Appleの主要統計
- アップル株の価格変動：1
- 4月28日現在の株価：$AAPL:271ドル
- 52週高値：289ドル
- AAPL株価目標： 298ドル
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何が起きたのか？
UBSは、アップル株の目標株価を280ドルから287ドルに引き上げた。 同社は中立のレーティングを維持しているため、これは鳴り物入りの推奨ではないが、アップルの次の決算報告を前に自信が高まっていることを示唆している。
アップグレードは、UBSがサプライチェーンのチェックとセルスルーデータの見直しを行った後に行われた。
結論としては、iPhoneの需要は予想より若干良さそうだ。NeoやMac miniのようなMac製品も好調に推移しているが、UBSの予測はすでにその好調さを織り込んでいるという。
サービスについては、UBSは大きな上積みを期待していない。同社は、決済は持ちこたえているものの、App Storeの成長は鈍化していることから、同分野の収益はおよそ14%成長すると見ている。
このバランスにより、サービス部門の見通しはほぼ横ばいとなる。
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アップル株について市場が伝えていること
アップル株は堅調な追い風を受けながら決算を迎える。
- 今四半期初め、アップルは過去最高の売上高1,438億ドル（前年同期比16％増）を計上した。
- iPhoneの売上高だけでも853億ドルに達し、23％増となった。
- EPSは過去最高の2.84ドル。
- 来る3月期についてUBSは、アップル株の売上高が1,090億ドルの予想をわずかに上回り、iPhoneの売上高が562億ドルの予想をわずかに上回ると予想している。EPSは1.94ドルを数セント上回ると予想されている。
他の企業も概ねポジティブである。
- バーンスタインとエバーコアISIはアウトパフォームのレーティングを維持している。
- TDコーウェンは、今四半期の売上高成長率を15%と予想し、「買い」としている。
とはいえ、注意すべき点もいくつかある。アップル株は利益の33.8倍で取引されており、UBSはフェアバリューに比べて割高であると指摘している。先端チップノードの供給制約も、iPhone出荷台数の上昇を抑える可能性がある。
もうひとつ、アップルはメリーランド州タウソン店で労働争議に直面している。まだ財務上の問題ではないが、注視する価値がある。
長期投資家にとって、アップル株は25億台のアクティブデバイスという膨大なインストールベース、強力なサービスの勢い、そして圧倒的なiPhoneサイクルから恩恵を受け続けている。
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