主要数据
- 当前价格：189 美元（2026 年 5 月 7 日）
- 2026 年第一季度营收：10.1 亿美元，同比增长 32
- 2026 年第一季度调整后每股收益：0.60 美元，同比增长 30
- 2026 年第二季度收入预期：10.7 亿至 10.8 亿美元（同比增长 29% 至 31）
- 2026 年第二季度非美国通用会计准则每股收益指导值：0.57 至 0.59 美元
- 2026 财年收入预期：43 亿至 43.4 亿美元（同比增长 25% 至 27）
- 2026 财年非美国通用会计准则每股收益预期：2.36 美元至 2.44 美元
- TIKR 模型目标价：337 美元（中值，12/31/30 实现）
- 隐含上升空间：约 79
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人工智能需求加速，Datadog 股票季度收入突破 10 亿美元
2026 年 5 月 7 日，Datadog 股票（DDOG）大涨逾 31%，此前该公司公布第一季度营收为 10.1 亿美元，同比增长 32%，高于指导目标的上限，这也是该公司历史上首次季度营收突破 10 亿美元门槛。
调整后每股收益为 0.60 美元，高于去年同期的 0.46 美元，也高于市场预期的 0.51 美元。
公司首席执行官奥利维尔-波梅尔（Olivier Pomel）在2026 年第一季度财报电话会议上表示，收入增长的基础非常广泛，在人工智能原生客户和非人工智能客户的推动下，收入增长率从上一季度的 29% 上升到去年同期的 25%。
非 AI 客户收入同比增长从上一季度的 23% 和去年同期的 19% 加速至 20% 左右，这表明 Datadog 的股票不仅受益于 AI 的发展，还受益于持续的云迁移和平台整合。
首席财务官大卫-奥布斯特勒（David Obstler）在电话会议上表示，本季度创下了有史以来连续ARR增长的最高纪录，第一季度每个月的ARR增长都在加速，并一直持续到4月份。
新徽标年化预订量大幅刷新了历史记录，与一年前相比增长了一倍多，新徽标的平均土地面积也同比增长了一倍多。
其中最受瞩目的两笔交易是与全球最大的两家科技公司的人工智能研究部门达成的7位数和8位数的年化交易，这两家公司都部署了Datadog来优化超大规模人工智能训练工作负载和大型并行GPU网格上的GPU监控。
该公司的总资产收益率现已超过 40 亿美元，与人工智能相关的使用指标在本季度内急剧加速：Bits AI SRE 代理调查从 12 月到 3 月翻了一番多，LLM 可观察性跨度比上个季度增加了近两倍，MCP 服务器工具调用比上个季度增加了四倍，Bits Assistant 消息在同一时期增加了 12 倍。
平台采用率指标也有所提高，目前有 35% 的客户使用 6 种或更多产品，高于一年前的 28%；有 20% 的客户使用 8 种或更多产品，高于一年前的 13%。
今年 3 月，公司推出了 MCP 服务器，使开发人员能够访问实时生产数据，直接在人工智能编码代理或集成开发环境中调试应用程序。
公司还获得了美国联邦政府颁发的 FedRAMP 高级认证，向拥有最敏感工作负载的联邦机构客户开放了访问权限，并宣布了在英国启动下一个数据中心的计划。
对于 2026 年第二季度，管理层指导收入为 10.7 亿至 10.8 亿美元，同比增长 29% 至 31%，非美国通用会计准则营业收入为 2.25 亿至 2.35 亿美元，营业利润率为 21% 至 22%，非美国通用会计准则每股收益为 0.57 至 0.59 美元。
第二季度指引反映了与公司定于6月9日和10日在纽约举行的DASH用户大会相关的约1500万美元成本。
对于全年，Datadog 预计收入为 43 亿至 43.4 亿美元，增长 25% 至 27%，非美国通用会计准则（Non-GAAP）营业收入为 9.4 亿至 9.8 亿美元，非美国通用会计准则（Non-GAAP）每股收益为 2.36 至 2.44 美元。
第一季度的自由现金流为 2.89 亿美元，自由现金流利润率为 29%，据 Obstler 在电话会议上称，公司在本季度末拥有 48 亿美元的现金、现金等价物和有价证券。
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Datadog 股票估值模型结果 (TIKR)
根据到 2030 年 12 月 31 日实现的中间假设，TIKR 模型将 Datadog 股票定价为 337 美元，这意味着与当前 189 美元的价格相比，约有 79% 的上涨空间。
中期假设收入年复合增长率为 18.8%，净利润率为 21.5%，预测期内每股收益年复合增长率为 15.1%。
本季度收入首次突破 10 亿美元，自由现金流利润率保持在 29%，连续增加的资产净值利润率也创下历史新高，这使得这些假设现在看起来比 90 天前更加可信。
在单日上涨 31% 之后，Datadog 股票的价格已不再是基本假设。现在的争论焦点是，本季度披露的新需求载体能否维持这种加速度。
Datadog的近期状况是多年来最明朗的。
非人工智能客户收入同比增长从一年前的 19% 加速到 20% 左右，这表明平台的增长并不完全是人工智能基础设施支出的作用。
新标识预订量同比增长了一倍多，并创下了历史新高，平均土地面积也增长了一倍多，这意味着未来更强劲的扩张收入，而不仅仅是数量。
RPO 达到 34.8 亿美元，同比增长 51%，随着多年期交易的增加，目前的 RPO 增长在 40% 左右。
第二季度指引意味着收入将连续增长 6400 万至 7400 万美元，是公司历史上最大的增长。
长期发展战略对公司业务的要求比第一季度要高。
超级分销商和培训工作量的胜利意义重大，但为时尚早。Pomel 在电话会议上承认，培训作为 Datadog 的一个市场是最近才发展起来的，并指出公司 "去年并没有看到很多培训"。
GPU 监控是一个新产品，本季度签署的 7 位数和 8 位数的交易是第一个证明点，而不是一个成熟的周期。
管理层还透露，他们在第二季度的指导意见中特别对其最大的客户采取了更高程度的保守，这是一个信号，表明集中在客户群的顶端仍然是一个变量。
FedRAMP 高级认证和英国数据中心扩建都代表着实际增长的可选性，但两者都是早期投资，其时间表远远超过了 2026 年。
根据 TIKR 的高风险假设，2035 年的收入年均复合增长率为 20.6%，净利润率为 22.8%，市盈率年均复合增长率在过去一年缩减了 20.5%，这提醒我们，即使在基本面良好的情况下，多次扩张也并非必然。
该公司上调了业绩指引，发展势头良好。TIKR 的机构级工具可让您免费亲自对 Datadog 股票论断进行压力测试 → 您是否应该投资 Datadog？
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