Zscaler股票的关键统计数据
- Zscaler 股票上市前的价格变化：-2
- 截至 4 月 22 日的 $ZS 股价:$143
- 52 周最高价：337 美元
- $ZS 股票目标价: $229
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发生了什么？
摩根士丹利（ Morgan Stanley）将这家网络安全公司的评级从 "增持"（Overweight）下调至 "等权重"（Equal Weight），并将其目标股价从200美元下调至155美元。
- 摩根士丹利最初在去年提升了 Zscaler 的评级，认为该公司有可能成长为第三大平台供应商。
- 这一论断基于三大支柱：收购 Red Canary、数据安全和数字体验监控。
- 问题是，到目前为止，这些赌注中只有一个得到了回报。
- ZDX 的预订量同比增长了 80%，ARR 已突破 1 亿美元。
- 但 Red Canary 还没有显示出类似的发展势头。
- 该公司指出，Zscaler 仍在努力将 Red Canary 的功能适当集成到其 Zero Trust Exchange 平台中，在此之前，其结果不会在数据中显示出来。
这使得Zscaler的核心业务--ZIA和ZPA--重新成为关注的焦点，这两项业务的增长率都在10%左右。这很不错，但也提出了一个真正的问题：一旦红金丝雀在 2027 财年成为有机对比，公司能否保持 20% 以上的增长？
摩根士丹利还指出竞争环境更加严峻。
现在更多的市场是 "棕地 "市场，即客户已经拥有现有的安全基础设施，而不是新部署的。
这推动了更多的价格竞争，尤其是在大型企业交易中，客户将 Zscaler 与具有更强网络功能的更广泛平台供应商进行比较。
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市场对 Zscaler 股票的看法
Zscaler 股价今年迄今下跌超过 35%，低于网络安全行业 24% 左右的平均水平。这种表现不佳的情况给该公司带来了真正的压力，要求它证明平台扩张的故事正在奏效。
公平地说，Zscaler 的基本业务仍然健康。该公司最近一个季度的业绩全面超出预期，并上调了全年业绩指引。
在取得这些业绩后，Cantor Fitzgerald 重申了其 "增持 "评级，而且该公司的 Zero Trust 特许经营权仍然是同类产品中的佼佼者。
但摩根士丹利的担忧是前瞻性的。
如果 "红金丝雀 "的整合停滞不前，核心增长保持在 10%左右，那么 Zscaler 的股票可能难以证明溢价估值是合理的。
投资者将密切关注 2026 财年下半年的情况，以寻找平台赌注开始着陆的迹象。
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