핵심 요약
- Datadog 주가는 오펜하이머가 목표주가를 $300에서 $330으로 상향하고 Outperform 등급을 유지한 후 오늘 4% 상승했습니다.
- 이는 지난주 버나스테인의 등급 상향과 BofA의 $335 목표주가에 이어 일주일 만에 세 번째 목표주가 상향 조치입니다. 컨센서스 목표주가는 지난 1년간 $169에서 $293으로 상승했습니다.
- 경영진은 Datadog의 최대 고객사가 사용량을 줄이면서 2분기 대비 매출 증가폭이 작을 것으로 예상하지만, 매출은 이미 3분기 연속으로 경영진의 상단 예측치를 상회했습니다.
- 주가는 이미 예측치 상회를 반영한 가격으로 형성되어 있어, 11월 4일 실적 발표에서는 예측치를 훨씬 상회하는 매출과 핵심 사업이 여전히 20% 후반대 성장률을 유지하고 있음을 보여줘야 합니다.
Datadog (DDOG) 주가는 오펜하이머가 목표주가를 $300에서 $330으로 상향하고 Outperform 등급을 유지하며 강력한 실적과 상승 가능성을 기대한다고 밝힌 후 오늘 오전 4% 상승했습니다.
이는 Datadog의 3분기 실적이 11월 4일 개장 전 발표되기 전, 일주일 만에 목표주가를 상향한 세 번째 월가 증권사입니다.
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월가는 계속해서 기준을 높이고 있다
오펜하이머는 10월 19일 버나스테인이 Outperform으로 등급을 상향하고 $350의 월가 최고 목표주가를 제시한 것과 금요일 BofA가 목표주가를 $335로 상향한 데 이은 조치입니다.
컨센서스 목표주가는 1년 전 $169에서 $293으로 상승했습니다.
11월 4일, 신중한 예측치를 상회해야 한다
경영진은 3분기 매출을 11억 3,500만 달러에서 11억 4,500만 달러로 예상했습니다. 이는 최대 고객사인 이름이 밝혀지지 않은 AI 기업이 이번 분기부터 사용량을 줄이면서 2분기 매출 11억 2,000만 달러보다 1,400만 달러에서 2,400만 달러 높은 수준에 불과합니다.
하지만 Datadog는 지난 3분기 동안 각 분기마다 매출 예측치 상단을 3,700만 달러에서 4,500만 달러씩 상회했습니다. 이 추세가 반복된다면 3분기 매출은 약 11억 8,000만 달러에서 11억 9,000만 달러로, 전년 동기 대비 33%에서 34% 증가할 것입니다.
AI 기반 고객사 외부에서의 성장도 마찬가지로 중요합니다. 이는 5분기 연속 상승하여 2분기에는 20% 후반대에 달했으며, 이 수준을 유지한다면 핵심 사업이 Datadog가 사용량 감소를 극복할 수 있음을 보여줄 것입니다.
애널리스트들은 이를 기대하고 있습니다. 그들은 올해 매출을 경영진 예측 범위의 상단인 44억 7,000만 달러로 예상하고 있으며, 2027년에는 54억 9,000만 달러, 2028년에는 67억 8,000만 달러를 예상하고 있습니다.
이러한 추정치는 이미 Datadog가 최대 고객사의 수요 감소 속에서도 성장할 것이라고 가정하고 있으므로, 11월 4일 발표되는 실적과 4분기 전망이 이 추정치를 유지할지 결정할 것입니다.
예측치 상회를 반영한 가격
투자자들은 그러한 경로에 대해 프리미엄을 지불하고 있습니다. Datadog는 금요일 종가 기준 선행 PER 102배에 거래되었으며, 오늘 상승 이후에는 약 106배에 가까워 2022년 이후 범위의 상단에 근접했습니다.
5년 평균 106배는 2021년 말 PER이 500배를 넘었던 시기에 의해 끌어올려졌습니다. 최저치는 2월의 47배였습니다.
제 의견: 3분기 실적이 약 11억 8,000만 달러 수준에 도달하고 핵심 성장률이 여전히 20% 후반대를 유지한다면 오펜하이머의 $330 목표주가는 달성 가능 범위 내에 있습니다. 예측 범위 내의 매출은 오늘의 PER을 방어하기 어렵게 만들 것입니다.
물론, 그 고객사의 사용량 감소는 4분기까지도 이어질 것이며, Datadog의 연간 예측 범위는 성장률이 25%에서 26%로 둔화될 것을 암시합니다. 4분기에 대한 전망은 예측치 상회만큼 중요합니다.
그렇다면 Datadog 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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