Palantirの主要統計
- Palantir株の価格変動：-1
- 4月27日現在の$PLTR株価：$141
- 52週高値:$208
- PLTRの目標株価: $184
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何が起きたのか？
シティはパランティア（PLTR）の目標株価を260ドルから210ドルに引き下げた。
しかし、シティは同時に業績予想を引き上げ、「買い」のレーティングを据え置いた。
では、なぜ目標株価を引き下げたのか？
それは、ソフトウェア・セクター全体のバリュエーションに起因する。倍率の圧縮は2026年にエンタープライズ・ソフトウェアに大きな打撃を与え、Palantirの株価は、基礎となるビジネスが相変わらず強力に見えるにもかかわらず、そのリセットに巻き込まれた。
シティはまた、エアバスやステランティスとの大型契約更新を自信の理由として指摘した。同アナリストは、パランティアを現在もAI市場でトップクラスの受益者と見ている。
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パランティア株について市場が伝えていること
パランティアが2025年第4四半期に発表した数字は、率直に言って驚くべきものだった。
- 売上高は前年同期比70％増の14億ドル。
- 米国の商業収益だけでも137％増の5億700万ドルに跳ね上がった。
- アレックス・カープ最高経営責任者（CEO）は、これを「企業業績史上、真に象徴的な業績のひとつ」と称した。
- 同社の「ルール・オブ・40」スコア（成長率と利益率の合計を測定する）は127％に達した。ちなみに、ほとんどのソフトウェア企業は40％を超えることを目標としている。
- 今後の見通しとして、パランティア社の株価は2026年の重大なガイダンスに支えられている。
- 同社は通年の売上高を71億8000万ドルから72億ドルと予想しており、これは約61％の成長を意味する。
- 調整後のフリーキャッシュフローは39億ドルから41億ドルと予想されている。
2026年第1四半期決算は5月4日の市場終了後に発表される。
シティはすでに予想を上方修正しており、ハードルは高いが、勢いもある。
長期投資家にとって、シティの動きは、好業績銘柄でさえセクター全体の暴落に巻き込まれる可能性があることを思い出させる有益なものだ。目標株価の引き下げは、ソフトウェアのバリュエーションに対するマクロ的な圧力を反映したものであり、Palantirのビジネスに亀裂が入ったわけではない。
現在の水準では、Palantirの株価はシティから「買い」のレーティングを受けており、210ドルの新目標には大きな上値余地がある。
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