希捷股票的主要统计信息
- 希捷股票盘前 价格变动：10.5
- 截至 1 月 27 日的 $STX 股价：372 美元
- 52 周最高价：384 美元
- $STX 目标股价： 356 美元
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发生了什么？
希捷（STX）股价盘前大涨逾 10%，因为这家硬盘制造商公布的第二财季业绩大幅超出华尔街预期。
该公司公布的调整后每股收益为 3.11 美元，营收为 28.3 亿美元，轻松超过了分析师预期的每股 2.84 美元，销售额为 27.6 亿美元。
该业绩不仅超出预期，还打破了记录。
- 希捷在 12 月季度的出货量、毛利率、营业利润率和每股收益均创下公司新高。
- 毛利率从上一季度的 40.1%增至 42.2%，营业利润率接近 32%。
首席执行官戴夫-莫斯利（Dave Mosley）将强劲的业绩归功于 "全球云数据中心对我们的大容量近线硬盘需求的持续增长"。
该公司本季度的出货量达到 190 艾字节，同比增长 26%，而总体单位出货量则相对持平。这种向大容量硬盘的组合转变推动了利润率的增长。
希捷股票还受益于强劲的业绩指引。
- 对于本季度，公司预计收入中间值为 29 亿美元，同比增长 34%。
- 管理层预计每股收益为 3.40 美元，远高于共识。
- 更妙的是，首席财务官 Gianluca Romano 表示，公司预计 "在整个 2026 年期间，顶线和底线都将持续改善"。
该指引反映了特殊的需求动态。希捷的近线产能已全部分配至 2026 年全年，公司预计将很快开始接受 2027 年上半年的订单。
多家云计算客户已经在讨论 2028 年的需求预测，这表明供应保证仍然是他们的首要任务。
市场对 STX 股票的看法
希捷股票的大幅上涨表明，投资者对该公司在人工智能基础设施建设中的定位越来越有信心。
由于人工智能应用需要持续访问海量历史数据以进行训练和推理，数据存储需求正呈爆炸式增长。
管理层强调，YouTube 等平台现在每天的视频上传量从三年前的 200 万次增加到 2000 万次。这还不包括人工智能驱动的视频生成应用所带来的预期激增。
希捷还受益于 "代理人工智能 "的兴起，该技术依赖大量历史数据进行规划和决策。
希捷股票通过其 HAMR（热辅助磁记录）技术路线图而处于有利地位。
- 该公司在 12 月季度的 HAMR 出货量超过 150 万台，目前其 Mozaic 3 平台已获得美国所有主要云服务提供商的认可。
- 云近线硬盘平均容量达到近 26 TB，HAMR 硬盘已成功运行在生产环境中。
该公司已在本季度晚些时候加紧推出下一代 Mozaic 4 产品，每块硬盘的容量将达到 4 TB。
希捷的磁带密度路线图将在下个十年初达到每块磁盘 10 TB，这使希捷拥有了明显的技术优势和管理层所说的 "持久的竞争护城河"。
也许最令人印象深刻的是希捷股票投资者对价格环境的看法。
- 尽管容量增加了，但每 TB 的收入仍然保持稳定，这反映了在供应紧张的市场中成功的定价纪律。
- 管理层表示，随着长期协议的续签，价格可能会 "持平或略有上升"，这与该行业历史上每年两位数的价格下降幅度相比是一个重大变化。
希捷的近线产能已售罄至 2026 年，采用 HAMR 带来的利润率不断提高，强劲的现金流使债务削减和股东回报成为可能，随着人工智能数据存储的持续发展，希捷股票有望保持良好的发展势头。
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