CRHの主要統計
- CRH株のYTD価格変化：-8
- 4月15日現在のCRH株価：116ドル
- 52週高値：132ドル
- CRH株価目標： $143
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何が起こったのか？
昨日、ウェルズ・ファーゴが建材大手CRHをニュートラルからオーバーウェイトに格上げした後にもかかわらず、CRHの株価は下落した。
同行は2026年初めにCRH株を格下げしていたが、現在は軌道修正している。ウェルズ・ファーゴのアナリストは、最近のCRH株安は "やり過ぎ "に見えるという。
目標株価は135ドルで、現在の水準から約16％の上昇を示唆している。ウェルズ・ファーゴは、CRHの一貫したフリー・キャッシュ・フローと強力な買収実績を挙げ、企業価値対EBITDA倍率を12.5倍としてこの数字を裏付けている。
銀行のメモでは2つの点が際立っている。
- 第一に、欧州の建設資材需要は、株価の最近の下落が示唆するよりも持ちこたえている。
- 第二に、2025年のエコ・マテリアルの買収を含むCRHの進行中のM&A活動は、現在市場で適切に評価されていない。
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市場がCRH株について伝えていること
CRH株は2026年に向けて荒れたスタートを切り、年初来で約8％下落している。しかし、基礎となる事業は違う。
- CRHは2025年通期で記録的な業績を発表したばかりだ。
- 売上高は前年比5％増の374億ドル。
- 調整後EBITDAは11％増の77億ドルだった。
- これは12年連続のマージン拡大となった。
- フリーキャッシュフローは前年比18％増の50億ドル。
- エコ・マテリアルの買収も好調なスタートを切った。
- 経営陣は、商業およびロジスティクスのシナジー効果で早期に成功を収め、2026年には2025年の買収によるEBITDAの純増額として約2億ドルを見込んでいる。
- 取引完了後、CRHは北米で125カ所以上のセメント系事業所を持つことになった。
CRHは、2026年の調整後EBITDAを81億ドルから85億ドルと予想している。これは、すでに記録的なベースからの2桁成長のもう1年である。
同社は米国で100を超えるデータセンター建設プロジェクトに積極的に取り組んでおり、骨材、道路、水インフラといった同社の連結ポートフォリオに直結する急成長の収益源となっている。
M&Aが過小評価されているというウェルズ・ファーゴの指摘は注目に値する。CRHは過去3年間で100件以上の買収を行っており、今後5年間でM&Aと成長設備投資の合計で最大400億ドルの投資を見込んでいる。
CRH株は打ちのめされたかもしれないが、ファンダメンタルズは、事業が正当化する以上に売りが進んでいることを示唆している。
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