주요 내용
- AI 기반 성장: Airo 플랫폼이 제너레이티브 AI에서 에이전틱 AI로 진화하여 고객 참여를 유도합니다.
- 가격 전망: 현재 거래량을 기준으로 2029년 12월까지 GDDY 주가는 131달러에 달할 수 있습니다.
- 잠재적 이익: 이 목표는 현재 가격인 99달러에서 총 32%의 수익률을 의미합니다.
- 연간 수익률: 투자자는 향후 3.9년 동안 약 7.3%의 성장을 볼 수 있습니다.
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(GDDY)의 3분기 실적은 회사의 혁신이 성과를 거두고 있음을 보여줍니다. 이 도메인 등록기관은 10%의 매출 성장을 달성하는 동시에 강력한 고객 역동성을 바탕으로 A&C 예약 성장을 14%까지 가속화했습니다.
- CEO 아만 부타니는 AI 기반 에이전트가 소규모 기업의 업무를 자동화하는 '에이전트 오픈 인터넷'이라는 야심찬 비전을 실행에 옮기고 있습니다.
- 이 회사는 도메인 구매부터 웹사이트 구축까지 모든 업무를 처리하는 5개의 새로운 AI 에이전트를 출시했으며, 앞으로 몇 주 안에 수십 개의 에이전트를 추가로 출시할 예정입니다.
- 3분기의 정규화 EBITDA는 11% 성장했으며 마진은 32%를 기록했습니다. 잉여 현금 흐름은 21% 증가한 4억 4,000만 달러를 기록했습니다. 경영진은 연간 매출 가이던스를 8% 성장으로 상향 조정하여 지난 3년 중 최고치를 기록했습니다.
- 또한 올해 들어 14억 달러의 주식을 재매입하여 비즈니스 모델에 대한 자신감을 보여주었습니다.
이러한 모멘텀에도 불구하고 GoDaddy 주식은 99달러에 거래되고 있으며, 이는 회사의 AI 리더십을 인정하는 투자자들에게 상승 여력을 제공합니다.
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GoDaddy 주식에 대한 모델 분석 결과
전 세계 수백만 개의 소규모 비즈니스에 서비스를 제공하는 AI 기반 플랫폼으로 변모한 GoDaddy의 변화를 분석했습니다.
이 회사는 세계 최대 규모의 도메인 레지스트리를 운영하면서 도메인을 넘어 커머스, 결제 및 AI 기반 도구로 확장하고 있습니다.
Airo 플랫폼은 이제 주요 고객 참여 엔진으로 사용되어 더 높은 애착률과 더 깊은 지갑 점유율을 이끌어내고 있습니다.
경영진에 따르면 500달러 이상 고객 집단은 이제 전체 고객 집단의 10%를 차지합니다. 이 고객들은 더 많은 제품을 애착하고, 더 많이 지출하며, 거의 완벽한 리텐션을 보여 사용자당 평균 매출이 10% 증가한 237달러를 기록했습니다.
연간 매출 성장률 7.4%와 순이익률 24.9%를 예측한 결과, 1.9년 후 주가가 113달러까지 상승할 것으로 예상됩니다. 여기에는 주가수익 배수가 9.6배라고 가정합니다.
이는 GoDaddy의 과거 주가 수익률 평균인 17.6배(1년) 및 20.3배(5년)에서 크게 압축된 수치입니다.
낮은 배수는 AI 수익화 타이밍에 대한 보수적인 입장과 SMB 시장의 경쟁 압력을 반영합니다.
진정한 가치는 Airo 플랫폼 로드맵을 실행하고 AI 에이전트를 통해 더 많은 고객을 더 높은 가치의 고객군으로 전환하는 데 있습니다.
가치 평가 가정
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당사의 가치평가 가정
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진 및 P/E 배수에 대한 자체 가정을 연결하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
GDDY 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 6.9%
GoDaddy의 성장은 볼륨보다는 고객 가치 확장에 중점을 두고 있습니다.
이 회사는 고수익 애플리케이션 및 커머스 부문에서 14%의 성장을 달성했으며, 이는 애착률 상승에 힘입은 결과입니다. 핵심 플랫폼 매출은 주요 도메인과 애프터마켓 모두에서 강세를 보이며 8% 성장했습니다.
경영진은 A&C 매출 성장률은 10% 중반, 핵심 플랫폼 성장률은 한 자릿수 초반을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 해외 매출은 14% 성장하여 글로벌 확장의 지속적인 모멘텀을 보여주었습니다.
Airo 플랫폼이 촉매제 역할을 했습니다. AI 도구를 사용하는 고객은 더 많은 제품을 구매하고, 더 높은 평균 주문 가치를 창출하며, 과거 벤치마크보다 더 높은 비율로 갱신합니다. 새로운 에이전트를 위한 시험장으로 Airo.ai가 출시되면서 혁신의 속도는 더욱 빨라지고 있습니다.
2. 영업 마진: 28.7%
GoDaddy는 AI에 막대한 투자를 하면서 수익성을 확대하고 있습니다.
현재 GoDaddy에서 작성되는 코드의 45% 이상이 AI로 생성되며, 신규 애플리케이션의 AI 생성 코드는 90%에 달합니다. 이러한 속도 덕분에 소규모 팀은 몇 달이 아닌 몇 주 만에 제품을 구축하고 출시할 수 있습니다.
이 회사는 효율성과 고객 경험을 개선하는 데 초점을 맞춘 다양한 AI 사용 사례를 프로덕션에 적용하고 있습니다. 경영진은 이러한 이익이 AI 투자 비용을 상쇄하는 동시에 33%의 정규화 EBITDA 마진 목표를 유지할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
3. 출구 주가수익 배수: 9.6배
현재 시장에서는 GoDaddy의 가치를 주가수익비율 9.7배로 평가하고 있습니다. 저희는 예측 기간 동안 9.6배로 완만하게 압축될 것으로 가정합니다.
이 보수적인 멀티플은 AI 수익화에 대한 불확실성과 중소기업이 직면한 경제적 역풍을 반영한 것입니다. 그러나 Airo 플랫폼이 명확한 ROI를 입증하고 500달러 이상의 코호트가 확대됨에 따라 GoDaddy는 현재 가치에 프리미엄을 받을 수 있을 것입니다.
이 회사는 정상화된 EBITDA를 잉여 현금 흐름으로 1:1 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, 고객 코호트 품질을 개선하면서 85%의 유지율을 유지하고 있습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
중소기업의 지출 패턴은 경제 상황에 따라 빠르게 변화할 수 있습니다. 다음은 2029년 12월까지 다양한 시나리오에서 GoDaddy 주식이 어떻게 변할 수 있는지 보여줍니다:
- 낮은 경우: 매출 성장률이 6.2%로 둔화되고 순 마진이 26.2%로 축소되더라도 투자자는 여전히 총 수익률 4.3%(연간 1.1%)를 얻을 수 있습니다.
- 중간 사례: 6.9%의 성장률과 28.7%의 마진으로 총 31.8%(연간 7.3%)의 수익률을 기대할 수 있습니다.
- 높은 경우: Airo가 채택을 가속화하고 GoDaddy가 7.6% 성장하면서 30.9%의 마진을 유지하면 총 수익률은 62.2%(연간 13.1%)에 달할 수 있습니다.
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이 범위는 AI 에이전트 출시에 대한 실행, 고가치 고객 코호트 확장의 성공, 중소기업 지출의 전반적인 탄력성을 반영합니다.
낮은 경우, 경제 약세로 인해 중소기업의 비즈니스 구축이 압박을 받거나 Airo 도입이 기대에 미치지 못합니다.
높은 경우에는 AI 상담원이 고부가가치 제품으로의 빠른 전환을 유도하고, 상담원 이름 서비스가 개방형 표준으로 업계의 주목을 받으며, GoDaddy가 기존 고객의 지갑 점유율을 높이는 동시에 새로운 소규모 기업을 플랫폼으로 끌어들일 수 있습니다.
GoDaddy 주식은 앞으로 얼마나 더 상승할까요?
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재적 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
