As atividades dos insiders e dos fundos de hedge podem revelar onde os investidores experientes veem oportunidades antes que o mercado mais amplo as perceba. Observar esses movimentos não garante retornos, mas pode revelar ideias que valem a pena ser pesquisadas mais a fundo.
Os insiders da empresa, incluindo CEOs, CFOs e membros do conselho, têm a visão mais próxima de um negócio. Quando eles compram ações com seu próprio dinheiro, principalmente depois que uma ação recua, isso geralmente reflete a confiança nos fundamentos subjacentes. Os insiders raramente colocam seu capital pessoal em risco, a menos que acreditem que a perspectiva seja mais forte do que o preço atual sugere.
Os gestores de fundos de hedge têm uma visão diferente. Com equipes de pesquisa dedicadas, relacionamentos profundos no setor e capital significativo para aplicar, eles tendem a agir com convicção. O estudo de seus registros 13F pode destacar onde os investidores profissionais estão construindo posições e como essas posições mudam ao longo do tempo.
Para os investidores individuais, o acompanhamento dessa atividade não é um atalho. É um ponto de partida. O verdadeiro trabalho consiste em entender por que os insiders ou os fundos estão comprando e se a tese se sustenta sob uma análise mais detalhada.
A seguir, apresentamos as melhores ferramentas gratuitas para monitorar as compras de insiders e fundos de hedge, juntamente com o que cada plataforma faz de bom e o que deixa a desejar.
As melhores plataformas que você deveria estar usando hoje
As melhores para dados de insider trading: TIKR e OpenInsider
A TIKR facilita a avaliação da compra de ações por insiders, mostrando a data exata da negociação, o valor e a função do insider. É a melhor opção se você deseja obter dados de informações privilegiadas juntamente com uma pesquisa completa das ações.
OpenInsider foi criado inteiramente para o rastreamento de negociações com informações privilegiadas. É rápido, sem frescuras e excelente para filtrar as compras recentes por tamanho, função e atividade de cluster. É a melhor ferramenta se você quiser dados internos sem nenhuma distração. Além disso, é totalmente gratuita.
Melhor para propriedade de fundos de hedge: TIKR e WhaleWisdom
TIKR rastreia mais de 10.000 dos principais fundos de hedge do mundo, permitindo que você veja as principais participações desses fundos e em quais ações eles estão aumentando ou diminuindo suas posições. É a melhor opção se você quiser dados de fundos de hedge integrados com ferramentas completas de pesquisa de ações.
WhaleWisdom foi projetado especificamente para rastrear carteiras de fundos de hedge por meio de registros 13F. Você pode filtrar por fundo, ação ou estratégia e ver como as posições mudam ao longo do tempo. É a melhor ferramenta para análises aprofundadas sobre o comportamento dos fundos de hedge.
Melhor plataforma de pesquisa geral: TIKR
A TIKR reúne insider trading, propriedade de fundos de hedge, criação de modelos de avaliação, dados financeiros, estimativas e ganhos em um único painel moderno a um custo muito acessível. É o melhor em geral porque tem tudo o que você precisa para ir da geração de ideias a uma tese de investimento completa em uma única ferramenta.
O que procurar em uma ferramenta de pesquisa de rastreamento de Insider Trading/Fundo de Hedge
Nem todas as ferramentas de rastreamento são criadas da mesma forma. Algumas mostram apenas dados de fundos de hedge, enquanto outras se concentram em negociações com informações privilegiadas. Algumas são desorganizadas e difíceis de usar. Outras escondem os melhores recursos atrás de um acesso pago.
Veja a seguir o que procurar em uma ferramenta gratuita de alta qualidade:
- Acesso aos registros dos Formulários 4 e 13F: Os registros do Formulário 4 mostram as compras com informações privilegiadas, geralmente dentro de dois dias úteis. Os registros 13F informam as posições dos fundos de hedge, mas têm um atraso de 45 dias. As melhores ferramentas permitem que você veja ambos.
- Recursos de filtragem: Você deve ser capaz de filtrar por itens como valor em dólar, função do insider (CEO, CFO, Diretor), data e se foi uma compra ou uma venda. No caso de fundos de hedge, filtros como nome do fundo, tamanho da posição e período de participação são úteis.
- Interface fácil de usar: Você deve ser capaz de percorrer as negociações rapidamente sem precisar ler os arquivos da SEC manualmente.
- Rastreamento e alertas: Algumas ferramentas permitem que você acompanhe empresas, insiders ou fundos de hedge específicos. Isso economiza tempo e ajuda você a capturar as principais negociações à medida que elas ocorrem.
- Contexto histórico: As melhores ferramentas também mostram se o insider ou o fundo tem um histórico sólido. Por exemplo, esse CEO comprou em baixas anteriores antes de a ação se recuperar?
A ferramenta certa ajuda você a identificar as negociações que importam e a ignorar todo o resto.
1. TIKR
A TIKR é uma das únicas plataformas gratuitas que fornece informações privilegiadas (Formulário 4) e registros de fundos de hedge (13F) em um painel limpo e pesquisável, bem como uma pesquisa completa e integral das ações. Você pode classificar as negociações com informações privilegiadas por função (por exemplo, CEO ou CFO), tipo de transação e valor em dólares. É útil para identificar "compras agrupadas", em que vários insiders compram ao mesmo tempo, o que é um forte sinal potencial de subvalorização.
O TIKR também mostra quais fundos de hedge estão comprando ou vendendo ações específicas e permite que você veja o portfólio 13F completo de cada fundo com alterações históricas. A navegação pelos dados é intuitiva, com gráficos úteis e opções de filtragem.
Ideal para: Ferramenta completa de rastreamento de informações privilegiadas e de fundos sem necessidade de pagar.
Abaixo estão as transações recentes com informações privilegiadas da Dollar Tree(DLTR). Você pode ver as transações recentes de mais de 50.000 ações com TIKR:
O TIKR também permite que você acompanhe as principais participações de mais de 10.000 fundos de hedge líderes por meio do recurso Track Investing Gurus do TIKR.
Isso permite que os usuários vejam facilmente quais ações os fundos de hedge estão comprando e como estão alocando suas carteiras.
Por exemplo, você pode ver que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reduziu recentemente sua participação na Apple em cerca de 14%:
Prós
- Plataforma completa: Combina negociações com informações privilegiadas, propriedade de fundos de hedge, finanças, criação de modelos de avaliação, estimativas de analistas, transcrições de ganhos e muito mais em um único painel intuitivo.
- Dados precisos sobre informações privilegiadas: Mostra claramente a atividade de compra e venda de ações por insider, incluindo data, valor e função do insider.
- Transparência de propriedade 13F: Para qualquer ação, você pode ver instantaneamente quais fundos a detêm, quanto eles possuem e como suas posições mudaram recentemente.
- Desordem zero: Sem anúncios e sem distrações. Interface limpa e de nível profissional com uma equipe dedicada que desenvolve um produto melhor a cada dia.
- Valor incrível: Oferece tudo isso (e muito mais) por um preço inferior ao de muitas ferramentas com um único recurso.
Contras
- Não há feed de atividades de insiders/fundos de hedge em todas as ações: Não é possível navegar pelas últimas negociações de insiders ou compras de fundos em todo o mercado. Você precisa verificar as compras de insiders ação por ação e as compras recentes de fundos de hedge fundo por fundo.
- Não foi criado exclusivamente para monitorar fundos de hedge: Faltam visualizações de nicho, como "principais compras recentes em fundos de hedge" ou filtros por estratégia (por exemplo, fundos de valor vs. de crescimento).
Conclusão
O TIKR funciona melhor para investidores que já têm uma lista de ações ou fundos que desejam pesquisar. Se você quiser se aprofundar nas transações com informações privilegiadas, na estrutura de propriedade e nos fundamentos de uma empresa específica em um só lugar, ele é o ideal. Se você quiser procurar as melhores compras com informações privilegiadas em todo o mercado, talvez seja necessário complementar com outras ferramentas.
2. OpenInsider
O Open Insider é um dos favoritos de longa data para examinar rapidamente as negociações com informações privilegiadas. A plataforma obtém registros do Formulário 4 em tempo real e os organiza por nome do insider, empresa, data e tamanho da transação. Você pode filtrar facilmente por tipo de compra (por exemplo, somente compras), função ou tamanho da transação.
O layout do site é simples, mas dá conta do recado. É vantajoso se você quiser procurar grandes compras recentes de insiders em todo o mercado.
Ideal para: Identificar rapidamente a atividade de compra de ações por insiders em todas as empresas.
Prós
- Sem frescuras, apenas dados: Foco exclusivo em negociações com informações privilegiadas, o que torna a navegação extremamente simples e rápida.
- Filtros úteis: Filtre por tipo (somente compras), capitalização de mercado, setor ou grupo de compras.
- Gratuito e rápido: Carrega instantaneamente, sem necessidade de login ou configuração. Excelente para verificações rápidas.
- Altamente confiável: Usa dados reais do Formulário 4 com links diretos para os registros da SEC.
Contras
- Interface de usuário muito desatualizada: O layout simples parece antigo e pode ser complicado para novos usuários. Por outro lado, também é conveniente para investidores experientes.
- Sem dados de fundos de hedge: Essa ferramenta se concentra exclusivamente em negociações com informações privilegiadas, sem rastreamento de 13F ou atividade de fundos.
- Não está integrada às ferramentas de pesquisa de ações: Não é possível clicar em uma ação para obter uma pesquisa de ações mais aprofundada.
Conclusão
O OpenInsider funciona melhor para investidores que desejam examinar rapidamente as negociações com informações privilegiadas sem distrações. Os filtros para compras em grupo e transações somente de compra facilitam a identificação de sinais de alta convicção. Entretanto, se você quiser dados de fundos de hedge ou pesquisas fundamentais juntamente com a atividade de insider, precisará combiná-lo com outras ferramentas, como o TIKR.
3. WhaleWisdom
O Whale Wisdom concentra-se inteiramente em registros 13F e propriedade institucional. Você pode pesquisar os principais fundos de hedge, ver suas posições mais recentes e acompanhar como suas participações mudaram ao longo do tempo.
Um recurso exclusivo é o "WhaleScore", que classifica os fundos com base no desempenho anterior e na rotatividade de posições. Você também pode ver as escolhas de consenso, que são ações mantidas por vários fundos com melhor desempenho.
Ideal para: Pesquisar carteiras de fundos de hedge e ideias de investimento de longo prazo.
Prós
- Foco no registro 13F: Uma das melhores plataformas para acompanhar a propriedade de fundos de hedge, pois é possível filtrar por fundo, ação ou setor.
- Análise de tendências: Veja como as posições mudaram ao longo do tempo, incluindo novas compras e posições vendidas.
- WhaleScore & Rankings: Classifica os fundos por desempenho e transparência.
- A camada gratuita é sólida: a maioria dos principais recursos pode ser acessada sem uma assinatura.
Contras
- Navegação complicada: A interface pode parecer lenta, lotada e menos moderna do que as alternativas. A experiência do usuário não é otimizada para velocidade ou uso diário.
- A cobertura de operações com informações privilegiadas e a pesquisa de ações são fracas: A plataforma foi projetada para rastreamento de fundos de hedge, mas os dados sobre negociações com informações privilegiadas são mínimos ou inexistentes.
Conclusão
O WhaleWisdom funciona bem para investidores que desejam se concentrar especificamente nos registros 13F e no posicionamento dos fundos de hedge. A análise de tendências e as classificações dos fundos acrescentam um contexto útil. Entretanto, se você precisar de dados de transações com informações privilegiadas ou de uma pesquisa fundamental mais profunda, juntamente com dados de propriedade, precisará combiná-lo com outras ferramentas.
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4. Insider Monkey
O Insider Monkey rastreia as atividades de negociação com informações privilegiadas e de fundos de hedge, o que o torna um recurso útil se você quiser monitorar os movimentos dos executivos da empresa e dos investidores de elite em um só lugar. A plataforma destaca os registros recentes do Formulário 4 e faz comentários úteis quando ocorrem compras grandes e incomuns de informações privilegiadas.
A Insider Monkey frequentemente publica artigos que destacam as compras de grupos, as tendências recentes e as grandes apostas de fundos de hedge notáveis, fornecendo a você mais contexto do que apenas dados brutos. Sua seção 13F também acompanha as principais participações de grandes investidores como Buffett, Dalio e Ackman.
Ideal para: Obter contexto adicional por trás das negociações de insiders e fundos, com uma combinação de dados e comentários.
Prós
- Artigos + dados: Combina registros de fundos de hedge com comentários, classificações e notícias.
- Listas pré-analisadas: Oferece visões selecionadas dos "favoritos dos fundos de hedge", novas posições e ações pouco conhecidas.
- Acessível para iniciantes: O formato do blog e as explicações facilitam o acompanhamento sem conhecimento técnico.
Contras
- Muita bagunça: Um layout com muitos anúncios e pop-ups frequentes podem prejudicar a experiência do usuário.
- Falta de precisão: Você não obtém as tabelas limpas e classificáveis que ferramentas como TIKR ou OpenInsider oferecem.
- Pouco dados brutos: Muitas vezes, você obterá opiniões resumidas em vez de detalhes completos da negociação.
Conclusão
O Insider Monkey é adequado para investidores que preferem conteúdo com curadoria e querem que outra pessoa faça a triagem inicial. A lente editorial pode trazer à tona ideias interessantes. No entanto, se você quiser fazer sua própria análise com dados limpos e classificáveis, verá que a plataforma é limitada em comparação com ferramentas mais focadas em pesquisa.
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5. QuiverQuant
O Quiver Quant foi criado para investidores de varejo que desejam dados de nível profissional em uma interface moderna. Seu painel de controle de informações privilegiadas é limpo, visual e repleto de filtros. É possível rastrear quantos insiders estão comprando ou vendendo, quando ocorreu a última grande compra e quais setores estão tendo a maior atividade.
O que diferencia a Quiver é a forma como ela conecta a atividade dos insiders às tendências mais amplas de transparência. Além dos dados do Formulário 4, o Quiver mostra negociações de políticos americanos, contratos governamentais, gastos com lobby e muito mais. Isso o torna uma ótima opção se você estiver interessado em entender como a influência do setor público se cruza com o desempenho das ações.
Ideal para: Visualizar tendências de insider trading e explorar sinais de investimento relacionados ao governo.
Prós
- Conjuntos de dados exclusivos: Rastreia não apenas negociações com informações privilegiadas e fundos de hedge, mas também negociações com políticos, contratos governamentais e até mesmo o sentimento do Reddit.
- Gratuito e acessível: Oferece dados generosos sem custo.
- Os dados internos e 13F são bem visualizados: Gráficos de linha do tempo, visuais de alteração percentual e classificação fácil facilitam a digestão.
- Filtragem do painel: Você pode examinar as compras e vendas recentes de insiders e fundos com filtros incorporados.
Contras
- Falta de contexto: Não mostra muito sobre as funções dos insiders, padrões de compra de grupos ou estratégia de fundos. Os dados são úteis para manchetes, mas não oferecem suporte a uma análise mais profunda.
- Pode parecer enigmático: o foco em conteúdo viral com profundidade limitada (por exemplo, negociações de Nancy Pelosi) pode desviar a atenção de uma pesquisa séria.
- Falta de integração: Não há dados de lucros, modelos de avaliação ou percepções profundas sobre ações para combinar com a atividade de negociação.
Conclusão
O Quiver Quantitative é adequado para investidores que buscam uma visão geral rápida das negociações de políticos, atividades de insiders e dados de sentimentos alternativos em um só lugar. As visualizações facilitam a identificação de tendências em um piscar de olhos. Entretanto, se você quiser se aprofundar nos fundamentos por trás de uma negociação ou criar um fluxo de trabalho de pesquisa completo, precisará complementar com outras ferramentas.
TL;DR:
- Use o TIKR para obter uma plataforma de pesquisa abrangente que combine dados de insiders e de fundos de hedge com análise profunda de ações, ferramentas de avaliação e transcrições de ganhos.
- Use o OpenInsider para rastrear rapidamente e com foco as negociações com informações privilegiadas, com tabelas limpas e classificáveis.
- Use o WhaleWisdom para estudar como os fundos de hedge constroem e atualizam seus portfólios ao longo do tempo por meio de registros 13F.
- Use o Insider Monkey se você preferir artigos com curadoria e listas pré-analisadas em vez de dados brutos.
- Use o Quiver Quantitative para fazer uma rápida varredura das negociações dos políticos, da atividade dos insiders e de dados alternativos, como o sentimento do Reddit.
Para a maioria dos investidores, a melhor abordagem é combinar ferramentas. Comece com a TIKR para fazer uma pesquisa profunda sobre as ações que já lhe interessam e, em seguida, use a OpenInsider ou a Quiver Quantitative para buscar novas ideias no mercado mais amplo.
Conclusão sobre o TIKR
O TIKR reúne tudo o que os investidores precisam em uma única plataforma: dados de negociações com informações privilegiadas, propriedade de fundos de hedge, demonstrações financeiras, índices de avaliação e transcrições de lucros, tudo organizado em um painel limpo e intuitivo.
Com apenas alguns cliques, você pode ver se os insiders estão comprando, quais fundos estão construindo posições e como esses movimentos se alinham com os fundamentos da empresa. É a plataforma de pesquisa mais completa desta lista, oferecendo profundidade e valor inigualáveis para investidores de longo prazo.
Cobrindo mais de 100.000 ações globais, o Terminal TIKR fornece dados de nível institucional e ferramentas de análise criadas para investidores que abordam o mercado como proprietários de empresas, com foco em qualidade, convicção e retornos de longo prazo.
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Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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Perguntas frequentes
O que é a compra com informações privilegiadas e por que ela é importante?
A compra com informações privilegiadas ocorre quando os executivos, diretores ou principais acionistas de uma empresa usam seu próprio dinheiro para comprar ações da empresa. Isso geralmente demonstra confiança no futuro da empresa e pode indicar que a ação está subvalorizada.
O que são os registros 13F e como eles ajudam os investidores?
Os registros 13F são relatórios trimestrais que mostram as participações em ações nos EUA de investidores institucionais que administram mais de US$ 100 milhões. Eles permitem que os investidores individuais vejam o que os fundos de hedge estão comprando e vendendo.
O acompanhamento das atividades dos insiders e dos fundos de hedge pode melhorar meus resultados de investimento?
Sim, pode ajudar a revelar ideias fortes com antecedência. Essas negociações geralmente refletem apostas de alta convicção feitas por pessoas com profundo conhecimento ou recursos de pesquisa. Embora não seja uma garantia de sucesso, acompanhar essa atividade pode complementar sua própria análise.
O uso dessas ferramentas de rastreamento é realmente gratuito?
Sim. Todas as cinco ferramentas listadas oferecem acesso gratuito a dados de insiders e de fundos de hedge, embora algumas também tenham planos premium. Cada uma delas fornece percepções valiosas sem exigir pagamento.
Qual é a melhor ferramenta geral para rastrear a compra de informações privilegiadas e de fundos de hedge?
A TIKR é a melhor plataforma completa. Ela permite que você visualize as negociações com informações privilegiadas e a propriedade de fundos de hedge juntamente com os dados financeiros completos da empresa, ferramentas de avaliação e dados de lucros. É ideal para investidores que desejam ter tudo em um só lugar.
Isenção de responsabilidade:
Os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do Terminal TIKR e nas estimativas dos analistas. Nosso objetivo é fornecer análises informativas e envolventes para ajudar a capacitar as pessoas a tomar suas próprias decisões de investimento. Nem a TIKR nem nossos autores detêm qualquer posição nas ações mencionadas neste artigo. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
