Principais estatísticas das ações da Amazon
- Variação de preço das ações da Amazon: -0,6%
- Preço da ação $AMZN em 17 de dezembro: $221
- Máxima em 52 semanas: US$ 259
- Meta de preço das ações da $AMZN: $296
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O que aconteceu?
No mês passado, as ações da Amazon(AMZN) atingiram um recorde de alta depois que a OpenAI assinou um grande acordo de US$ 38 bilhões para comprar capacidade de computação em nuvem da Amazon Web Services.
O acordo foi o primeiro contrato da OpenAI com a líder em infraestrutura de nuvem e sinaliza que a startup de IA não depende mais apenas da Microsoft.
De acordo com o acordo, a OpenAI começará imediatamente a executar cargas de trabalho na infraestrutura da AWS, aproveitando centenas de milhares de GPUs da Nvidia nos EUA, com planos de expandir a capacidade nos próximos sete anos.
A primeira fase usa os data centers existentes da AWS, e a Amazon acabará construindo uma infraestrutura adicional especificamente para a OpenAI.
O anúncio foi feito poucos dias depois que o status preferencial da Microsoft com a OpenAI expirou sob termos comerciais recém-negociados, liberando o criador do ChatGPT para fazer parcerias mais amplas com outros provedores de nuvem.
A OpenAI tem estado em uma onda de negociações ultimamente, anunciando cerca de US$ 1,4 trilhão em acordos de desenvolvimento com empresas como Nvidia, Broadcom, Oracle e Google.
Mas o pacto com a AWS é particularmente significativo, dada a posição de liderança de mercado da Amazon. Embora a OpenAI já tenha fechado acordos de nuvem com a Oracle e o Google, a AWS é, de longe, a maior empresa.
O acordo também representa uma mudança notável, já que a OpenAI tinha um acordo exclusivo de nuvem com a Microsoft até janeiro deste ano.
Além do acordo de nuvem, a CNBC confirmou que a OpenAI está em discussões com a Amazon sobre um possível investimento que pode ultrapassar US$ 10 bilhões. As conversas também incluem um acordo para a OpenAI usar os chips de IA personalizados da Amazon, embora os detalhes permaneçam fluidos.
Essas discussões ocorrem depois que a OpenAI concluiu uma reestruturação em outubro que lhe deu mais liberdade para levantar capital e fazer parcerias em todo o ecossistema de IA mais amplo. A Microsoft investiu mais de US$ 13 bilhões na OpenAI desde 2019, mas não tem mais o direito de preferência para ser a fornecedora de computação da OpenAI.
As ações da Amazon poderiam se beneficiar de uma exposição mais profunda ao crescente mercado de IA generativa. A gigante do comércio eletrônico já investiu pelo menos US$ 8 bilhões na Anthropic, rival da OpenAI, e a AWS vem projetando seus próprios chips de IA desde 2015.
O hardware tornou-se crucial para as empresas de IA que tentam treinar modelos e atender à crescente demanda por computação. A AWS anunciou seus chips Inferentia em 2018 e a última geração de seus chips Trainium no início deste mês.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Amazon
O aumento contínuo das ações da Amazon reflete a empolgação dos investidores com a possibilidade de a AWS capturar uma parte maior da construção da infraestrutura de IA.
Embora a AWS tenha registrado um crescimento de receita de mais de 20% em relação ao ano anterior no último trimestre, isso ficou atrás da expansão de 40% da nuvem da Microsoft e do crescimento de 34% do Google, sugerindo que a Amazon estava perdendo terreno na corrida da IA.
O acordo com a OpenAI muda essa narrativa: "A amplitude e a disponibilidade imediata de computação otimizada demonstram por que a AWS está posicionada de forma única para suportar as vastas cargas de trabalho de IA da OpenAI", disse o CEO da AWS, Matt Garman, no comunicado.
Para a OpenAI, o acordo com a AWS é mais um passo em direção a uma possível listagem pública. Ao diversificar seus parceiros de nuvem e garantir a capacidade de longo prazo, a OpenAI está sinalizando independência e maturidade operacional.
O CEO Sam Altman reconheceu em uma recente transmissão ao vivo que uma IPO é "o caminho mais provável", dadas as enormes necessidades de capital da empresa.
O acordo atual cobre explicitamente o uso de chips da Nvidia, incluindo dois modelos populares da Blackwell, mas há potencial para incorporar os chips Trainium personalizados da Amazon no futuro.
O vice-presidente da AWS, Dave Brown, disse à CNBC que a Amazon gosta do Trainium porque ele oferece melhor relação preço-desempenho e mais opções para os clientes. No entanto, ele ainda não pôde fornecer detalhes sobre quaisquer discussões sobre o Trainium com a OpenAI.
A Amazon também declarou que está reorganizando suas equipes de IA em uma divisão mais ampla. O CEO Andy Jassy disse que a Amazon atingiu um "ponto de inflexão" com as tecnologias de IA e está unificando o foco sob o comando do executivo de longa data Peter DeSantis.
A mudança ocorre no momento em que a Amazon corre para vencer a percepção de que está ficando para trás dos rivais no desenvolvimento de produtos de IA.
Com o acordo de US$ 38 bilhões com a OpenAI fechado e o potencial para um investimento de capital de mais de US$ 10 bilhões, as ações da Amazon parecem estar posicionadas para capturar um aumento significativo do boom da infraestrutura de IA - supondo que o país tenha o poder e os recursos para transformar essas promessas ambiciosas em realidade.
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