Principais Conclusões para a Ação do Pinterest em agosto de 2026
- Revisão das Previsões: O Pinterest projetou crescimento da receita no terceiro trimestre entre 13% e 15% em relação ao ano anterior, abaixo dos 18% do segundo trimestre, e a ação PINS caiu ~9% no pré-mercado em 5 de agosto após o relatório de 4 de agosto.
- Divisão na Rua: Os analistas mantêm 17 recomendações de compra, 2 de outperform e 20 de manutenção (hold) para a ação do Pinterest em 21 de agosto, com um preço-alvo médio de US$ 29, 24% acima do fechamento de US$ 23 naquele dia.
- Divergência no Modelo: O modelo de avaliação de caso médio do TIKR mira em US$ 48 para a ação do Pinterest até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 106% e uma taxa anualizada de 18% a partir do preço atual de US$ 23.
- Vendas de Insider: A CFO Julia Donnelly, o diretor Benjamin Silbermann e o diretor Rajaram Gokul venderam ações do Pinterest no valor de vários milhões de dólares combinados desde o relatório de 4 de agosto, mesmo com as recomendações de compra para a ação caindo de 27 há um ano para 17 hoje.
A Projeção do Terceiro Trimestre da Ação do Pinterest Esfria Após um Trimestre de Receita de 18%
A ação do Pinterest (PINS) caiu aproximadamente 9% no pré-mercado em 5 de agosto após a empresa projetar o crescimento da receita do terceiro trimestre para uma faixa de 13% a 15%, um forte recuo em relação ao crescimento de 18% que havia acabado de apresentar para o segundo trimestre.
O próprio trimestre superou as expectativas. A receita chegou a US$ 1,18 bilhão contra uma estimativa de US$ 1,15 bilhão, os usuários ativos mensais subiram 11% para 640 milhões, e o EBITDA ajustado de US$ 311 milhões superou os US$ 269 milhões que os analistas haviam modelado. Mas o mercado se importou mais com o que vem a seguir do que com o que já aconteceu.
A CFO Julia Donnelly explicou a mecânica na conferência de resultados do 2T de 2026: "À medida que passamos do 2T para o 3T, há alguns fatores sequenciais a serem considerados. Primeiro, com base nas taxas spot atuais, esperamos que o câmbio seja um fator moderado em contra no 3T, após ter proporcionado um fator a favor de 1 ponto no 2T. Segundo, a mudança do Prime Day do 3T do ano passado para o 2T deste ano resultou em um benefício de aproximadamente 0,5 ponto para o 2T e representará um fator em contra de aproximadamente 0,5 ponto no 3T... Por último, no 2T, vimos um benefício de quase 1 ponto com gastos relacionados à Copa do Mundo que não se repetirá no 3T." Esses três itens respondem por aproximadamente dois pontos da desaceleração, mas eles surgiram ao lado de uma preocupação mais ampla sobre a concorrência de anúncios do Instagram da Meta e das ferramentas mais recentes de automação do Reddit.
Três semanas depois, a ação do Pinterest não recuperou o terreno perdido. Ela fechou a US$ 23,40 em 21 de agosto, aproximadamente onde parou na manhã seguinte ao relatório. As peculiaridades do calendário que Donnelly destacou são temporárias, mas o mercado está tratando a revisão como um motivo para esperar, não para comprar na queda.
Insiders do Pinterest Continuam Vendendo Ações PINS Perto das Mínimas de Três Semanas
A revisão das previsões não impediu a própria liderança do Pinterest de realizar lucros perto dos níveis atuais. A CFO Julia Donnelly vendeu 59.096 ações em 7 de agosto por US$ 1,39 milhão. O diretor e proprietário de 10% Benjamin Silbermann vendeu ações no valor de US$ 2,11 milhões no final de julho e outros US$ 2,21 milhões em meados de agosto, ambas as vezes convertendo um número igual de ações Classe B em ações Classe A por meio de seu trust familiar para realizar a venda. O diretor Rajaram Gokul acrescentou uma venda menor de US$ 24.182 em 19 de agosto.
Nenhuma dessas vendas é incomum para executivos com grandes posições adquiridas. Mas diante de uma Rua que cortou as recomendações de compra para a ação do Pinterest de 27 há um ano para 17 hoje, a venda reforça a cautela atual do mercado.
As Recomendações de Compra da Ação do Pinterest Caíram de 27 para 17 em um Ano
A ação do Pinterest carrega 17 recomendações de compra, 2 de outperform e 20 de manutenção (hold) entre os 36 analistas que acompanham um preço-alvo em 21 de agosto, sem classificações de underperform ou venda nos registros. O alvo médio está em US$ 29, 24% acima do fechamento da ação em US$ 23 naquele dia.
O alvo médio seguiu o arco da ação, em vez de liderá-lo. Ele estava em US$ 41 quando o Pinterest fechou a US$ 36 em junho de 2025, depois caiu junto com o preço durante o segundo semestre do ano e atingiu o fundo de US$ 23 em março de 2026, quando a própria ação tocou US$ 18.
Ambos se recuperaram desde então, mas a convicção não seguiu o valor em dólar para cima. As recomendações de compra caíram de 27 há um ano para 17 hoje, e as de manutenção cresceram de 8 para 20 no mesmo período, mesmo com o alvo recuperando US$ 6 de sua mínima. Os analistas estão dispostos a aumentar o número sem aumentar sua confiança nele, o que é exatamente a lacuna que a projeção do 3T acabou de ampliar.
O TIKR Avalia a Ação do Pinterest em US$ 48, Mais que o Dobro do Preço Atual
O modelo de caso médio do TIKR avalia o Pinterest em US$ 48 até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 106% a partir do preço atual de US$ 23, ou 18% anualizado nos próximos 4,4 anos.
Isso posiciona a ação do Pinterest como um nome em que o modelo vê muito mais espaço do que o lado da venda precificou, mesmo com o próprio alvo da Rua de US$ 29 já estando acima do preço atual. As duas visões não estão em conflito, mas sim em relógios diferentes.
O argumento para que essa lacuna se feche depende do Pinterest converter o trabalho na plataforma de anúncios de IA detalhado na conferência do 2T, incluindo a adoção do Performance+ e a nova integração de lances com sistemas de medição de anunciantes, em um crescimento que sobreviva aos fatores em contra do 3T. A queda nas recomendações de compra enquanto a ação se recuperava de suas mínimas mostra que a Rua quer prova dessa conversão primeiro, e o modelo do TIKR está precificando essa prova chegando ao longo dos próximos anos.
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