Arista Networks 股票的关键统计数据
- 价格变化:-1.5%
- 当前价格：136 美元
- 高级模型目标价：273 美元
市场目标价为 180 美元，模型目标价为 273 美元。谁是对的？计算一下 TIKR 的数字→
本周发生了什么？
Arista Networks (ANET)股价周五回落1.5%至136美元，本周收盘时表现疲软，尽管对其人工智能网络平台的需求 "非常高"。
股价下跌反映了市场对半导体供应链的谨慎态度，Arista管理层在巴克莱全球技术大会上也表达了这一观点。
目前 Arista (ANET) 的价值是否被低估？
Arista Networks（ANET）的投资理由在于其在高速以太网市场的主导地位，而高速以太网正在成为人工智能集群的支柱。
运营主管马克-福斯（Mark Foss）阐述了当前硬件周期的现实情况，指出芯片的交付周期现在是 "38 周或 52 周不等"。
Foss 将管理这种积压描述为 "一门艺术，而不是一门科学"，并指出 Arista 必须在芯片架构部署前一整年就下注。
他强调说，与 COVID 时代的供应冲击不同，如今的限制纯粹是大规模增长的结果，他说："需求真的很高......我们只是在尽力管理。
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根据 TIKR 的高级估值模型，市场严重低估了人工智能基础设施周期的持续时间和盈利能力。
- 高级模型目标价：273 美元
- 当前价格：136 美元
- 潜在上涨空间+99.9%
该模型假设，在超大规模数据中心向非专有以太网解决方案转变的推动下，Arista (ANET) 的营收年均复合增长率将达到 19.5%。
该模型还预测公司将保持强劲的盈利能力，净利润率将保持在 37.5%，以奖励公司以软件为主导的高效业务模式。
结论： Arista Networks（ANET）是供应受限，而非需求受限。该股的估值模型指向 273 美元，52 周的积压量验证了人工智能周期的强度，该股似乎是一个等待供应跟上的弹簧。
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Arista Networks 股票还有多少上涨空间？
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