Trupanion 股票的主要统计信息
- 价格变化:-13.0
- 当前价格：约 28 美元
- 分析师目标价中值：约 44 美元
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发生了什么？
Trupanion (TRUP)本周股价暴跌 13.0%，收于 27.99 美元，因为这家宠物保险龙头企业公布的第四季度财报令人失望。
该公司公布的每股收益（EPS）为 0.13 美元，低于分析师一致预期的 0.16 美元。
虽然收入增长了 12%，达到 3.769 亿美元，但增长成本的急剧上升令投资者感到恐慌。
投资者最关心的是其营销支出的效率。
根据该公司的《投资者关系》文件，平均宠物收购成本（PAC）从上一年的 261 美元大幅上升至 320 美元。
这意味着 Trupanion 为获得每一位新客户所花费的成本大约增加了 23%，超过了其 12% 的收入增长。
此外，对 "兽药通胀 "的担忧继续对该公司股票构成压力。
在最新提交的 8-K 文件中，管理层指出，他们 "还没有看到通货膨胀的明显缓解"，这让人担心，即使公司提高了保费，兽医费用的上涨仍将继续对利润率造成压力。
这种态势是该公司财报网络直播中的一个关键话题，分析师对其当前定价能力的可持续性提出了质疑。
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Trupanion 今天的价值被低估了吗？
根据目前分析师的共识，市场的反应似乎是过度修正。
目前，Trupanion 的市场目标价（中位数）为 43.50 美元，意味着与当前水平相比有 55.4% 的潜在上涨空间。
尽管出现了 "失误"，但核心业务正显示出标题数字所掩盖的强劲迹象。
首席执行官 Margi Tooth 强调，2025 年 "每个季度的留存率都有所提高"，这是长期盈利能力的关键指标。
高留存率意味着，一旦 Trupanion 支付了 320 美元购买了一只宠物，他们就能将客户留住更长时间，从而提高宠物的 "终身价值"（LTV）。
管理层明确表示，他们正在 "进一步向新宠物收购倾斜"，因为他们对更高的 "终身价值"（LTV）充满信心。
如果 Trupanion 能在 2026 年证明它能更有效地获取新的 "毛茸茸的会员"，分析师们相信估值差距会迅速缩小。
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估值深入分析
目前的分析师展望认为，Trupanion 的股价与其长期内在价值之间存在明显错位。
- 分析师目标价中值：43.50 美元
- 当前价格：27.99 美元
- 假定总回报率55.4%
LTV "护城河：市场在惩罚 TRUP 为增长而花钱，但 TRUP 的模式却在奖励它。Trupanion 锁定了 100 多万订阅客户，其保留率在行业内遥遥领先，它正在建立一个经常性收入引擎，随着产品组合的成熟，该引擎的盈利能力将令人难以置信。
现金流周转：经常被忽视的一个关键利好因素是现金流。自由现金流同比增长 95%，达到 7540 万美元。激增的现金流为公司提供了缓冲，使其在通胀时期也无需筹集稀释性资本，从而支持了长期看涨的论调。
结论高风险、高回报的便宜货。Trupanion 的股价已跌至 28 美元，预计还有 143% 的上涨空间，是一只极具竞争力的股票。但对于那些相信宠物父母会继续为他们毛茸茸的家庭成员买单的投资者来说，股价与相关现金流之间的脱节创造了一个难得的机会。
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