Datadog 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $269.65
- 목표 가격 (중간): ~$730
- 시장 목표가: ~$292
- 잠재적 총 수익률: ~170%
- 연간 IRR: ~27% / 년
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무슨 일이 있었나?
Datadog (DDOG)의 CFO 데이비드 옵슬러는 9월 골드만삭스 컨퍼런스에서 통합 모니터링 플랫폼을 구축하려는 기업들(종종 인수를 통해)이 성공하지 못했다고 말했습니다. Datadog는 이제 구매자 입장에서 그 아이디어를 시험하고 있는 것으로 보입니다. The Information은 10월 22일 Datadog가 이스라엘 클라우드 보안 스타트업 업윈드 시큐리티(Upwind Security)를 약 40억 달러에 인수하려는 제안을 했으나, 업윈드가 아직 수락하지 않았다고 보도했습니다. Datadog는 해당 매체의 코멘트 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
주가는 10월 22일 5.62% 하락했으며, 이 하락 중 얼마나가 인수 제안 때문인지에 대한 보도는 엇갈렸습니다. 10월 23일에는 클라우드 소프트웨어 주식들이 반등하고 BofA가 목표 주가를 $305에서 $335로 상향 조정하면서 주가가 4.62% 상승했습니다. 주가는 2026년 현재 98% 상승했으며, 10월 23일 종가 기준 52주 최고 종가 대비 8.05% 낮은 수준에서 마감했습니다.
옵슬러, 인수된 플랫폼에 대한 기준을 제시
옵슬러는 새로운 AI 네이티브 관측 가능성(observability) 기업들이 Datadog를 대체할 수 있을지에 대한 질문에 답하고 있었습니다. 그는 통합이 장벽이라고 지적했습니다. "많은 시도가 인수를 통해 이루어졌고, 함께 통합되지 않은 플랫폼들이었습니다"라고 말하며, 그러한 기업들은 "성공하지 못했다"고 덧붙였습니다. 또한 그는 "일반적으로 단일 창(single pane of glass)과 모든 것이 하나로 짜여진 것을 선호하는 경향이 있었다"고 말했습니다.
이제 그 기준이 Datadog에게도 적용됩니다. The Information에 따르면, 업윈드는 AI 에이전트를 포함한 클라우드 호스팅 애플리케이션을 위한 실시간 보안을 판매합니다. Datadog는 이미 AI 기반 관측 가능성 및 보안 플랫폼으로 자사 제품을 홍보하고 있으므로, 업윈드는 별도의 도구로 나란히 판매되기보다는 그 단일 제품 내부에서 작동해야 할 것입니다.
보도에 따르면 두 회사는 작년 약 10억 달러 규모의 거래를 논의했으나 결렬되었습니다. 그 이후로 업윈드의 연간 반복 매출(ARR)은 2025년 말 약 2천만 달러에서 5천만 달러를 넘어섰습니다. 이 회사는 약 38억 달러의 가치 평가로 3억 달러 규모의 자금 조달 라운드를 마무리 중이며, 이는 Datadog가 제안한 가격과 거의 비슷합니다. 또한 여러 기업으로부터 접근을 받았다고 보도되었습니다.
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반복 매출의 최대 80배
5천만 달러가 조금 넘는 반복 매출에 대해 약 40억 달러는 약 80배 이하에 해당합니다. Datadog는 NTM 기업가치 대비 매출 비율이 18.85배로 거래되고 있으며, CrowdStrike (CRWD)는 39.10배, Palo Alto Networks (PANW)는 21.93배입니다. 이 배수들은 선행 매출을 사용합니다. 업윈드 수치는 1년도 안 되어 두 배 이상 증가한 현재 반복 매출을 사용하므로, 프리미엄 격차는 과장된 측면이 있습니다.
약 40억 달러에 가까운 현금 거래는 2026년 6월 30일 기준 Datadog의 순현금 37.1억 달러와 거의 일치할 것입니다. 이는 TIKR이 보도 후 다룬 자금 조달 문제입니다. 10월 23일 종가 기준 주식으로 지불한다면 대신 약 1,500만 주의 신주 발행을 의미하며, 이는 발행 주식수 3억 5,908만 주의 약 4%에 해당합니다.
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $269.65
- 목표 가격 (중간): ~$730
- 잠재적 총 수익률: ~170%
- 연간 IRR: ~27% / 년
중간 시나리오는 Datadog를 2030년 12월 31일 기준 약 $730으로 평가합니다. 이는 $269.65 종가 대비 약 170% 상승 또는 4.2년 동안 연간 약 27%에 해당합니다. 모델의 전체 예측 기간에 걸쳐 설정된 입력값은 약 21%의 연간 매출 성장률과 약 29%의 순이익 마진을 가정합니다. 이 모델에는 업윈드가 포함되지 않았습니다.
이 거래가 추가하는 주요 위험은 옵슬러가 설명한 바로 그것입니다: 플랫폼 내부가 아닌 옆에 위치하는 보안 도구를 반복 매출의 최대 약 80배에 인수하는 것입니다. 긍정적인 측면에서, 업윈드의 반복 매출은 1년도 안 되어 두 배 이상 증가했습니다. 부정적인 측면에서, 전액 주식 거래는 Datadog의 2026년 매출 추정치의 약 1%에 해당하는 사업에 대해 약 4%의 희석을 의미할 것입니다.
결론
이 거래를 결정짓는 세부 사항은 업윈드가 수락한다면 Datadog가 어떻게 지불하느냐입니다. 약 40억 달러에 가까운 전액 주식 가격은 업윈드가 모델의 2030년 수평선보다 훨씬 전에 회수해야 할 약 4%의 희석을 의미합니다. 대부분 현금 가격은 Datadog의 순현금의 거의 전부를 사용할 것입니다. Datadog의 다음 예정된 업데이트는 11월 4일 장 시작 전에 발표될 3분기 실적 발표입니다.
그렇다면 Datadog 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도되거나, 특정 주식을 사고팔 것을 권유하는 것이 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 기업 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 즐거운 투자 되세요!
