A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) é líder global em automação industrial e transformação digital. As ações foram negociadas recentemente em torno de US$ 401,65 por ação, dando à empresa um valor de mercado de aproximadamente US$ 45,1 bilhões.
A Rockwell é amplamente vista como uma empresa de compostos industriais de alta qualidade, apoiada por fortes margens, alocação disciplinada de capital e exposição de longo prazo às tendências de automação e eletrificação de fábricas. Observar quem é o proprietário da Rockwell e a atividade recente dos insiders ajuda a fornecer informações sobre como as grandes instituições, os fundos de hedge e a liderança da empresa podem estar se posicionando em relação às ações atualmente.
Quem são os principais acionistas da Rockwell Automation?
A base de acionistas da Rockwell Automation está ancorada em grandes instituições passivas. Essas empresas normalmente se mantêm durante os ciclos de mercado, o que pode ajudar a manter estável a propriedade a longo prazo. Ao mesmo tempo, vários gerentes ativos fizeram ajustes notáveis, apontando para uma mistura de confiança e sensibilidade à avaliação.
- O Grupo Vanguard: 14.043.202 ações (12,51%), valor de ~$5,64 bilhões. Adicionou 32.360 ações (+0,23%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 5.751.834 ações (5,12%), valor de ~$2,31 bilhões. Adicionou 160.812 ações (+2,88%).
- State Street Investment Management: 4.793.425 ações (4,27%), valor de ~$1,93 bilhão. Acrescentou 42.809 ações (+0,90%).
- T. Rowe Price Associates: 3.048.071 ações (2,71%), valor de ~$1,22 bilhão. Cortou 1.763.376 ações (36,65%).
- Geode Capital Management: 2.906.646 ações (2,59%), valor de ~$1,17 bilhão. Adicionou 32.218 ações (+1,12%).
- UBS Financial Services: 1.595.461 ações (1,42%), valor de ~$640,8M. Cortou 656.545 ações (29,15%).
- Charles Schwab Investment Management: 1.563.078 ações (1,39%), valor de ~$627,8 milhões. Corte de 15.585 ações (0,99%).
- Morgan Stanley Smith Barney: 1.500.883 ações (1,34%), valor de ~$602,8 milhões. Adicionou 25.609 ações (+1,74%).
- Goldman Sachs Asset Management: 1.488.990 ações (1,33%), valor de ~$598,1 milhões. Cortou 49.962 ações (3,25%).
- BlackRock Asset Management Ireland: 1.420.464 ações (1,27%), valor de ~$570,5 milhões. Adicionou 154.546 ações (+12,21%).
Em conjunto, a Vanguard, a BlackRock e a State Street continuam a fornecer uma base de propriedade estável, enquanto reduções consideráveis de empresas como a T. Rowe Price e a UBS sugerem que alguns gestores ativos podem estar administrando a exposição após o forte desempenho do preço das ações da Rockwell e, para os investidores, isso aponta para o respeito pelo negócio, juntamente com um posicionamento mais comedido nos níveis de avaliação atuais.
Destaques dos fundos de hedge
Um movimento notável no último trimestre veio da Balyasny Asset Management, fundada por Dmitry Balyasny, que aumentou sua posição na Rockwell Automation em mais de 1.600%, detendo agora um valor aproximado de US$ 112 milhões. A mudança parece refletir a crescente confiança na durabilidade dos lucros da Rockwell e na exposição à automação no longo prazo.
A Magnetar Financial, liderada por Alec Litowitz, aumentou sua posição em mais de 550%. Embora a posição geral permaneça modesta, o aumento pode sugerir uma maior convicção na qualidade dos negócios da Rockwell após a volatilidade anterior do preço das ações.
A Gotham Asset Management, fundada por Joel Greenblatt, aumentou sua participação em cerca de 138%, chegando a um valor de quase US$ 30 milhões, o que pode indicar uma visão mais favorável do perfil de recompensa de risco da Rockwell, apesar das métricas de avaliação premium.
A Bridgewater Associates, fundada por Ray Dalio, aumentou suas participações em pouco mais de 120%. Embora o valor absoluto em dólares permaneça relativamente pequeno, a adição sugere que a Rockwell pode se encaixar no posicionamento mais amplo da Bridgewater em relação à resiliência industrial e ao investimento em manufatura global e, para os investidores, essa atividade do fundo de hedge aponta para uma acumulação seletiva em vez de uma aglomeração agressiva.
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Transações recentes da Rockwell Automation com informações privilegiadas
As transações com informações privilegiadas podem oferecer um contexto útil sobre como os executivos e diretores podem estar gerenciando a exposição pessoal às ações, embora sejam melhor interpretadas juntamente com tendências mais amplas de propriedade.
- John M. Miller (Diretor): Vendeu 92 ações em várias transações em 25/9/12 por ~$ 400,69 a ~$ 403,57.
- Scott A. Genereux (Diretor): Vendeu 1.387 ações em várias transações em 25/9/12, de ~$400,69 a ~$403,77.
- Blake D. Moret (executivo e diretor): Vendeu 5.564 ações em várias transações em 25/9/12 por ~$ 400,72 a ~$ 403,71.
Essas transações representam uma fração muito pequena das cerca de 112,3 milhões de ações em circulação da Rockwell, e parece que a atividade de insider é modesta em tamanho e agrupada em torno de níveis de preços semelhantes, o que, para os investidores, não altera significativamente o quadro de propriedade mais amplo.
O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem
A estrutura de propriedade da Rockwell Automation permanece ancorada por grandes investidores institucionais de longo prazo, apoiando a estabilidade na base de acionistas. O posicionamento dos fundos de hedge mostra uma acumulação seletiva, em vez de um amplo entusiasmo, enquanto a atividade dos insiders parece ser medida e limitada em escala.
Em conjunto, parece que a Rockwell continua a ser vista como uma empresa de automação industrial de alta qualidade, com margens duradouras e poder de ganhos, embora tanto as instituições quanto os insiders pareçam estar abordando as ações com maior consciência de avaliação nos níveis de preços atuais, o que, para os investidores, sugere confiança nos negócios, mas restrição no posicionamento de curto prazo.
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