세븐 그룹 홀딩스(SGH)는 산업 서비스, 에너지, 미디어 분야에서 시장을 선도하는 다각화된 호주 운영 그룹입니다. 포트폴리오에는 WesTrac, Boral, Coates, SGH Energy, 그리고 Beach Energy와 Seven West Media의 전략적 지분이 포함되어 있습니다. 이러한 사업을 통해 SGH는 광업 생산, 건설 활동, 인프라 투자, 국내 에너지 공급 전반에 걸쳐 장기적인 수요 테마에 노출되어 있습니다.
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이 회사는 FY25에 1% 증가한 107억 4,000만 달러의 매출을 달성했으며, 기저 EBIT는 WesTrac과 Boral의 수익 성장에 힘입어 8% 증가한 15억 4,000만 달러로 상승했습니다. 세후 순이익은 9% 증가한 9억 2,400만 달러, 영업 현금 흐름은 모든 산업 서비스 부문의 현금 전환율이 90%를 넘어서면서 49% 급증한 19억 5,000만 달러로 집계되었습니다. 또한 SGH는 레버리지가 EBITDA의 2배 이하로 감소하여 강력한 대차대조표 규율을 보여주었습니다.
경영진은 실행, 자본 규율, 지속적인 가치 창출에 중점을 둔 구조화된 운영 모델인 SGH Way에 힘입어 또 한 해 동안 일관된 성과를 달성했다고 강조했습니다. FY25 총 주주 수익률은 46%를 기록하여 ASX100의 15%보다 앞섰으며, SGH의 10년 TSR은 1,000%를 넘어섰습니다.
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재무 스토리
SGH의 25 회계연도 실적은 혼재된 시장 상황에도 불구하고 산업 서비스 사업 전반의 탄력적인 수요를 반영했습니다. WesTrac은 4%의 매출 성장과 6억 3,900만 달러의 EBIT를 기록하며 자본 판매의 호조를 이어갔고, Boral은 가격 견인과 마진 개선에 힘입어 26%의 눈에 띄는 EBIT 증가를 달성했습니다. 코츠는 매출이 9% 감소하는 등 어려운 여건에 직면했지만 마진은 전 세계적으로 경쟁력을 유지하며 운영 규율의 강점을 보여주었습니다.
Beach Energy의 에너지 수익은 생산량 증가, LNG 화물 증가, 비용 효율화로 기저 NPAT가 32% 상승하면서 개선되었습니다. SGH 에너지는 시추가 완료되어 27년도에 첫 가스가 나올 것으로 예상되는 크루즈 LNG 개발을 비롯한 주요 프로젝트를 진전시켰습니다. SGH는 또한 독립적으로 확인된 매장량이 약 87PJ에 달하는 롱톰 가스 자산을 계속 발전시켰습니다.
현금 흐름의 강세는 여전히 주요 하이라이트입니다. 영업 현금 흐름은 49% 증가한 19억5천만 달러에 달했으며, WesTrac, Boral, Coates의 운전 자본 관리 개선으로 EBITDA 현금 전환율은 95%에 달했습니다. SGH의 자본 구조는 레버리지가 EBITDA의 1.99배로 감소하고 만기가 연장되면서 더욱 강화되어 26 회계연도에 19억 달러의 가용 유동성을 확보했습니다.
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더 넓은 시장 맥락
SGH는 장기적인 산업 및 에너지 수요 동인에 대한 노출로부터 이익을 얻습니다. 호주 철광석 생산량은 10년간 증가하고 석탄 수출은 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 등 광업 생산 전망은 여전히 견고합니다. 1.7조 달러 규모의 국가 파이프라인이 인프라 및 건설 활동을 지원하고, 이자율이 완화되면서 주택 경기 회복이 CY26까지 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 테마는 웨스트랙 기계, 보랄 건축 자재, 코츠 장비 렌탈에 대한 지속적인 수요를 제공합니다.
에너지 시장도 회사의 장기 전망을 뒷받침합니다. 국내 가스 공급은 여전히 타이트한 반면, 글로벌 LNG 수요는 하방 공급 위험과 함께 계속 확대되고 있습니다. Beach Energy의 개선된 비용 구조와 SGH Energy의 Crux 프로젝트는 가격 및 공급 조건에 대한 레버리지를 제공합니다. SGH의 미디어 지주회사는 세븐 웨스트 미디어의 디지털 성장으로 혜택을 받고 있으며, 이 그룹은 탄력적인 부문 펀더멘털과 연계된 다각화된 수익 기반을 갖추고 26 회계연도에 진입합니다.
1. 산업 서비스 모멘텀
웨스트랙은 차량 확장 및 교체 프로그램에 따른 견고한 자본 매출에 힘입어 또 한 해 동안 꾸준한 실적을 달성했습니다. 설치된 광산 차량의 연식이 계속 증가하여 유지보수 및 리빌드 서비스에 대한 장기적인 수요가 강화되었습니다. 평균 부품 가격은 완만하게 상승했지만 비용 관리와 리빌드 역량 개선으로 수익성을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 코츠는 비용 효율성과 목표 네트워크 합리화를 통해 절제력을 입증했으며, 보랄은 가격 견인과 운영 개선을 통해 마진이 크게 확대되었습니다.
산업 서비스는 여전히 SGH의 핵심 수익 엔진으로, EBIT의 3분의 2 이상을 차지합니다. 인프라 활동이 안정적이고 광업 생산이 계속 증가할 것으로 예상됨에 따라 회사는 영업 실행, 운영 레버리지 및 효율성 이니셔티브의 개선으로 추가 상승 여력이 있을 것으로 보고 있습니다. 회계연도 25년 실적은 주기 전반에 걸쳐 가치를 창출하는 SGH의 능력을 보여주며, 경영진은 이러한 모멘텀이 회계연도 26년까지 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
2. 에너지 성장 및 전략적 옵션
Beach Energy는 자산 성과 개선과 운영 비용 절감으로 마진이 증가함에 따라 생산량과 매출 성장, 기저 NPAT 32% 증가를 달성했습니다. Waitsia의 LNG 화물과 Moomba CCS의 진전으로 다각화가 추가되고 장기적인 입지가 강화되었습니다. SGH의 Beach 지분은 동부 및 서부 해안 가스 시장에 대한 레버리지를 계속 제공하고 있습니다.
SGH 에너지는 주요 개발 프로젝트를 진전시켰습니다. 프렐류드 FLNG의 백필 프로젝트인 Crux는 CY27에 첫 가스가 나올 것으로 예상되는 가운데 진행 중이며, 롱톰은 기존 인프라와 연결된 전략적 국내 가스 공급원으로 남아 있습니다. 이러한 자산은 공급 제약과 LNG 수요 증가로 인해 유리한 경제성을 창출하는 시장에서 SGH에 선택권을 제공합니다.
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3. 현금 규율 및 포트폴리오 강점
19.5억 달러의 FY25 영업 현금 흐름은 회사의 지속적인 디레버리징 및 자본 배치 전략을 뒷받침합니다. 레버리지는 EBITDA의 2배 이하로 떨어졌고, SGH는 자금 만기를 29회계연도 이후로 연장하여 산업 사업 전반에 투자하거나 기회주의적 인수를 추진할 수 있는 유연성을 확보했습니다. 또한 SGH는 현금 창출에 대한 자신감을 반영하여 전액 배당금을 17% 인상했습니다.
산업 서비스, 에너지, 미디어의 수익 기여도가 SGH의 회복력을 강화하는 등 포트폴리오 다각화의 이점을 지속적으로 누리고 있습니다. 세븐 웨스트 미디어는 5년 연속 전체 TV 네트워크 1위를 유지했으며, 디지털 플랫폼인 7플러스는 강력한 사용자 및 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 다각화된 노출은 SGH가 장기간에 걸쳐 가치를 창출할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
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SGH의 25 회계연도 실적은 엄격한 실행과 다양한 수익 동인을 통해 지속적인 성장을 달성한 기업임을 보여줍니다. TIKR의 도구를 사용하면 SGH의 장기 성과를 쉽게 분석하고, 세그먼트 수준 추세를 검토하고, 산업 및 에너지 분야의 동종 업체와 회사의 가치를 비교할 수 있습니다. 투자자는 마진 확대, 레버리지 지표, 현금 흐름 강도를 신속하게 추적하여 SGH의 꾸준한 복리 수익률이 26 회계연도까지 지속될 수 있는지 평가할 수 있습니다.
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SGH는 안정적인 산업 수요, 에너지 펀더멘털 개선, 강력한 현금 창출을 바탕으로 26 회계연도에 진입합니다. 한 자릿수 초반에서 중반의 EBIT 성장률에 대한 경영진의 가이던스는 일부 시장의 여건은 약화되었지만 보랄과 비치 에너지의 강력한 모멘텀을 인정하는 균형 잡힌 전망을 반영하고 있습니다. 운영 규율 및 강화된 대차대조표와 함께 시장 대비 초과 성과를 거둔 그룹의 실적은 건설적인 중기 전망을 뒷받침합니다.
밸류에이션은 항상 중요하지만 SGH의 일관된 실행, 장기 수요 노출, 다각화된 수익 프로필은 꾸준한 장기 복리를 지원합니다. 산업 섹터를 주시하는 투자자에게 SGH는 지속적인 가치 창출을 위한 다양한 경로를 갖춘 우량 운용사로 남아 있습니다.
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