스테이트 스트리트 코퍼레이션(NYSE: STT) 는 세계 최대의 자산 서비스 및 투자 관리 회사 중 하나이며, 글로벌 커스터디 비즈니스와 SPDR ETF 플랫폼으로 가장 잘 알려져 있습니다. 최근 주가는 주당 약 130달러에 거래되어 약 368억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
스테이트스트리트의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 살펴보면 현재 대형 기관과 회사 경영진이 이 종목에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 알 수 있습니다.
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스테이트스트리트의 최대주주는 누구인가요?
State Street의 주주 기반은 주요 패시브 기관이 주도하고 있으며, 이는 시장 사이클을 통해 보유하는 경향이 있으며 장기 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 액티브 매니저들은 양방향으로 포지션을 조정하여 보다 선별적인 자세를 취하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 36,827,278주(13.19%), 48억 5,000만 달러 가치. 254,599주(-0.69%) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 14,846,451주 (5.32%), 19억 6천만 달러 가치. 87,279 주 (-0.58 %) 감소.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 13,501,324주(4.83%), 17억 8천만 달러 가치. 303,202 주 (-2.20 %) 감소.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치: 8,423,780주(3.02%), 11억 1, 100만 달러 가치. 1,165,904주(+16.06%) 추가.
- 해리스 어소시에이츠: 7,621,051주(2.73%), $1.00B 가치. 보유량 소폭 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 7,438,219주(2.66%), 9억 8천만 달러 가치. 26,089주(+0.35%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 6,815,125주 (2.44%), 8억 9,800만 달러 가치. 340,543 주 추가 (+5.26 %).
- 닷지 & 콕스: 6,795,174주 (2.43%), 8억 9,500만 달러 가치. 617,240주(-8.33%) 감소.
- 하치 키스 & 와일리 캐피탈 매니지먼트: 4,544,585주(1.63%), 5억 9,900만 달러 가치. 405,132주(-8.18%) 감소.
- LSV 자산 관리: 4,469,816주(1.60%), 5억 8,900만 달러 가치. 229,625주(-4.89%) 감소.
소유권은 장기 패시브 투자자에 의해 고정되어 있으며, 피델리티 및 JP모건과 같은 회사의 선택적 매수는 일부 기관이 여전히 현재 수준에서 가치를 볼 수 있음을 시사하며, 이는 투자자들에게 광범위한 리스크 오프 행동보다는 꾸준한 기관 지원을 가리킵니다.
헤지 펀드 하이라이트
존 오버덱이 설립한투 시그마 어드바이저는 지난 분기 스테이트 스트리트 지분을 142% 늘려 약 8,900만 달러까지 끌어올렸으며, 이는 주가 변동성 확대에 따른 노출 증가를 반영한 것으로 보입니다.
리처드 핸들러가 이끄는제프리스 파이낸셜 그룹은 보유 지분을 138% 늘려 약 680만 달러로 늘렸는데, 이는 스테이트스트리트의 수익 안정성과 대차대조표 강점에 대한 신뢰가 높아졌음을 시사하는 움직임으로 볼 수 있습니다.
클리프 애스니스가 설립한AQR 캐피털 매니지먼트는 지분을 57% 늘려 현재 약 1억 4,900만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 AQR의 체계적인 접근 방식을 고려할 때 밸류에이션 또는 펀더멘털과 관련된 개선 신호를 반영하는 것일 수 있습니다.
클린트 칼슨이 운영하는칼슨 캐피털은 73% 상승한 100만 달러 미만의 지분을 보유하고 있는데, 이는 절대적인 수치로는 작지만 점진적인 확신을 가진 투자자들에게는 여전히 눈에 띄는 수치입니다.
전반적으로 헤지펀드 활동은 선별적으로 나타나고 있으며, 몇몇 회사는 노출을 늘리고 있지만 포지션은 여전히 신중한 모습을 보이고 있어 투자자들에게는 공격적인 확신보다는 신중한 낙관론을 제시하고 있습니다.
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State Street의 최근 내부자 거래
내부자 신고를 보면 여러 임원과 이사에 걸쳐 주로 매도 쪽에서 비교적 소액으로 이루어진 일련의 거래를 확인할 수 있습니다.
- 캐서린 M. 호건(임원): 5,676주를 ~$118.55에 매각했습니다.
- 로널드 P. 오핸리(임원 및 이사): 총 3,547주를 ~$116.23에 매각했습니다.
- 엘리자베스 셰퍼 (임원): 173 주를 ~ $ 116.84에 매각했습니다.
- 존 플란스키 (임원): 3,601 주를 ~ $ 116.84에 매각했습니다.
- 마이클 L. 리차드 (임원): 1,500 주를 ~$117.24에 매각했습니다.
- 이신 흥 (임원): 6,000 주를 ~ $ 116.90에 매각했습니다.
- 기타 신고: 소규모 제로 주식 또는 관리 항목.
이러한 거래는 총 발행 주식 수에 비해 미미한 수준이며, 내부자가 강력한 방향성을 시사하기보다는 최근 가격 수준에서 개인 노출을 관리하고 있는 것으로 보이며, 이는 투자자에게 내부자 활동을 중립적인 맥락에서 유지하도록 합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
스테이트스트리트의 소유권 프로필은 시장 주기 동안 안정성을 제공하는 패시브 자산 관리자의 지원을 받아 확고하게 기관 소유로 유지됩니다. 액티브 매니저와 헤지펀드는 밸류에이션과 성장성에 대한 엇갈린 견해를 반영하여 일부는 노출을 늘리고 일부는 줄이는 등 선별적인 모습을 보입니다.
내부자 활동은 신중하지만 그 규모가 제한적인 것으로 보이며, 데이터를 종합하면 기관과 경영진 전반에서 신중한 자세를 취하고 있음을 알 수 있습니다. 투자자들에게 이는 시장이 수익의 지속성, 자본 수익률, 더 광범위한 재무 상황을 고려하는 가운데 장기적인 자본을 지속적으로 유치하는 성숙한 금융 비즈니스를 가리킵니다.
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