艾伯维股票的主要数据
- 本周表现： -3
- 52 周区间： 164 美元至 245 美元
- 当前价格： 225 美元
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艾伯维股票怎么了？
艾伯维（ABBV）股价今天收于 224.8 美元，涨幅仅为 0.21%，不过该股在 72 小时内取得了三项重大进展：FDA 批准 Venclexta plus acalabrutinib 用于治疗 CLL；宣布派发 1.73 美元的季度股息；提交的 2025 财年财报显示收入达 611.6 亿美元。
今天，FDA 还批准了 Venclexta 和 acalabrutinib 的全口服、固定疗程组合疗法，用于既往未接受过治疗的慢性淋巴细胞白血病患者，该疗法得到了三期 AMPLIFY 试验数据的支持，从而将 Venclexta 的可覆盖市场扩大到了现有 27.9 亿美元年收入的基础之上。
此次批准延续了更广泛的监管势头，包括 Rinvoq 在巨细胞动脉炎领域获得 FDA 批准，Emrelis 在 NSCLC 领域获得加速批准，以及 Rinvoq 至少在 2037 年 4 月之前免受仿制药竞争的诉讼和解，所有这些都在 2025 财年内完成。
艾伯维 2025 财年的营收将达到 175.6 亿美元（+49.9%），Rinvoq 的营收将达到 83 亿美元（+39.1%），而 Humira 的营收只有 45.4 亿美元（在生物仿制药的压力下下降了 49.5%）。
与此同时，艾伯维在 2 月 11 日对 HHS 提起诉讼，挑战《通胀抑制法案》规定的肉毒杆菌价格控制，这给公司带来了新的诉讼风险，因为肉毒杆菌在公司 2025 财年 611.6 亿美元的营收中仅占 10%多一点，目前该案已交由美国地区法官卡尔-尼科尔斯（Carl Nichols）审理。
除了近期催化剂外，艾伯维在2月13日举行的派普桑德勒免疫学研讨会上的管线报告显示，预计在2026年将有多个晚期产品问世，包括Lutikizumab和Rinvoq week-16在HS的数据、Skyrizi皮下IBD数据和alpha4beta7组合结果，它们共同代表了继Skyrizi和Rinvoq之后的下一个增长层。
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华尔街对 ABBV 股票的看法
Venclexta-acalabrutinib CLL获批、Rinvoq仿制药诉讼获胜并将竞争锁定至2037年，以及在Piper Sandler会议上展示的不断深化的免疫学产品线，共同强化了艾伯维在Humira之后的增长引擎现已在多个特许经营领域全面启动。
一致预计艾伯维 2026 财年营收将达到 670.7 亿美元（同比增长 9.7%），归一化每股收益将达到 14.52 美元（同比增长 45.2%），这反映出 Skyrizi 和 Rinvoq 吸收了 Humira 生物仿制药的最后侵蚀，同时 Venclexta 等新资产也带来了增量。
华尔街 28 位分析师的平均目标价为 248.29 美元，比 2 月 20 日的收盘价 224.81 美元高出约 10.4%，其中 13 位买入，7 位跑赢大盘，只有 1 位跑输大盘，这反映出市场普遍认为艾伯维的管线转型正在取得成功。
目标价区间从 184.00 美元的低点到 299.00 美元的高点，115 美元的价差反映了对肉毒杆菌价格控制诉讼结果、下一代管线转换速度以及 Lutikizumab 和 Rinvoq 在 HS 领域扩张速度的分歧。
估值模型说明了什么？
以 Skyrizi 175.6 亿美元的收入增长率、Venclexta CLL 的扩张以及 2026 年每股收益的重新加速为基础，TIKR 估值模型的中值将 ABBV 的股价定在了 2030 年 12 月的 341 美元，这意味着总回报率为 51.6%，年化内部收益率为 8.9%。
主要的风险是肉毒杆菌诉讼，如果艾伯维的血浆衍生产品除外论点遭到不利裁决，那么总收入的 10% 以上将受到 CMS 的价格控制，从而压缩 2025 财年治疗性增长 14.8% 的产品线的利润率。
ABBV股价为224.8美元，较分析师平均目标价248.3美元略有折让，较模型公允价值340.74美元也有大幅折让，这让那些认为Humira悬崖已经过去、Skyrizi的增长弧线还能持续数年的投资者觉得ABBV被低估了。
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