달러 트리(Dollar Tree, Inc.)(나스닥: DLTR) 는 북미에서 가장 큰 할인 소매업체 중 하나로, 수천 개의 달러 트리 및 패밀리 달러 매장을 운영하고 있습니다. 최근 주가는 주당 128달러에 거래되어 약 254억 달러의 시장 가치를 지니고 있습니다.
달러 트리의 소유주와 최근 내부자 활동을 살펴보면 주요 기관, 헤지펀드, 회사 경영진이 현재 주식을 어떻게 포지셔닝하고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델(무료)을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요 >>>
달러 트리의 최대 주주는 누구인가요?
달러 트리의 주주 기반은 대규모 장기 기관 투자자들이 주도합니다. 이러한 회사는 일반적으로 시장 주기 동안 보유하므로 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에 지난 분기에는 여러 액티브 매니저가 밸류에이션 및 실행 위험에 대한 서로 다른 견해를 제시하며 의미 있는 조정을 단행했습니다.
- 뱅가드 그룹: 23,162,258주(11.65%), 약 29억 6천만 달러 가치. 302,952주(-1.29%) 감소.
- 맨틀 릿지 LP: 12,104,393주(6.09%), 약 15억 5,000만 달러 가치. 1,536,511주(-11.26%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트 & 리서치 컴퍼니: 11,820,658주 (5.94%), ~$15억1천만 가치. 7,369,015주 추가(+165.53%).
- 엣지포인트 투자 그룹: 11,138,183주(5.60%), ~$14억 2,000만 가치. 312,382주 추가(+2.89%).
- T. 로우 프라이스 어소시에이츠: 9,985,650주 (5.02%), ~$12억 8천만 가치. 5,196,998주(+108.53%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 9,858,220주 (4.96%), ~$12.26억 가치. 61,017주 (+0.62%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 9,421,856주 (4.74%), ~$1.20억 가치. 319,938주 (+3.52%) 추가.
- 캐피탈 인터내셔널 인베스터스: 9,264,163주(4.66%), ~$1.18억 가치. 268,170주(-2.81%) 감소.
- T. 로우 프라이스 인베스트먼트 매니지먼트: 8,348,204주(4.20%), 약 10억 7천만 달러 가치. 302,615주(+3.76%) 추가.
- 피델리티 인베스트먼트 캐나다 ULC: 5,649,765주(2.84%), ~7억 2,200만 달러 가치. 1,445,149주(+34.37%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 달러 트리가 여전히 대형 패시브 기관에 의해 고정되어 있음을 보여주는 반면, 맨틀 릿지 및 캐피탈 인터내셔널 인베스터의 지속적인 신중한 태도를 반영하듯 피델리티와 T. 로우 프라이스의 상당한 추가는 일부 액티브 매니저가 더 건설적으로 성장할 수 있음을 시사합니다.
헤지펀드 하이라이트
지난 분기 가장 공격적인 움직임 중 하나는 스티븐 숀펠드가 설립한 숀펠드 스트래티직 어드바이저로, 달러 트리 포지션을 1,060% 이상 늘렸습니다. 이 회사는 현재 약 2,900만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 전술적 노출이 급격히 증가하고 있음을 나타냅니다.
레이 달리오가 이끄는브리지워터 어소시에이츠는 포지션을 약 470만 달러로 300% 이상 늘려, 비록 규모는 작지만 달러 트리가 다시 회사의 적극적 투자 기회로 돌아왔음을 시사했습니다.
퀀트 전문 운용사인 투 시그마 어드바이저스는 존 오버덱이 공동 설립한 회사로, 보유 자산을 300% 가까이 늘렸습니다. 포지션 규모는 약 110만 달러로 비교적 작은 편이지만, 단기적인 신호가 개선되고 있다는 점을 감안하면 증가폭이 큽니다.
가이 드 블로네이가 설립한스퀘어포인트 옵스 LLC는 지분을 270% 이상 늘려 총 보유액이 약 590만 달러로 증가했으며, 이는 장기적인 앵커 포지션보다는 전술적 배분과 일치하는 것으로 보입니다.
투자자들에게 헤지펀드 활동은 일률적이기보다는 선별적인 것으로 보이며, 몇몇 회사는 소규모로 노출을 늘리는 반면 다른 회사는 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식의 최대 주주를 추적하세요(무료) >>>
Dollar Tree의 최근 내부자 거래
내부자 거래는 임원 및 이사가 개인 노출을 어떻게 관리하고 있는지에 대한 맥락을 제공할 수 있습니다. 달러 트리의 최근 신고서를 보면 대부분 여러 내부자에 걸쳐 소액 거래가 이루어졌습니다.
- 브렌트 A. 비비(임원): 275,000달러 매도, 관리용으로 보이는 $0 항목 기록.
- 마이클 C. 크리든 주니어(임원, 이사): 판매액 ~$126K.
- 로버트 아플라투니 (임원): 두 번의 거래에서 ~$173K를 판매했습니다.
- 존 S. 미첼 주니어 (임원): 관리용으로 보이는 $0 항목을 기록했습니다.
- 스튜어트 글렌디닝 (임원): 두 번의 구매를 통해 339,000달러를 구매했습니다.
- 스테파니 P. 스탈(이사): 119,000달러 판매; 추가 항목은 관리 항목으로 보입니다.
- 셰릴 W. 그리즈(이사): 56,000달러 매수.
- 에드워드 J. 켈리 3세 (이사): 매수 ~$54,000.
투자자의 경우, 내부자 활동은 소유권을 실질적으로 변경할 만큼 큰 규모의 거래가 없고, 방향성보다는 행정적으로 보이는 여러 건의 신고가 있는 등 측정된 것과 혼합된 것으로 보입니다.
50,000개 이상의 글로벌 주식에 대한 최근 내부자 거래 데이터 보기(무료) >>>
소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
달러 트리의 소유권은 여전히 대형 장기 기관의 지지를 받고 있지만 헤지펀드 포지션은 분열된 시각을 반영합니다. 일부 업체는 소규모로 노출을 늘리고 있는 반면, 다른 업체는 노출을 줄이거나 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 내부자 활동은 어느 한 방향에 대한 강한 확신을 나타내지 않으며 점진적으로 나타납니다.
투자자에게는 마진 회복, 매장 최적화, 대차대조표 고려 사항 등을 통해 달러트리가 계속 평가받을 수 있음을 시사하는 데이터입니다.
60초 안에 모든 주식 가치 평가하기(무료)
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
