Principais estatísticas das ações da Workday
- Variação de preço das ações da Workday: -7,9%
- Preço da ação $WDAY em 26 de novembro: $215
- Máxima em 52 semanas: $294
- Meta de preço da ação $WDAY: $278
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O que aconteceu?
As ações da Workday(WDAY) caíram cerca de 8% ontem, mesmo quando a empresa de software de RH e finanças superou as expectativas de Wall Street em relação aos lucros e à receita do terceiro trimestre fiscal. O culpado foi sua orientação de margem para o quarto trimestre fiscal, que ficou ligeiramente aquém das expectativas dos analistas.
A Workday informou ganhos ajustados por ação de US$ 2,32, superando facilmente os US$ 2,17 esperados. A receita foi de US$ 2,43 bilhões, um pouco acima do consenso de US$ 2,42 bilhões.
No entanto, a Workday orientou uma margem operacional ajustada para o quarto trimestre de pelo menos 28,5%, perdendo o consenso da StreetAccount de 28,7%. Também previu US$ 2,355 bilhões em receita de assinaturas para o quarto trimestre, aproximadamente em linha com a estimativa de US$ 2,35 bilhões.
Para o terceiro trimestre fiscal encerrado em 31 de outubro, a receita de assinaturas totalizou US$ 2,24 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior, e a margem operacional ajustada foi de 28,5%.
A carteira de pedidos de receita de assinatura de 12 meses da empresa aumentou 17,6%, chegando a US$ 8,21 bilhões, um pouco acima da orientação, mesmo antes de contabilizar a aquisição da Paradox, recentemente fechada.
O CEO Carl Eschenbach destacou que os produtos de IA estão ganhando muita força, contribuindo com mais de 1,5 ponto para o crescimento da ARR no trimestre.
Mais de 75% dos novos negócios líquidos e 35% das expansões de clientes incluíram pelo menos um produto de IA. A empresa registrou mais de 1 bilhão de ações de IA em sua plataforma no acumulado do ano, com a aceleração da adoção.
A Workday fechou sua aquisição da plataforma de recrutamento de IA conversacional Paradox durante o trimestre e anunciou planos para comprar a startup de aprendizado de IA Sana por US $ 1.1 bilhão.
Também revelou uma oferta expandida do Workday GO, incluindo recursos de folha de pagamento global e um agente de implantação alimentado por IA que pode reduzir o tempo de implementação em até 25%.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Workday
O declínio das ações da Workday reflete a sensibilidade dos investidores à execução das margens, mesmo quando a história da receita continua sólida.
Embora a administração tenha mantido sua meta de crescimento da receita de assinaturas para o ano fiscal de 2027 de aproximadamente 13% e espere um crescimento da receita de assinaturas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 de cerca de 14% em relação ao ano anterior, o mercado queria ver um desempenho de margem mais forte.
A gerência abordou diretamente as preocupações sobre a interrupção da IA durante a chamada de resultados. Eschenbach observou que os temores iniciais sobre as startups de IA que ameaçavam os participantes estabelecidos de software em nuvem se mostraram "exagerados" e "completamente errados".
Ele destacou que os clientes estão retornando a plataformas empresariais confiáveis, como a Workday, que têm dados limpos, segurança sólida e resultados comerciais comprovados, em vez de experimentar soluções pontuais desconectadas.
Alguns ventos contrários surgiram durante o trimestre, particularmente com as instituições de ensino superior que dependem muito de subsídios federais, que sofreram atrasos devido às incertezas de financiamento do governo.
No entanto, Eschenbach enfatizou que o número de funcionários dos clientes continua a crescer modestamente em uma base líquida, e a empresa está compensando qualquer pressão potencial baseada em assentos aumentando a receita por assento por meio de soluções de plataforma e IA de venda cruzada.
Os mercados internacionais apresentaram um desempenho sólido na Europa, APAC e Japão, com o setor de saúde se tornando o sexto setor vertical da Workday a exceder US$ 1 bilhão em ARR.
A empresa também obteve um retorno notável em uma grande seguradora de saúde dos EUA que havia mudado anteriormente para um concorrente, mas retornou à Workday com um compromisso de 10 anos para o pacote completo.
As ações da Workday caíram devido a uma orientação de margem ligeiramente cautelosa, apesar do forte impulso da IA e da sólida execução em toda a empresa.
Os investidores parecem estar exigindo mais provas de que os investimentos agressivos da empresa em talentos de IA, novos mercados e fusões e aquisições se traduzirão em expansão sustentada da margem juntamente com o crescimento da receita.
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