose für die RXRX-Aktie wider, die ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau erwarten lässt.
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Wie geht es mit der RXRX-Aktie weiter?
Die Vision von Recursion geht über inkrementelle Verbesserungen hinaus, denn das Unternehmen will die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelentwicklung grundlegend verändern. CEO Chris Gibson beschreibt das Ziel als “virtuelle Zelle”, ein System, in dem KI-Modelle so genau werden, dass sie biologische Prozesse zuverlässig simulieren können, so dass Nasslabore sich von der Datengenerierung auf die Validierung von Berechnungsvorhersagen verlagern können.
Mit diesem Ansatz wird die grundlegende Herausforderung in der Pharmazie angegangen: die derzeitige Misserfolgsquote von 95 % in der Arzneimittelentwicklung. Durch die Kombination von multimodaler Datengenerierung in den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Phänomik mit fortschrittlicher Modellierung setzt RXRX darauf, die Erfolgsquoten deutlich zu verbessern und gleichzeitig die Kosten und Fristen zu senken.
Recursion beendete das Jahr 2024 mit einem Pro-forma-Barmittelbestand von über 600 Mio. USD und verfügt damit über genügend Spielraum bis ins Jahr 2027. Da der Biotech-Disruptor weiterhin die klinische Validierung seines Plattformansatzes demonstriert, stellt die RXRX-Aktie eine reine Investition in die Konvergenz von Technologie und Biologie dar, die die pharmazeutische Forschung und Entwicklung für die nächsten Jahrzehnte neu definieren könnte.
Was ist das Kursziel für die RXRX-Aktie?
Laut Wall Street wird Recursion im Jahr 2025 voraussichtlich Nettoverluste in Höhe von 571 Mio. USD, im Jahr 2026 in Höhe von 487 Mio. USD und im Jahr 2027 in Höhe von 373 Mio. USD verzeichnen. Während sich die Nettoverluste des Unternehmens voraussichtlich verringern werden, wird es Eigenkapital aufnehmen müssen, um seine Cash-Burn-Raten zu decken, was sich kurzfristig auf den Aktienkurs von RXRX auswirken könnte.
Da Recursion Pharmaceuticals noch immer nicht profitabel ist, ist es nicht möglich, die Biotech-Aktie anhand traditioneller Multiplikatoren wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder dem Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis zu bewerten.
Die Analysten sind jedoch nach wie vor optimistisch für die RXRX-Aktie und erwarten, dass sie um mehr als 50 % steigen wird, basierend auf den Konsensschätzungen der Kursziele.
Trotz der anhaltenden Verluste spiegelt die optimistische Kursprognose für die RXRX-Aktie das Vertrauen in den innovativen Ansatz des Unternehmens bei der Entdeckung von Medikamenten und sein Potenzial wider, das traditionelle F&E-Modell der Pharmaindustrie zu durchbrechen.
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