A Clorox Company (NYSE: CLX) é uma conhecida empresa de bens de consumo básicos com marcas líderes nas categorias de limpeza, saúde e estilo de vida. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 98 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 12,0 bilhões.
As ações da Clorox caíram cerca de 40% no último ano, refletindo a pressão sobre as margens, expectativas de crescimento mais lento no curto prazo e um ambiente de consumo mais difícil. Observar quem é o proprietário da Clorox e as recentes negociações com informações privilegiadas ajuda a mostrar como os grandes investidores estão abordando as ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da Clorox?
A base de acionistas da Clorox é liderada por grandes instituições passivas. Essas empresas tendem a se manter durante os ciclos do mercado, o que pode ajudar a manter estável a propriedade a longo prazo. Os gestores ativos ajustaram suas posições em ambas as direções, demonstrando uma mistura de confiança e cautela.
- O Grupo Vanguard: 15.682.766 ações (12,86%), valor de US$ 1,54 bilhão. Cortou 106.815 ações (-0,68%).
- State Street Investment Management: 8.434.277 ações (6,91%), valor de US$ 829,2 milhões. Adicionou 282.794 ações (+3,47%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 7.020.050 ações (5,76%), valor de $690,1 milhões. Adicionou 65.235 ações (+0,94%).
- Geode Capital Management: 3.162.173 ações (2,59%), valor de $310,9 milhões. Adicionou 21.565 ações (+0,69%).
- Invesco Capital Management: 2.433.748 ações (2,00%), valor de US$ 239,3 milhões. Adicionou 574.474 ações (+30,90%).
Essas participações mostram que a Clorox permanece firmemente de propriedade de instituições, mesmo após uma queda acentuada no preço das ações, o que, para os investidores, sugere estabilidade de propriedade, apesar da incerteza no curto prazo.
Destaques do fundo de hedge
A Two Sigma Advisors, fundada por John Overdeck, aumentou sua posição na Clorox em cerca de 181%, detendo agora cerca de US$ 251 milhões em ações. O tamanho do aumento se destaca após a retração da Clorox, e parece que a empresa pode estar se posicionando em relação à avaliação, embora sua tese exata não tenha sido divulgada.
A Bridgewater Associates, fundada por Ray Dalio, aumentou sua participação na Clorox em aproximadamente 178%. Embora a posição geral permaneça relativamente pequena, com cerca de US$ 2,4 milhões, a escala do aumento sugere um engajamento crescente após a fraqueza recente.
A Gotham Asset Management, liderada por Joel Greenblatt, aumentou sua posição na Clorox em cerca de 118%, elevando sua participação para aproximadamente US$ 33,8 milhões. Dada a estratégia da Gotham orientada para a avaliação, esse movimento parece consistente com o interesse em níveis de preços mais baixos.
A Yacktman Asset Management, fundada por Donald Yacktman, aumentou sua participação em cerca de 30%, detendo agora aproximadamente US$ 7,3 milhões em ações da Clorox. O aumento sugere uma exposição contínua por parte de um investidor de longo prazo e focado na qualidade.
Em conjunto, esses movimentos indicam que, embora a propriedade passiva predomine, vários fundos de hedge estão se tornando mais ativos a preços atuais, o que, para os investidores, pode sinalizar interesse seletivo após a queda das ações.
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Negociações recentes da Clorox com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal às ações. Os registros recentes da Clorox mostram, em sua maioria, pequenas transações que tendem à venda.
- Kirsten Marriner (Diretor): Vendeu 310 ações por cerca de US$ 102,83, com transações mistas anteriores próximas a US$ 122,25.
- Eric H. Reynolds (Diretor): Vendeu 255 ações por cerca de US$ 102,83, com transações anteriores próximas a US$ 122,25.
- Linda J. Rendle (Diretora e Conselheira): Vendeu 829 ações por cerca de US$ 102,83, seguindo movimentos anteriores de ações maiores, próximos a US$ 122,25.
- Stacey Grier (Diretora): Vendeu 65 ações por cerca de US$ 102,83.
- Angela Christine Hilt (Diretora): Vendeu 347 ações por cerca de US$ 102,83.
- Pierre R. Breber (Diretor): Comprou 4.000 ações por cerca de US$ 104,13.
Essas transações são pequenas em relação ao total de ações em circulação e não alteram substancialmente a propriedade dos insiders. Aparentemente, a atividade pode refletir decisões financeiras pessoais ou o momento certo, em vez de um sinal claro sobre o desempenho dos negócios, o que, para os investidores, fornece um contexto útil sem apontar para uma conclusão definitiva.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A base de acionistas da Clorox continua ancorada por grandes investidores institucionais, proporcionando estabilidade apesar da recente fraqueza do preço das ações. Entre os gestores ativos e os fundos de hedge, o posicionamento tem sido misto, com várias empresas aumentando significativamente a exposição após a queda das ações.
A atividade dos insiders parece cautelosa, com vendas modestas e compras limitadas. Em conjunto, os dados sugerem que a Clorox continua a ser vista como um negócio durável de produtos básicos de consumo, embora os investidores pareçam seletivos, uma vez que a empresa trabalha com pressão de margem, expectativas de crescimento mais lento e alavancagem elevada, o que, para os investidores, aponta para uma postura comedida e atenta à avaliação, em vez de uma convicção ampla.
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