주요 포인트
- PHP가 전 세계 웹사이트의 약 70%에서 사용되는 소프트웨어의 치명적 결함 두 가지를 패치한 후, Cloudflare 주가는 오늘 6%, Datadog은 7% 상승했습니다.
- Cloudflare는 무료 사용자를 포함한 모든 고객에게 알려진 공격에 대한 방화벽 규칙을 제공했으며, 이는 수백만 사이트의 최전선에 서 있는 그들의 위치가 가치 있는 이유를 보여줍니다.
- 애널리스트들은 Cloudflare의 매출이 2025년 217억 달러에서 2028년 473억 달러로 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다.
- 올해 큰 상승세 이후 주가는 이미 고평가된 상태였으므로, CISA가 이 결함을 목록에 추가하는지, 무료 사용자가 유료 플랜으로 전환하는지 주목해야 합니다.
Cloudflare (NET) 주가는 PHP가 전 세계 웹사이트의 약 70%를 뒷받침하는 소프트웨어의 치명적 결함 두 가지에 대한 긴급 패치를 내놓은 후 오늘 6% 급등했습니다. 웹사이트와 앱을 보호하는 다른 주식들도 상승했으며, Datadog (DDOG)도 7% 상승했습니다.
정확히 무슨 일이 있었나
이 결함들은 공격자가 PHP 5.4 이상을 실행하는 모든 웹 서버를 장악할 수 있게 합니다. 그 중 하나는 비밀번호, 세션 토큰, API 키를 유출할 수도 있습니다. 보안 연구원 Kevin Beaumont는 이를 "수년 만에 가장 큰 취약점 중 하나"라고 불렀습니다.
공격자들은 수정을 기다리지 않았습니다. Cloudflare는 공식 패치가 오전 10시(동부시간)쯤 나오기 몇 시간 전인 오전 3시 43분(동부시간)에 첫 공격을 기록했습니다.
Cloudflare CTO Dane Knecht의 대응:
"Cloudflare 뒤에 있는 PHP 사이트들은 이미 이러한 취약점의 알려진 익스플로잇 벡터에 대한 초기 WAF 규칙 세트가 배포되었습니다. 이 규칙은 무료 사용자를 포함한 모든 고객이 이용할 수 있습니다."
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무료 티어의 가치 증명
마지막 문장이 핵심입니다. Cloudflare는 수백만 개의 PHP 사이트 앞에 서 있기 때문에, 한 세트의 규칙으로 대부분의 소유자가 패치하기도 전에 모든 사이트를 한 번에 보호할 수 있었습니다.
이것이 바로 보호 기능을 무료로 제공하는 가치입니다. Cloudflare가 이러한 위기 상황에서 보호하는 모든 무료 사이트는 소유자에게 계속 사용할 이유를 주고, 결국 유료로 전환할 동기를 부여합니다.
그리고 유료 사업은 빠르게 성장하고 있습니다. 애널리스트들은 매출이 2025년 217억 달러에서 2028년 473억 달러로 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다...
오늘의 뉴스 중 아직 이 추정치를 바꿀 만한 것은 없습니다. 사이트 소유자들이 이번 공포 이후 유료 플랜에 가입해야 하며, 향후 몇 분기 동안 그들이 그렇게 할지 여부가 드러날 것입니다.
높은 가격에 맞이한 큰 상승
오늘의 급등은 Cloudflare가 일주일 만에 15% 하락한 직후에 발생했습니다. 그 전에는 상승세로 인해 주가가 1월 이후 78% 상승하여 10월 초까지 올랐습니다. 오늘 움직임 전에도 이미 선행 수익 대비 약 200배에 거래되고 있었으며, 오늘의 급등은 이를 더 높입니다.
Datadog의 7% 상승은 더욱 근거가 약합니다: 오늘 이 결함에 대한 보도 중 어느 것도 Datadog을 언급하지 않습니다.
수정에도 한계가 있습니다. Knecht 자신도 이 규칙들을 "일시적인 조치일 뿐"이라고 불렀으며, 만약 새로운 공격이 이를 우회한다면, 이번 주가 끝나기 전에 또 다른 패치가 나올 수 있습니다.
제 생각: 오늘은 Cloudflare 네트워크의 훌륭한 광고이며, 이로 인해 새로운 사업을 확보할 것으로 기대합니다. 하지만 이 밸류에이션에서는 시장이 이미 그런 성장에 대한 대가를 지불하고 있었으므로, 오늘의 움직임을 쫓아가지는 않을 것입니다.
물론, 향후 며칠이 이 사태의 규모를 결정할 것입니다. 만약 CISA가 이 결함들을 '알려진 악용 취약점' 카탈로그에 추가한다면, 연방 기관들은 패치 마감일을 맞이하게 되고 방화벽 보호에 대한 수요는 높은 수준을 유지할 것입니다. 대형 웹 호스팅 업체에서의 느린 패치도 사이트들이 더 오랜 기간 노출되게 할 것입니다.
그렇다면 Cloudflare 주식의 실제 가치는 얼마일까?
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