브라운-포먼 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: BF.B) 는 잭 다니엘스와 우드포드 리저브 같은 브랜드로 잘 알려진 세계 최고의 주류 회사 중 하나입니다. 최근 주가는 약 28.50달러에 거래되어 Brown-Forman의 시장 가치는 약 132억 달러에 달합니다.
주가는 지난 1년 동안 약 31% 하락했는데, 이는 단기 성장 기대치가 둔화되고 필수 소비재 밸류에이션이 광범위하게 재설정된 것을 반영한 결과입니다. 브라운-포먼의 소유주가 누구인지, 내부자가 어떻게 거래했는지 검토하면 현재 대규모 투자자들이 이 회사에 대해 어떤 포지션을 취하고 있는지 명확히 알 수 있습니다.
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브라운-포먼의 최대주주는 누구인가요?
브라운-포먼의 주주 기반은 대규모 기관 투자자들이 주도하고 있으며, 이들 중 다수는 시장 주기 내내 보유하는 경향이 있습니다. 이러한 유형의 소유권은 투자 심리가 약화될 때에도 주주 기반을 비교적 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 30,614,449주(10.39%), 약 8억 7,250만 달러 가치. 581,507주(-1.86%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니: 17,934,657주(6.09%), ~5억 1,110만 달러 가치. 10,898,705주(+154.90%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 11,560,603주 (3.92%), ~$3억 2,950만 가치. 418,066 주 (-3.49 %) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 9,470,405주 (3.21%), ~$2억 6,990만 가치. 32,190주 (+0.34%) 추가.
- 반에크 어소시에이츠 코퍼레이션: 6,104,566주 (2.07%), ~$174.0M 가치. 5,049,071주 추가 (+478.36%).
- 인베스코 캐피털 매니지먼트: 5,948,372주 (2.02%), ~$1억 6,950만 가치. 31,719주 (+0.54%) 추가.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 5,490,549주 (1.86%), ~$156.5M 가치. 19,177주 추가 (+0.35%).
- 프로셰어 어드바이저: 5,409,112주 (1.84%), ~$154.2백만 가치. 799,222주 추가 (+17.34%).
- BofA 글로벌 리서치: 5,339,266주(1.81%), 약 1억 5,220만 달러 가치. 113,101주(-2.07%) 감소.
전반적으로 장기 기관의 소유권은 여전히 고정되어 있지만, 트림과 상당한 규모의 추가가 혼합된 것은 투자자들이 밸류에이션 위험에 대한 안정성을 고려하는 투자자들을 위해 주가 하락 후 적극적으로 노출을 재평가하고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
주목할 만한 움직임 중 하나는 데이비드 E. 쇼가 설립한 D. E. 쇼 앤 코(D. E. Shaw & Co.)가 브라운-포먼 포지션을 약 364% 늘려 총 보유액을 약 7100만 달러로 늘린 것입니다. 급격한 증가는 이 회사가 주가 하락에 따른 위험 대비 보상이 개선되고 있음을 시사합니다.
조엘 그린블랫이 이끄는 고담 자산 관리도 지분을 약 357% 늘려 약 1 ,000만 달러로 대폭 조정했습니다. 이러한 움직임은 밸류에이션 지표가 더 매력적으로 보일 때 노출을 늘리는 고담의 경향과 일치하는 것으로 보입니다.
제레미 그랜섬이 설립한 그랜섬, 메이요, 반 오터루 앤 코는 지분을 약 45% 늘려 총 노출액을 약 3,700만 달러로 늘렸습니다. 다른 경쟁사보다는 덜 공격적이지만, 이러한 증가는 브라운-포먼의 장기적인 브랜드 내구성에 대한 자신감을 반영한 것으로 보입니다.
한편, 스티븐 숀펠드가 설립한 숀펠드 스트래티직 어드바이저는 보유 지분을 6% 가까이 소폭 늘려 약 400만 달러로 증가했는데, 이는 헤지펀드 투자자들의 단기 펀더멘털이 혼조세를 보이는 가운데 보다 신중한 접근이 필요하다는 것을 시사합니다.
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브라운-포먼의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있지만, 이러한 거래는 일반적으로 전체 소유권에 비해 소량입니다.
- 화이팅 로슨 E(임원 및 이사): 12월 3일/25일에 4,785주를 31달러에 매도하여 총 약 14만 8천 달러의 수익을 올렸습니다.
- Farrer, Marshall B. (이사): 10/7/25에 2,720주를 처분했으며, 서류상 가격은 0달러에서 30달러대 초반으로, 수상 또는 관리 활동과 관련된 것으로 보입니다.
- 커닝햄, 마식, 날, 셰퍼드, 파필리스, 카, 응우옌, 그레이븐(이사): 7월 23일과 25일에 주식 수령을 기록했으며, 내재 가치는 시장 가격을 기준으로 약 230만 달러에서 230만 달러에 달합니다.
이러한 거래는 전체 소유권을 실질적으로 변경하지는 않지만, 내부자 정서를 해석하는 투자자를 위해 경영진이 현재 가격 수준에서 노출을 관리하는 것으로 보이는 프레임을 구성하는 데 도움이 됩니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
브라운-포먼의 소유권 프로필은 어려운 한 해를 보낸 후에도 장기 기관 투자자들이 계속 지배하고 있습니다. 일부 펀드의 대규모 추가 매입과 다른 펀드의 소폭 축소는 뚜렷한 신뢰의 변화라기보다는 밸류에이션에 대한 서로 다른 견해를 강조하는 대조를 이룹니다.
내부자 활동은 제한된 매도 및 보상 시기와 관련이 있을 수 있는 여러 주식 수령과 함께 측정된 것으로 보입니다. 데이터를 종합해 보면, 장기적인 신뢰도와 단기적인 불확실성을 평가하는 투자자에게는 어느 한 방향에 대한 강한 확신보다는 신중한 포지셔닝을 제안합니다.
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