Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Datadog stieg heute um 5 %, nachdem BofA sein Kursziel auf 335 $ von 305 $ angehoben und seine Kaufempfehlung beibehalten hatte.
- Der Anstieg folgt auf den Rückgang um 4 % am Donnerstag, der nach einem Bericht erfolgte, wonach Datadog fast 4 Mrd. $ für das Cloud-Security-Startup Upwind geboten hatte.
- Datadog verfügte Ende Juni über 5 Mrd. $ an Bargeld und marktfähigen Wertpapieren, was mehr ist als der genannte Preis, sodass es sich den Deal leisten kann.
- Die Ergebnisse für das dritte Quartal am 4. November sind der nächste Test, gegenüber einer Umsatzprognose von 1,14 Mrd. $ im Mittelpunkt.
Datadog (DDOG) ist heute um 5 % gestiegen. Vor Börsenöffnung behielt der BofA-Analyst Koji Ikeda seine Kaufempfehlung bei und erhöhte sein Kursziel vor den Ergebnissen für das dritte Quartal auf 335 $ von 305 $.
Das ist eine bessere Stimmung als am Donnerstag, als die Aktie um 4 % fiel, nachdem bekannt wurde, dass Datadog seinen Einstieg in die Cloud-Sicherheit durch einen Kauf weiter ausbauen will.
Das Gebot für Upwind
The Information berichtete am Donnerstag, dass Datadog fast 4 Mrd. $ für Upwind Security, ein israelisches Cloud-Security-Startup, geboten hatte. Upwind hat noch nicht angenommen. Es schließt angeblich auch eine Finanzierungsrunde über 300 Mio. $ zu einer Bewertung von etwa 3,8 Mrd. $ ab, sodass Datadogs Angebot kaum über dem liegt, was private Investoren zahlen.
Der heutige Anstieg ging auch nicht nur auf Datadog zurück. Auch andere Sicherheitsaktien legten heute Morgen zu.
Datadog kann es sich leisten
Fast 4 Mrd. $ sind ein großer Scheck. Aber Datadog beendete das Geschäftsjahr 2025 mit 4,48 Mrd. $ an Bargeld und kurzfristigen Anlagen, gegenüber 1,28 Mrd. $ an Schulden…
Bis zum 30. Juni 2026 war dieser Bargeldbestand auf 5 Mrd. $ angewachsen. Der freie Cashflow fügt weiterhin hinzu: Er überschritt im Geschäftsjahr 2025 die Marke von 1 Mrd. $, gegenüber 277 Mio. $ im Jahr 2021.
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Der 4. November ist der eigentliche Test
Datadog veröffentlicht seine Zahlen vor Börsenöffnung am Mittwoch, dem 4. November. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,14 Mrd. $ im Mittelpunkt prognostiziert, was einem Wachstum von etwa 29 % entsprechen würde. Das ist ein Rückgang gegenüber 36 % im zweiten Quartal, nachdem das Management sagte, sein größter Kunde habe im dritten Quartal weniger von der Plattform genutzt.
Die Aktie ist vor der Veröffentlichung nicht billig. Zum Schlusskurs am Donnerstag wurde sie mit dem 97-fachen der zukünftigen Gewinne gehandelt, unter ihrem Fünfjahresdurchschnitt von 106-fach, aber etwa doppelt so hoch wie ihrem Februar-Tief von 47-fach…
Zum heutigen Morgenkurs liegt es näher am 102-fachen.
Meine Einschätzung: Der Kursverfall am Donnerstag wegen Upwind wirkt übertrieben. Datadog kann den Deal aus bereits vorhandenem Bargeld bezahlen, zu kaum mehr als Upwinds eigener privater Bewertung. BofAs Kursziel von 335 $ erfordert jedoch, dass die Gewinnschätzungen weiter steigen, daher muss Datadog am 4. November seine Prognose übertreffen und erhöhen.
Natürlich gibt es noch keinen Deal. Upwind hat noch nicht zugesagt, und ein höheres Gebot würde die Rechnung verändern.
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