캐터필라 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 2%
- 52주 범위: $267 ~ $723
- 밸류에이션 모델 목표가: $822
- 내재 상승 여력: 18.8%
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무슨 일이 있었나요?
캐터필러 Inc. 주가는 투자자들이 지속적인 수익 후속 조치와 회사의 최신 수익 성적표의 새로운 세부 정보에 반응하면서 이번 주에 약 2% 상승하여 주당 678달러에 마감했습니다.
주가는 52주 최고가인 723달러에서 멀지 않은 곳에서 거래되었음에도 불구하고 한 주 내내 상승세를 유지하여 단기적인 반응이 아닌 지속적인 매수세를 보였습니다.
지난주에는 캐터필러의 수익 지속성과 다년간의 수요 가시성에 대한 신뢰가 높아지면서 주가가 상승했습니다.
최근 보도에서는 특히 인프라 지출과 AI 기반 데이터 센터 투자가 장기적인 수요를 계속 뒷받침하면서 시장이 수주잔고와 전력 관련 성장에 점점 더 집중하고 있다고 강조했습니다.
이러한 자신감은 캐터필러의 실적 발표를 통해 더욱 강화되었습니다. 2025년 연간 매출은 676억 달러, 조정 EPS는 19.06달러를 기록했으며, 4분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 191억 달러로, 95억 달러의 MP&E 잉여현금흐름에 힘입어 사상 최대 실적을 달성했습니다.
총 수주잔고는 작년 대비 71% 증가한 510억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 내년 이후에도 가시성이 확대되었습니다.
조 크리드 CEO는 "510억 달러라는 기록적인 수주잔고는 올해를 시작하는 강력한 모멘텀이 될 것"이라며 "수주잔고의 62%만이 12개월 이내에 배송될 것으로 예상되어 다년간의 수요를 강조하고 있다"고 말했습니다.
전력 및 데이터 센터 수요가 가속화되면서 추가적인 모멘텀이 생겼습니다. 전력 및 에너지 부문 매출은 AI 및 데이터 센터 관련 수요에 힘입어 발전 부문에서 44% 성장하는 등 4분기에 37% 증가했습니다.
캐터필라는 또한 회사 역사상 가장 큰 전력 솔루션 거래 중 하나인 모나크 컴퓨트 캠퍼스(Monarch Compute Campus)를 위한 2기가와트 발전기 주문을 확보했습니다.
경영진은 2026년에 예상되는 관세 관련 비용이 26억 달러에 달한다고 밝혔지만, 여전히 5%~7%대의 매출 성장을 예상하면서 비용 역풍에도 불구하고 지난주 주가가 상승한 이유를 설명하는 데 도움을 주었습니다.
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캐터필러는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8.1%
- 영업 마진: 21.1%
- 출구 P/E 배수: 23.5배
캐터필러의 매출 전망은 2024년에 잠시 하락한 후 한 자릿수 중후반 성장률로 회복되어 2025년 약 676억 달러에서 2030년에는 약 957억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 궤적은 단기적인 경기 반등보다는 지속적인 인프라 지출, 에너지 및 원자재 투자 증가, 꾸준한 차량 교체 수요를 반영합니다.
애널리스트들의 기대치는 수주잔고 전환과 믹스 개선에 따른 확장을 계속 반영하고 있으며, 애프터마켓 부품과 서비스가 경기 사이클 전반에 걸쳐 수익을 안정화하는 데 더 큰 역할을 하고 있습니다. 이는 향후 수익이 공격적인 볼륨 성장보다는 수익의 지속성과 현금 흐름의 일관성에 더 크게 좌우된다는 견해를 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 약 822달러로 추정하며, 이는 향후 2.9년 동안 총 18.8%, 연간 약 6.1%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 수주잔고 수익화는 매출 가시성과 운전 자본 효율성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 여전히 핵심적인 요소입니다.
동시에 가격 규율과 애프터마켓 침투는 장비 수요가 정상화됨에 따라 마진 안정성을 지원하는 데 도움이 됩니다.
단기적인 산업 사이클보다는 장기적인 그리드 업그레이드와 AI 관련 전력 수요가 수요를 주도하는 발전 및 데이터 센터 인프라에 대한 캐터필러의 노출이 확대되고 있다는 점도 추가적인 상승 요인입니다.
현재 수준에서 캐터필러는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 피크 사이클 물량을 쫓기보다는 마진 실행, 수주잔고 전환, 애프터마켓 성장, 에너지 및 데이터 센터 노출에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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