AppLovin株式の主要統計
- AppLovin株の価格変動：-8.7
- 11月11日現在の$APP株価:$595
- 52週高値:$746
- APPの株価目標: $719
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何が起きたのか？
アプリラビン（APP）の株価が昨日9％近く下落したのは、市場全体の引き下げが懸念される中、投資家が割高なハイテク株から手を引いたためだ。
過去12ヶ月で、AppLovinの株価は2倍以上になった。さらに、過去3年間で4,000％以上のリターンを上げ、時価総額は2,010億ドルに達している。市場に打ち勝つリターンにもかかわらず、APP株は史上最高値から17％下落している。
AppLovinの売上高は、2022年の28.2億ドルから2024年には47.1億ドルに増加した。2025年第3四半期の売上高は予想13.4億ドルに対し14.0億ドル、調整後EBITDAは予想10.9億ドルに対し11.6億ドルに達した。
82％のEBITDAマージンは、同社が10月1日のセルフサービス・プラットフォームの立ち上げという大仕事を乗り切ったにもかかわらず、前四半期比で改善したことを示している。
第4四半期について、AppLovinは売上高を15.7億ドルから16億ドルと予想。
アダム・フォロギ最高経営責任者（CEO）は、10月1日以降に導入されたセルフサービスの広告主が、前週比で約50％支出が増加していることを強調した。
この結果は、AppLovinがそのデータ慣行をめぐる監視の目を高めている最中に発表された。
SECと複数の州の規制当局が同社のArray製品とデータ収集方法を調査しているという報告を受けて、株価は9月下旬から約15％下落した。
ブルームバーグ・インテリジェンスによると、3月に起こされた関連集団訴訟は、裁判に進めば最大7億5000万ドルかかる可能性があるという。
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市場がAppLovin株について伝えていること
セルフサービス広告費における前週比50％の伸びは、これらの顧客がまだプラットフォームを学んでいない新規顧客であることを考えると、励みになる。
Foroughi氏は、大きなバグもなく、顧客からの苦情も最小限に抑えられ、低品質な広告主を効果的にフィルタリングするシームレスなローンチを強調した。
印象的なのは、経営陣がこのプラットフォームは大規模な営業部隊なしでもスケールできると確信していることだ。AppLovinは、広告主を獲得するための有料マーケティングを積極的にテストしており、オンボーディングフローにAIエージェントを組み込むことで、人的サポートの必要性を最小限に抑えている。
同社はすでに、クリエイティブの品質やウェブサイトの基準をチェックする自動化ボットを導入しており、今後数週間から数ヶ月のうちに、Sora 2やVeo 3などのツールを使って、AIが生成した広告コンテンツを展開する予定だ。
中核となるゲーム広告事業は、継続的なモデルの改善により堅調に推移しており、業績を牽引している。
Foroughiは、コアカテゴリの長期的な成長率が20～30％であることに改めて自信を示し、第3四半期はその高いベンチマークさえも上回った。
MAXのサプライサイドプラットフォームは、より多くのパブリッシャーが広告を統合し、既存の供給がより良く収益化されるにつれて、「非常に健全な速度」で成長を続けている。
AppLovin株が勢いを維持するためには、いくつかのことが起こる必要がある。
- サポートインフラに負担をかけることなく、2026年に紹介制から一般提供制への移行を成功させる必要がある。
- 規制当局の調査は、重大な罰則や、レコメンデーション・エンジンの有効性を支えるデータ実務への制限なしに解決する必要がある。
- 経営陣は、eコマースやウェブ広告の密度を高めることで、ゲーム利用者の支出をカニバリゼーションするのではなく、実際に拡大することを実証する必要がある。
同社は2025年にS&P500に採用され、機関投資家の保有比率が高まるが、同時に期待も高まる。
APPの株価は高いバリュエーションで取引されているため、実行は完璧でなければならない。ジェネレーティブAIクリエイティブ・ツールのテストや有料顧客獲得は、次の成長の足がかりとなる有意義な製品イノベーションである。
しかし、投資家は、規制の見出しが強いビジネスの勢いと注目のために競合するため、継続的なボラティリティを期待する必要があります。
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