Die wichtigsten Erkenntnisse für die Hims & Hers Health-Aktie (Stand August 2026)
- Rally nach CEO-Widerspruch: Die HIMS-Aktie sprang am Mittwoch um 14 %, nachdem Dudum in einem CNBC-Interview der FTC-Klage widersprochen hatte.
- Zusage zur Preisanpassung: Dudum sagte gegenüber CNBC, dass die Kosten für GLP-1-Medikamente aus eigener Tasche von 150 bis 200 $ auf 40 bis 50 $ pro Monat sinken könnten – ein Versprechen, das Anleger als Entlastung für die Margen nach dem durch die FTC ausgelösten Verkauf interpretierten.
- Die Wall Street bleibt bei "Hold": Die aktuelle Verteilung der Analystenmeinungen ist: 1 Kaufempfehlung, 2 Outperform, 12 Hold, 1 Keine Meinung und 1 Underperform. Das durchschnittliche Kursziel von 31 $ liegt fast genau auf dem Schlusskurs von 31 $ am Mittwoch.
- Modell sieht wenig Luft nach oben: Das Basisszenario-Modell von TIKR bewertet die HIMS-Aktie bis Dezember 2030 mit 36 $, was eine Gesamtrendite von 14 % und eine annualisierte Rendite von 3 % über 4,4 Jahre impliziert.
Eine Aktie, die gerade um 14 % gestiegen ist, hat immer noch nur 1 Kaufempfehlung und 12 Hold-Bewertungen. Sehen Sie sich die vollständige Bewertungshistorie kostenlos auf TIKR an →
Warum die HIMS-Aktie um 14 % sprang, als Dudum der FTC widersprach
Die Aktie von Hims & Hers Health (HIMS) sprang am Mittwoch, den 19. August, um 14 % und schloss bei 31 $, nachdem CEO Andrew Dudum in einem CNBC-Interview die Klage der Federal Trade Commission scharf zurückgewiesen und einen Preisplan skizziert hatte, der die größte Sorge des Marktes um das Geschäft lindert: die Margen.
Die Rally machte drei Wochen Verkäufe rückgängig. Die FTC hatte Hims & Hers am 29. Juli verklagt, mit der Behauptung, das Unternehmen habe Nutzer-Gesundheitsdaten trotz Datenschutzversprechens mit Meta und Snap geteilt, woraufhin die Aktie an diesem Tag um fast 14 % auf 25 $ fiel. Die Q2-Zahlen am 10. August halfen nicht. Der Umsatz stieg um 40 % im Jahresvergleich auf 753 Mio. $ und übertraf die Schätzungen, und das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 3,1 bis 3,3 Mrd. $. Das Quartal schloss jedoch mit einem Nettoverlust von 86,3 Mio. $, und die Bruttomarge fiel um 12 Prozentpunkte auf 64 %, da sich der Produktmix hin zu markengebundenen Abnehm-Medikamenten verschob. Die Aktie fiel in den folgenden Tagen weiter, als Analysten auf die Margekompression hinwiesen.
Dudums Interview am Dienstag, das auf CNBC ausgestrahlt wurde und am Mittwoch breite Berichterstattung fand, änderte den Ton. Er bezeichnete die Entscheidung der FTC, zu klagen, als "eher eine Schlagzeile als eine echte Einigung hier" und verwies auf fast drei Jahre Zusammenarbeit mit der Behörde vor Beginn des Gerichtsverfahrens. Anschließend sagte er den Zuschauern, dass die Kosten für GLP-1-Medikamente aus eigener Tasche, derzeit 150 bis 200 $ pro Monat für Selbstzahler, auf 40 bis 50 $ sinken könnten, sobald die Lieferkette für Markenmedikamente ausgereift sei. Dies ist dieselbe Strategie, die Hims & Hers bereits im Bereich der sexuellen Gesundheit und des Haarausfalls verfolgt hat, wo niedrigere Preise die Kundenbasis erweiterten und die Kundenbindung verbesserten.
Der CEO erläuterte auch die Verlagerung des Unternehmens hin zu einer eigenen KI-Infrastruktur anstelle von Drittanbietern und argumentierte, dass die "geschlossenen Kreisdaten" innerhalb einer Gesundheitsplattform wie Hims & Hers das eigentliche Vermögen seien. Nichts davon löst den FTC-Fall, und die Margen haben sich noch nicht erholt. Aber es gab den Anlegern einen Grund, den Verkauf im Juli und August als überzogen zu betrachten und nicht als Beginn eines strukturellen Problems.
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Die Kursziele der Wall Street für die HIMS-Aktie zeigen ein Jahr der schwindenden Überzeugung
Die HIMS-Aktie erhält Bewertungen von 1 Kauf, 2 Outperform, 12 Hold, 1 Keine Meinung und 1 Underperform, und 13 Analysten haben aktuelle Kursziele. Das durchschnittliche Ziel von 31 $ liegt fast genau auf dem Schlusskurs von 31 $ am Mittwoch – eine Lücke, die so schmal ist, dass die Wall Street die Rally weder als günstig noch als teuer bezeichnet.
Diese flache Einschätzung folgt auf ein Jahr, in dem das Kursziel der Aktie hinterherhinkte, anstatt ihr vorauszugehen. Im Juni 2025 lag das durchschnittliche Kursziel von 50 $ genau auf dem Schlusskurs von 50 $. Bis Dezember war die Aktie auf 32 $ abgestürzt, während das Ziel immer noch bei 45 $ festhing – 38 % über dem Kurs – ein Zeichen dafür, dass die Wall Street noch nicht nach unten korrigiert hatte. Die Ziele fielen weiter bis März, aber als die Aktie bis Juni 2026 auf 35 $ zurückraste, erholte sich das durchschnittliche Ziel nur auf 27 $, wodurch sich die Lücke auf 23 % unter dem Kurs umkehrte – das erste Mal in der Tabelle, dass Analysten hinter der Aktie zurücklagen, anstatt vor ihr zu liegen. Die Rally am Mittwoch schloss diese Lücke in einer einzigen Handelssitzung.
Die Kaufempfehlungen sind im vergangenen Jahr von 4 auf 1 gesunken, während die Hold-Bewertungen von 7 auf 12 gestiegen sind, und Verkaufsempfehlungen, die früher 1 oder 2 betrugen, sind aus der Tabelle vollständig verschwunden. Analysten verlassen die HIMS-Aktie nicht. Sie sind nur weniger bereit, sich auf eine Richtung festzulegen, und Dudums CNBC-Kommentare trafen auf eine Wall Street, die ihre Überzeugung schon lange vor Mittwoch heruntergestuft hatte.
TIKR bewertet die HIMS-Aktie mit 36 $ und rechnet mit einer moderaten Erholung
Das Basisszenario-Modell von TIKR bewertet die Hims & Hers Health-Aktie bis Dezember 2030 mit 36 $, was eine Gesamtrendite von 14 % gegenüber dem aktuellen Preis von 31 $ oder eine annualisierte Rendite von 3 % über die nächsten 4,4 Jahre impliziert.
Das ist eine magere Rendite für eine Aktie, die sich gerade in einer einzigen Sitzung um 14 % bewegt hat, und sie rückt die HIMS-Aktie im Zeitraum des Modells näher an eine anleiheähnliche Anlage als an eine Geschichte mit einer Neubewertung des Wachstums.
Die Lücke zwischen der Rally am Mittwoch und dem moderaten Ziel des Modells führt direkt zu den Abschnitten 1 und 2 zurück. Dudums versprochene GLP-1-Preise von 40 bis 50 $ und der von ihm beschriebene KI-Nutzen könnten die Margen über das hinaus ausweiten, was das Modell annimmt, aber die Bruttomarge hat sich bereits um 12 Prozentpunkte verschlechtert und der FTC-Fall ist noch offen. Das durchschnittliche Kursziel der Wall Street, das genau auf dem aktuellen Preis liegt, stützt die Lesart des Modells: Am Mittwoch wurde eine Bewertungslücke geschlossen, die sich seit Juni aufgetan hatte, es wurde keine neue geschaffen.
Das TIKR-Modell setzt die HIMS-Aktie bis 2030 auf 36 $ mit einer annualisierten Rendite von 3 %. Rechnen Sie mit Ihren eigenen Zahlen auf TIKR kostenlos →
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