Five Below, Inc.(나스닥: FIVE) 는 주로 젊은 소비자를 겨냥한 저가 상품으로 가장 잘 알려진 가치 중심의 전문 소매업체입니다. 최근 주가는 주당 190달러에 거래되어 약 105억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
지난 몇 년 동안 마진 압박과 실행 문제를 해결한 후 Five Below의 주가는 의미 있는 반등을 보였습니다. 현재 회사의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래하고 있는지 살펴보면 대규모 투자자들이 이 회복의 지속성을 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있습니다.
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5대 아래의 최대주주는 누구인가요?
Five Below의 주주 기반은 대규모 기관 투자자가 주도합니다. 이러한 회사는 일반적으로 시장 주기 동안 보유하므로 소유권을 안정시키는 데 도움이 될 수 있으며, 액티브 매니저가 바뀌면 밸류에이션과 실행에 대한 견해가 달라질 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹, Inc: 5,363,563주(9.72%), 10억 2,000만 달러 가치. 68,637주(+1.30%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사, N.A.: 4,390,683주(7.96%), 8억 3,400만 달러 가치. 142,704주(-3.15%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니 LLC: 2,113,577주(3.83%), 4억 1,000만 달러 가치. 88,550주(+4.37%) 추가.
- D. E. Shaw & Co., L.P.: 2,076,318주(3.76%), 3억 9,400만 달러 가치. 807,980 주 (-28.01 %) 감소.
- 아메리칸 센추리 투자 관리, Inc: 1,873,116 주(3.40 %), 3 억 5,600 만 달러 가치. 332,615 주 (+21.59 %) 추가.
- UBS 금융 서비스, Inc: 1,707,843주(3.10%), 3억 2,400만 달러 가치. 69,795주 (+4.26%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리 (미국): 1,674,172주(3.04%), 3억 1,800만 달러 가치. 20,561 주 (-1.21 %) 감소.
- 와사치 글로벌 투자자 Inc: 1,492,641 주(2.71 %), $ 283M 가치. 140,909 주 (-8.63 %) 삭감.
- 연합 MDTA LLC: 1,431,724주(2.60%), 2억 7,200만 달러 가치. 43,894주(-2.97%) 감소.
- 캐피탈 월드 인베스터스: 1,353,928주(2.45%), 2억 5,700만 달러 가치. 12,583주 (+0.94%) 추가.
- 마샬 레이스 LLP: 1,154,259주(2.09%), 2억 1 ,900만 달러 가치. 114,711주(+11.03%) 추가.
투자자들에게 이 소유권 조합은 패시브 기관에 의해 고정된 안정적인 기반을 보여주는 반면, 액티브 매니저는 일부는 회복에 노출을 추가하고 다른 일부는 주식의 강한 반등 이후 손질하는 등 분열된 모습을 보입니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 루이스 베이컨이 설립한 스퀘어포인트 옵스(Squarepoint Ops LLC)가 파이브 벨로우즈 포지션을 934% 늘린 것입니다. 이 회사는 현재 약 1 ,800만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 실행 개선에 따른 관심 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
스티븐 코헨이 설립한Point72 자산운용도 지분 가치를 81% 높여 약 1 ,800만 달러로 늘렸는데, 이는 이 회사가 전문 소매업의 변동성이 커진 이후 Five Below의 회복에 더 긍정적으로 기대고 있음을 시사합니다.
설립자 존 힐사벡이 이끄는쉘백 캐피털은 지분을 71% 늘려 총 보유 지분을 약 2,100만 달러로 늘렸으며, 이는 매장 수준의 실적 개선에 대한 자신감이 반영된 것으로 보입니다.
한편, 로버트 포울리가 설립한 샘린 캐피털은 지분을 26% 늘려 현재 약 1억 4,600만 달러 상당의 파이브 벨로우즈 주식을 보유하고 있어 의미 있는 헤지펀드 보유자 중 하나가 되었습니다.
투자자들에게 이러한 움직임은 헤지펀드에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사하지만, 여전히 운용사마다 투자에 대한 확신 수준은 다릅니다.
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아래 5개사의 최근 내부자 거래 현황
지난 한 달간 내부자 신고는 매도 쪽으로 기울어졌으며, 여러 임원과 이사에 걸쳐 거래가 분산되었습니다. 공개된 모든 거래는 Five Below의 총 발행 주식 수에 비해 적은 금액이었습니다.
- 위니프레드 박(임원 및 이사): 1,509주를 약 26만 7천 달러에 매각했습니다.
- 캐슬린 S. 바클레이(이사): 2,200주를 약 40만 달러에 매각했습니다.
- 조지 S. 힐(임원): 총 7,500주를 약 136만 달러에 매각했습니다.
- 마이클 F. 디바인 3세(이사): 6,000주를 약 109만 달러에 매각.
- 케네스 R. 불 (임원): 총 25,000주, 약 440만 달러에 여러 랏을 매각했습니다.
이러한 거래와 함께 여러 건의 양식 144 신고서가 제출되었는데, 이는 조정된 신호라기보다는 보고 또는 관리 고려 사항과 관련이 있을 수 있습니다.
투자자의 경우, 내부자 활동은 신중하지만 신중한 것으로 보이며, 주식이 반등한 후 매도가 집중적으로 이루어졌고 전체 내부자 소유 수준에는 큰 변화가 없었습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
Five Below는 안정성을 제공하는 대규모 패시브 펀드의 지원을 받아 기관 소유로 확고하게 유지되고 있습니다. 헤지펀드 활동은 참여도가 증가하고 있음을 시사하며, 내부자 거래는 경영진이 주가 회복에 따라 개인 노출을 관리하고 있을 수 있음을 시사합니다.
종합적인 데이터를 종합해 볼 때 투자자들은 파이브 벨로우즈의 턴어라운드에 대해 더 편안해 보이지만, 밸류에이션과 장기적인 수익 지속성에 대한 평가가 계속 진행 중이므로 여전히 선별적으로 투자해야 할 것으로 보입니다.
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