Principais Conclusões
- A Palo Alto Networks subiu 6,5% hoje, a CrowdStrike subiu 6,7%, a Okta subiu 5%, a Cloudflare subiu 6% e a Zscaler subiu 4%, após uma pesquisa da Evercore ISI com parceiros do canal de cibersegurança ter constatado que os orçamentos de segurança estão se fortalecendo.
- A alta começou na quarta-feira, quando a PHP Foundation divulgou falhas críticas encontradas com a ajuda da IA e o CEO da Palo Alto, Nikesh Arora, alertou que mais estão por vir.
- Os analistas esperam que a receita da Palo Alto cresça 23% no ano fiscal que termina em julho de 2027, mas seu EPS normalizado deve crescer apenas 9% à medida que seu número de ações em circulação aumenta.
- A Palo Alto era negociada a 85x os lucros futuros antes do movimento de hoje, com as estimativas já no topo das previsões da empresa, então seu próximo relatório precisa mostrar o gasto.
A ação da Palo Alto Networks (PANW) está 6,5% mais alta hoje, e o grupo de cibersegurança acompanha: a CrowdStrike (CRWD) está 6,7% mais alta, a Okta (OKTA) 5%, a Cloudflare (NET) 6% e a Zscaler (ZS) 4%.
O gatilho: uma pesquisa com revendedores mostrando que os orçamentos de segurança estão se fortalecendo até o final do ano, em uma semana já dominada por um susto de segurança.
Os revendedores estão vendo os gastos
As ações de segurança começaram a subir na quarta-feira após a PHP Foundation divulgar falhas críticas, encontradas com a ajuda da IA, em um código que grande parte da web utiliza. Naquela tarde, o CEO da Palo Alto, Nikesh Arora, disse ao podcast TBPN: "Vamos ver mais dessas, não menos."
Esta manhã, a pesquisa trimestral da Evercore ISI com parceiros do canal de cibersegurança adicionou uma leitura de demanda a isso. Os parceiros revendem e instalam os produtos, então veem as compras primeiro. Eles descreveram:
- Orçamentos se fortalecendo até o final do ano
- Pipelines saudáveis, sem sinais de queda na demanda
- Gastos com segurança de dados e IA, identidades e ambientes de nuvem
A Okta teve o maior momentum no pipeline entre todos os fornecedores pesquisados, e a Evercore a nomeou como uma das duas ações para destacar.
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Os números da Palo Alto precisam acompanhar
Os analistas esperam que a receita da Palo Alto atinja US$ 14,2 bilhões no ano fiscal que termina em julho de 2027, um aumento de 23% em relação aos US$ 11,5 bilhões do ano fiscal de 2026.
O EPS normalizado cresce mais lentamente, 9%, para US$ 4,19, principalmente porque a Palo Alto previu cerca de 11% mais ações diluídas este ano (844 milhões a 847 milhões, ante 764 milhões).
EPS Normalizado da PANW e Estimativas de Consenso: FY2024-FY2028 (TIKR)
Ambas as estimativas estão no topo da previsão de 1º de setembro (US$ 14,1 bilhões a US$ 14,2 bilhões em receita, US$ 4,16 a US$ 4,19 em EPS). Uma pesquisa não vai elevá-las. O relatório do primeiro trimestre fiscal, previsto para novembro, pode.
Os investidores não estão esperando
A Palo Alto era negociada a 85x os lucros futuros no fechamento de quinta-feira, bem acima de sua média de cinco anos de 57x.
Após o movimento de hoje, está mais próximo de 90x. (Atingiu o pico de 101x ainda em agosto.)
Uma pesquisa mede o sentimento, e esses negócios ainda precisam aparecer nos resultados. A Amazon também tornou o AWS Continuum para vulnerabilidades de código geralmente disponível na quinta-feira, adicionando uma ferramenta de hyperscaler que encontra, valida e corrige falhas de segurança.
A pesquisa da Evercore diz que os orçamentos de segurança estão se fortalecendo até o final do ano, e isso é uma boa notícia para o grupo, seja qual for o papel do susto desta semana nisso. Mas a aproximadamente 90x, com as estimativas já no topo das previsões da empresa, o preço da Palo Alto pressupõe que elas subam ainda mais, e novembro precisa entregar.
Se Arora estiver certo sobre mais falhas por vir, elas podem subir rapidamente.
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