주요 요점
- ORIC Pharmaceuticals 주가가 존슨앤드존슨이 경쟁 전립선암 치료제 JNJ-6143의 초기 데이터를 발표한 후 오늘 22% 하락했습니다.
- 이번 하락은 지나치게 큰 것으로 보입니다. J&J의 데이터는 소규모 초기 단계 연구에서 나온 것이며, ORIC의 자체 전립선암 치료제는 이미 3상 임상시험에 진입해 있기 때문입니다.
- 50mg 용량에서 J&J의 약물은 측정 가능한 질병을 가진 16명의 환자에서 75% 반응률을 보였으며, 해당 환자들은 이미 중앙값 4가지 치료를 받은 상태였습니다.
- ORIC은 현금 및 투자금으로 3억 8,800만 달러를 보유하고 있으며, 이 자금이 2028년 하반기까지, 주요 3상 임상시험 결과 발표 시점을 넘어서까지 지속될 것으로 예상합니다.
ORIC Pharmaceuticals (ORIC) 주가가 오늘 22% 하락했는데, 이 나쁜 소식은 오리지 자신의 것이 아닙니다. 지난 주말, 존슨앤드존슨 (JNJ)이 실험적 전립선암 치료제 JNJ-6143에 대한 초기 데이터를 발표했습니다. 투자자들은 이를 ORIC의 주력 약물인 rinzimetostat에 대한 직접적인 위협으로 받아들였습니다.
J&J의 "완벽한" 수치
토요일 ESMO Congress에서 J&J는 1상 결과를 발표했습니다. 이 연구는 중앙값 4가지 사전 치료를 받은 진행성 전립선암 남성을 대상으로 했습니다. 50mg 용량에서, 측정 가능한 질병을 가진 환자의 75%(16명 중 12명)가 확인된 완전 반응 또는 부분 반응을 보였습니다. 또한 38명의 환자 중 77%가 PSA가 최소 절반으로 감소하는 것을 경험했습니다.
Leerink 애널리스트 Asthika Goonewardene는 이 데이터를 "완벽하다"고 평가하며, 그 결과가 rinzimetostat에 대한 "잠재적 위협 수준을 높인다"고 말했습니다.
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많은 것이 rinzimetostat에 달려 있습니다
Rinzimetostat는 ORIC의 가장 진보된 약물입니다. 7월에 ORIC은 Himalayas-1을 시작했습니다. 이는 표준 호르몬 치료제인 abiraterone 이후에도 전립선암이 전이되어 계속 성장하는 남성을 대상으로 rinzimetostat를 Bayer의 darolutamide와 결합하는 3상 임상시험입니다.
J&J의 환자들은 더 많은 치료를 받은 상태였습니다. 하지만 JNJ-6143이 효과를 유지한다면, J&J가 이를 더 초기 환자들에게 적용하려 할 것이며, 이는 바로 rinzimetostat가 향하는 방향입니다.
ORIC은 6월 30일 기준으로 2억 6,500만 달러의 현금 및 단기 투자금을 보유했습니다...
...더해 장기 투자금 1억 2,300만 달러, 총 3억 8,800만 달러를 보유하고 있습니다. 경영진은 이 자금이 2028년 하반기까지, Himalayas-1의 주요 결과 발표 시점을 넘어서까지 지속될 것으로 예상합니다.
약 11억 달러의 시장 가치에서, 여전히 파이프라인에 약 7억 달러의 가치가 남아 있으며, rinzimetostat가 그 중 가장 큰 부분을 차지합니다.
폐암 치료제는 여전히 존재합니다
금요일, ORIC은 폐암 치료제 enozertinib에 대해 84%의 확인된 반응률을 보고했습니다. 이는 26명의 치료 경험이 없는 환자를 대상으로 한 것입니다. 회사는 2027년 상반기에 3상 임상시험을 시작할 계획입니다. 오늘 아침, Stifel은 목표가를 14달러에서 18달러로 상향 조정했습니다.
애널리스트들의 합의 목표가는 지난 1년 동안 상승했습니다...
...약 22달러로, 현재 주가가 거래되는 수준의 두 배 이상입니다.
제 의견: J&J의 데이터는 실제 위협이지만, 이는 1상 연구의 16명 환자에서 나온 것입니다. ORIC은 진행 중인 3상 임상시험, 두 번째 약물의 3상 진입 준비, 그리고 결과 발표 시점까지 도달할 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 경쟁사의 초기 연구 결과로 인해 [22%]를 잃는 것은 저에게는 지나치게 큰 반응으로 보입니다.
물론, ORIC은 여전히 올해 안에 투자자들에게 rinzimetostat 업데이트를 제공해야 합니다. 만약 그 업데이트가 J&J의 수치에 비해 약해 보인다면, 이번 매도세는 훨씬 더 합리적으로 보일 것입니다.
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