ニューズ・コーポレーション株式の主要統計
- 52週レンジ： $22 to $32
- 現在の株価: 26ドル
- ストリートの平均ターゲット ：$ 35
- ストリートのハイターゲット:43ドル
- アナリストのコンセンサス: Buy 5 / Outperforms 2 / Hold 1
- TIKRモデル目標株価 (2030年6月):34ドル
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ニューズ・コーポレーション、12四半期連続でEBITDA成長 ダウ・ジョーンズ、デジタル不動産、書籍がすべて2桁成長
Wall Street Journal、REA Group、Realtor.com、HarperCollinsを傘下に持つ世界的なメディア・情報サービス企業、ニューズ・コーポレーション（NWSA）は5月7日、2026年度第3四半期決算を発表し、売上高は前年同期比9％増の21億9000万ドルとなり、ストリート・コンセンサス（約21億1000万ドル）を約4％上回った。
セグメントEBITDA合計は18％増の3億4,300万ドルで、利益率は14.4％から15.7％に拡大した。
調整後EPSは0.21ドルで、アナリスト予想の0.18ドルを0.03ドル上回った。
継続事業からの純利益は13％増の約1億2,100万ドル。
この結果、継続事業ベースのセグメントEBITDA総額は12四半期連続で前年同期を上回った。
ロバート・トムソン最高経営責任者（CEO）は、2026年第3四半期決算説明会でこの結果を「素晴らしい」と述べ、次のように付け加えた。"第3四半期の業績は、上半期に現れた好傾向の継続を反映しており、第4四半期にこれまでのところ見られた好調さを考えると、今年度も記録的な収益性を達成できる見込みである。"
ダウ・ジョーンズ、デジタル不動産サービス、書籍出版という、経営陣が成長エンジンの中核と位置付けている3つのセグメントは、それぞれ当四半期に2桁のEBITDA成長を記録し、協調して業績を牽引した。
ダウ・ジョーンズは、ウォール・ストリート・ジャーナル、バロンズ、急成長中のリスク・コンプライアンス事業を中核とする専門情報プラットフォームで、売上高は8%増の6億1,900万ドル、セグメントEBITDAは11%増の1億4,700万ドルに達し、利益率は23.7%に達した。
ダウ・ジョーンズのリスク・コンプライアンス部門は、地政学的に不安定な環境下で企業顧客がコンプラ イアンスとリスク・ツールを求めたため、顕著な牽引役となり、19%増の約1億ドルとなった。
デジタル不動産サービスの売上高は17%増の4億7300万ドルで、EBITDAは25%急増した。オーストラリアのREAグループが20%の増収を記録し、米国のRealtor.comは30年ローン金利が6%を超えたままにもかかわらず10%の増収となった。
書籍出版部門であるハーパーコリンズは、売上高を8％増の5億5,500万ドル、EBITDAを14％増の13.2％に押し上げ、マージンはTV放映に伴うレイチェル・リード『ゲーム・チェンジャーズ』シリーズの需要急増に後押しされ、70ベーシスポイント拡大した。
ラバニャ・チャンドラシェカールCFOは、同社が第3四半期中に1億9300万ドルの自社株買いを実施し、第2四半期の1億7200万ドルを上回り、通期で約4億5900万ドルの自社株買いを実施したことを明らかにした。
AIの面では、トムソンは既存のMetaとOpenAIの契約以外にも積極的な交渉を行っていることを確認した。"我々は、我々の実績の貴重さを認識し、我々の収益と収益性に好影響を与えるはずの企業との更なる契約をいくつか交渉している。"
また、同社はAnthropic社との和解金15億ドル（約1,500億円）を今年後半から受け取る予定である。
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8人のアナリストが「買い」、ストリートの平均ターゲットは35ドル：ニューズ・コーポレーション株に注目
ウォール街のニューズ・コーポレーション株に対する買い偏重のポジショニングの原動力となっているテーゼは、変革の再評価である：市場はまだNWSAをレガシー・メディア企業として評価しているが、実際の収益エンジンは3つのサブスクリプション主導の高収益事業を中心に再構築されている。
アナリスト8名のうち、5名が「買い」、2名が「アウトパフォーム」、1名が「中立」と評価し、「アンダーパフォーム」や「売り」の評価はない。
ストリートの平均目標株価は約35ドルで、現在の26ドルから約35％の上昇を意味する。
高値目標は43ドルに達し、これは約65％の上昇を意味する。
調整後EPSについて、2026年6月期のコンセンサス予想は0.22ドルで、第3四半期の0.21ドルから約5％の上昇、2026年12月期の予想は0.47ドルで、約17％の上昇。
売上高の予想では、第3四半期の21億9,000万ドルに対し、2026年6月期は約22億3,000万ドル、2026年12月期は約24億7,000万ドルと、引き続き成長が見込まれている。
第3四半期のFCFは1株当たり0.40ドルで、ウォール街の予想0.32ドルを約26％上回り、2026年12月期の予想は1株当たり0.44ドルで、今年の報告された収益を大幅に上回る現金創出が見込まれている。
UBSは特に、ニューズ・コープをオーストラリアのメディア分野のトップ・ピックとして取り上げ、ダウ・ジョーンズが地政学的な不確実性の中でAIライセンス需要とコンプライアンスおよび商品価格データへの依存の両方から利益を得るのに有利な立場にあると指摘した。
第3四半期の売上高は5％増加したが、カリフォルニア・ポスト紙の立ち上げ費用が重荷となり、セグメントEBITDAは前年同期比で1800万ドル減少した。
ニューズ・コーポレーションの株価は26ドルで、3つの中核成長エンジンが築き上げようとしているもの-経営陣が年間10億ドルのダウ・ジョーンズEBITDA目標を掲げているフランチャイズ-に比べれば割安である。
2026年のニューズ・コーポレーション株は割安か？TIKRの34ドルのミッドケースと誰も評価しない住宅回復の触媒
TIKRの基本ケースでは、2030年6月までにニューズ・コーポレーション株を約34ドルに評価し、現在の26ドル近辺の価格から約30%のトータルリターン、または今後4年間の年率換算で約7%を意味する。
住宅市場の低迷が続き、住宅ローン金利の上昇によってRealtor.comの成長が抑制された場合、TIKRのローケースシナリオでは、2034年までに株価は約30ドル、IRRは約2%となる。
ミッドケースでは、売上高が年率約3%で成長し、純利益率が約8%に達することを想定しており、株価は約38ドル、年率リターンは約5%となる。
住宅市場が回復し、AIのライセンス収入が加速し、ダウ・ジョーンズが年間EBITDA10億ドルに向けて前進を続けるハイケースでは、株価は約45ドル、IRRは約7％となる。
ローケースとハイケースを分ける重要な緊張は、NWSAの中核事業が成長するかどうかではなく、住宅回復とAIライセンス収入によって変革が否定できなくなる前に、市場がレガシー・メディア・ディスカウントから株価を再評価するかどうかである。
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ニューズ・コーポレーション株は今買いか？
ニューズ・コーポレーション株は現在、同銘柄を担当するアナリストから5件の買い、2件のアウトパフォーム、1件のホールドの評価を得ており、平均目標株価は35ドル近辺、最高目標株価は43ドル近辺となっている。
第3四半期決算では、EBITDAが18％成長し、デジタル不動産のEBITDAが25％急増したことで、強気株は具体的な収益基盤を得た。TIKRのミッドケース・モデルでは、現在価格26ドル近辺で、2030年6月までのトータル・リターンを約30％と予想している。
NWSA株の目標株価は？
NWSA株のストリート平均目標株価は35ドル前後で、ハイターゲットは43ドル。
TIKR独自のバリュエーション・モデルでは、売上高の年平均成長率を約3%、純利益マージンを約8%に拡大することを前提に、2030年6月までのミッドケースターゲットを約34ドルに設定している。
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