Airbnb 股票的关键统计数据
- 近期走势:+4
- 当前价格：~$121
- 估值模型目标价：265 美元
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发生了什么？
Airbnb (ABNB)股价本周上涨约 4%，此前的 "双重催化剂 "事件证实了旅游放缓的担忧是多余的。
首先，该公司第四季度营收增长了 12%，销售额达到 27.8 亿美元，证明需求仍有弹性。
其次， 德意志银行将其股票评级提升为 "买入"，目标价 为154 美元。
该分析师提到了 "先预订，后付款 "和简化收费结构等新举措的成功，管理层透露，这些举措在本季度推动了超过 200 个基点的增长。
真正的惊喜来自于公司的业绩指引。
管理层预测，2026 年第一季度的收入增长将达到 14% 至 16%，这标志着该公司的收入增长将重新加速。 这一看涨前景促使包括 伯恩斯坦（目标价 162 美元）在内的其他公司重申了他们的积极立场。
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Airbnb 如今的价值被低估了吗？
虽然股价有所反弹，但 TIKR 模型表明，市场仍将 Airbnb 定价为成熟的实用工具，而不是加速增长的复合型公司。
该模型认为，Airbnb 的股价有望达到 265 美元，这意味着较当前水平有 118% 的上涨空间。
在财报电话会议上，首席执行官布莱恩-切斯基（Brian Chesky）解释说，这种增长是设计出来的，不是偶然的。
他详细介绍了 "夏威夷项目"，这是一项经过深思熟虑的创新战略，目前已初见成效："你们看到的加速并非偶然......我们创建了一个小型精英团队，并赋予他们一个非常明确的任务：让找房和订房变得更容易。
管理层明确地将这种创新与财务业绩联系在一起，他说："这只是团队所做的数百项改进中的几项，仅在2025年就带来了数亿美元的收入。"
如果 Airbnb 能够通过产品调整实现两位数的增长，那么目前的估值倍数就太低了。
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估值深度剖析
TIKR高级估值模型预测，Airbnb恢复 "低两位数 "增长将在未来五年内大幅复合增长。
- 目标价：265 美元
- 当前价格：约 121 美元
- 年化回报率17.4%
再加速 "理论：该模型假设公司在短期内实现 14-16% 的增长目标，并保持两位数的增长。管理层对 "稳定 "息税折旧摊销前利润率的指导，意味着这种顶线增长将直接流入自由现金流。
资本回报红利：Airbnb 是一台现金机器，去年产生了 46 亿美元的自由现金流（利润率为 38%）。公司用其中超过 80% 的现金回购了 38 亿美元的股票。这一积极的回购计划为每股收益的增长提供了源源不断的动力，进一步支持了公司向 265 美元的目标迈进。
结论：增长引擎又回来了。Airbnb 预计的年化回报率为 17.4%，这证明它即使规模庞大，也能重新加速增长。对于投资者来说，38% 的自由现金流利润率和通往 265 美元的道路使其成为一个引人注目的入场点。
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