Cloudflare 股票的关键统计数据
- 价格变化：+~6%
- 当前价格：~$196
- 估值模型目标：~$622
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发生了什么？
云飞 (NET)股价本周大涨，其竞争对手的大规模 "同情潮 "起到了推波助澜的作用。
Fastly（FSLY）公布的财报证实了一个革命性的新趋势："人工智能代理"（自主机器人）正在产生大量的网络流量，之后该公司股价暴涨 13%。
投资者立即涌入 Cloudflare，押注其作为行业领导者，将获得更多由机器人驱动的收入。
Cloudflare 首席执行官马修-普林斯（Matthew Prince）在自己的最新财报电话会议上证实了这一点，他表示，仅在 1 月份，人工智能代理每周产生的请求数量就增加了一倍多。
普林斯解释说，人类可能会查看 5 个网站来做出决定，而人工智能代理则会查看 5000 个网站。这使得代理成为 Cloudflare 网络的 "终极基础设施倍增器"。
由于 Cloudflare 已经保护了整个网络的 20%，它已成为代理互联网的 "全球控制平面"。
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Cloudflare 如今的价值被低估了吗？
TIKR 模型表明，目前的涨势只是大规模重新估值的开始。
该模型认为，Cloudflare 的股价有望达到 621.53 美元，这意味着与当前水平相比将有 217% 的惊人上涨空间。
市场开始为管理层所说的 "第四步 "定价，即互联网的新商业模式。
由于人工智能抓取粉碎了传统网络成本，Cloudflare 正在推出人工智能 抓取控制（AI Crawl Control）等工具，以帮助媒体公司和出版商通过人工智能模式实现内容盈利。
这使 Cloudflare 从一个简单的安全供应商转变为人工智能经济的重要中介。
管理层指出，他们已经为这些人工智能专用工具签署了价值数百万美元的交易，其中包括与一家大型媒体公司签署的价值 310 万美元的合同，该公司希望保护其知识产权免受机器人的侵害。
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估值深度剖析
TIKR 高级估值模型认为，Cloudflare 是一家罕见的高增长复合型企业，但其庞大的业务范围仍未实现货币化。
- 目标价（2030 年）：~$622
- 当前价格：约 196 美元
- 年化回报率：26.7
代理 "乘数：模型预测未来五年的收入年复合增长率为 38.1%。这是由于人工智能代理从不睡觉，产生的流量比人类用户多出一个数量级。代理每次查询网络都会经过 Cloudflare，从而为人工智能革命创造了高利润 "税收"。
运营杠杆解锁：虽然 Cloudflare 一直以来都将增长放在首位，但该模式突出了向盈利能力的转变。该公司本季度实现了 8960 万美元的营业利润，自由现金流达到收入的 16%。该模型认为，随着 "企业销售引擎 "的成熟，净利润率将大幅提高。
结论：人工智能基础设施的赢家。Cloudflare 的预计年化回报率为 26.7%，在 "代理 "互联网中占据主导地位，它提供了一种独特的方式来玩转人工智能，而无需像超大规模企业那样付出高昂的 GPU 成本。每秒数十亿新的 "数字工人 "穿越 Cloudflare 的网络，铺就了通往 622 美元的道路。
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