ヘッジファンドは市場で最も影響力のある投資家の一人である。彼らがある企業でポジションを構築し始めるとき、それはしばしば機関投資家の確信の高まりを示すものであり、長期的なアウトパフォームに先行する可能性のある初期の活動のようなものである。
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個人投資家にとっての難題は、すべてのデータを整理することだ。毎四半期、何千ものファンドが13Fディスクロージャーを提出し、最終四半期末時点の保有銘柄を詳細に報告している。データは公開されているが、それを解釈したり、企業の財務ストーリーに結びつけたりするのは必ずしも容易ではない。
そこでTIKRの出番である。TIKRを使えば、機関投資家の保有銘柄を簡単に調査し、どのファンドがその銘柄を保有しているかを確認し、それらの保有動向を主要な財務指標と結びつけることができる。どの銘柄がトップファンドのポートフォリオに含まれているかを確認し、評価額、収益、収益性を即座にチェックして、ファンダメンタルズがその関心を裏付けているかを確認することができます。
ここでは、TIKRを使ってヘッジファンドのお気に入りがヘッドラインを飾る前に特定する方法を紹介する。
ステップ1：オーナーシップ・セクションを見つける
まずTIKRで銘柄を検索し、Valution > Ownershipタブを開く。このビューには、ヘッジファンド、ミューチュアル・ファンド、その他の大規模な資産運用会社など、どの機関投資家が現在株式を保有しているかが表示される。
ここでは、各ファンドの報告されたポジション・サイズ、時価総額、発行済み株式の割合が表示される。目標は、すべての投資家を追跡することではなく、強力なアイデアで早期に動く傾向がある、認知度が高く、確信度の高いファンドを発見することです。
アップルやエヌビディアのような企業を調査している場合、バイキング・グローバル、パーシング・スクエア、コアチュー・マネジメント、ローン・パイン・キャピタルなどの有名なファンドを探す。これらの会社がポジションを持ったり拡大したりするのは、そのビジネスモデルに対する深いリサーチと長期的な確信を反映していることが多い。
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ステップ2：確信度の高い保有銘柄を特定する
TIKR は前四半期比の保有比率の変化を直接表示しないが、ポジショ ンのサイズとファンドの集中度を調査することで確信度を評価す ることができる。ある銘柄がファンドのポートフォリオに占める割合が大きい場合、少額でパッシブな保有よりも、大きな配分が重みを持つ傾向がある。
例えば、複数の著名なファンドがその企業を上位5位のポジションとして保有している場合、それは注目に値するシグナルである。集中保有は、ファンドが広範なデューデリジェンスを実施し、長期的に高いリターンを期待していることを示唆することが多い。
TIKRの「保有状況」タブを使って、ポジションの大きさや保有株式の割合を確認する。複数の優良ファンドが同じ銘柄を保有している場合、水面下でより広範な機関投資家のテーマが形成されていることを示唆することが多い。
ステップ3：ファンドの買いとファンダメンタルズの組み合わせ
ヘッジファンドの保有を見ることは一つのことである。その保有が理にかなっているかどうかを理解することが、本当の洞察の始まりである。
TIKRでは、「保有」タブから「財務」と「評価」のセクションに移動する。収益成長率やフリー・キャッシュ・フローなどの指標を検討し、事業のファンダメンタルズが機関投資家の関心を正当化するかどうかを確認する。
企業が収益性の改善、キャッシュフローの増加、機関投資家の保有比率の拡大を示している場合、その一致はプロのアナリストが「確認」と呼ぶものである。これは、見出しに従うか、本当の確信に従うかの違いである。
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ステップ4：最近の13F提出書類で新しい名前を見つける
ヘッジファンドは四半期末から45日以内に13Fを提出するため、通常2月、5月、8月、11月に新しいデータが現れる。TIKRの「Ownership」セクションは、これらの提出書類が処理されるたびに更新されるため、SECのEDGARデータベースを手作業で検索することなく、開示された最新の保有状況を確認することができます。
企業の保有リストに新たなファンド、特に大規模で調査主導型のファンドが登場したことに気づいたら、それは多くの場合、背景で関心が高まっていることを示す初期の指標である。これは暴騰を保証するものではないが、資本が静かに流れている場所を示している。
新しいファンド名を見つけ、そのファンドの他の上位保有銘柄をクロスチェックし、関連業界全体で同様のトレンドが形成されているかどうかを確認する。
ステップ5：信頼できる質の高いファンドに注目する
すべてのヘッジファンドが同じように作られているわけではない。クオンツ・トレーダーもいれば、長期的なファンダメンタル投資家もいる。TIKRには完全なファンド・プロフィールは掲載されていないが、評判やポジション・サイズによって質を見極めることはできる。
バイキング・グローバル、コアチュー・マネジメント、ローン・パイン・キャピタルなどの会社は、厳格なリサーチと集中的なポートフォリオで知られている。これらの名前が重要な保有者として表示される場合、多くの場合、入念に調査された長期的なスタンスを取っていることを意味する。
重要なのは一貫性を追跡することである。たとえ最新のスナップショットしか見ていないとしても、複数の四半期にわたってトップポジションを維持しているファンドは、持続的な信念を反映している傾向がある。
TIKRが簡単な理由
TIKRが登場する前は、投資家はEDGARから13Fを一つ一つ取り寄せ、複数のサイトで保有銘柄をクロスチェックし、ファンドの購入理由を理解するために手作業で財務情報を調べなければなりませんでした。TIKRは、所有権、評価、企業のファンダメンタルズを一つのワークフローに統合することで、そのような摩擦を排除している。ファンドのポジションを特定するところから、その潜在的な根拠を理解するところまでを、すべて1分以内に行うことができる。このスピードは、静的な提出書類を実用的な文脈に変えます。
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TIKRの要点
ヘッジファンドの保有銘柄を追跡することは、取引をコピーすることではなく、信念を早期に発見し、ファンダメンタルズを通じてそれを検証することである。TIKRは、投資家が保有銘柄、財務力、評価履歴を一元的に把握できるようにすることで、それを可能にする。
複数のサイトを行き来する代わりに、一つのダッシュボードを開くだけで、どのファンドがその銘柄を保有しているか、その会社の財務状況はどうなっているか、そしてその論文が精査に耐えるかどうかを見ることができる。
財務諸表は、誰が買っているかを教えてくれる。TIKRはその理由を示します。
よくある質問
ヘッジファンドの保有情報はどのくらいの頻度で更新されますか？
ヘッジファンドは四半期末から45日以内に13Fディスクロージャーを提出しなければならないため、保有株式は四半期ごとに提出されます。これは通常、2月、5月、8月、11月に行われます。
ヘッジファンドの買いは常に利益につながりますか？
ヘッジファンドの買いが必ずしも利益につながるとは限りませんが、複数の優良ファンドが割安企業で大きなポジションを構築する場合、機関投資家の確信の初期兆候となることがあります。
TIKRのヘッジファンドの保有状況を直接見ることはできますか？
はい、TIKRプラットフォームで直接ファンドの保有状況を確認することができます。そのためには、「オーナーシップ」タブをご覧ください。TIKRには、ヘッジファンドを含む機関投資家が、ポジションサイズと保有比率と共にリストアップされています。
ヘッジファンドのポジションを確認するには？
ヘッジファンドのポジションを確認するために、TIKRは追跡している全ての会社のSEC提出書類に直接リンクしていますので、確認のためにオリジナルのForm 13Fを見ることができます。
所有している銘柄に新しいヘッジファンドが現れたら、どうすればよいですか？
現在保有している銘柄に新しいヘッジファンドが現れたら、さらに調査する強い合図です。TIKRの「財務」タブと「評価」タブをチェックして、ファンダメンタルズの改善がその新しい関心を裏付けているかどうかを確認しよう。
ウォール街が見落としている、大きなアップサイドを持つAI複合企業
誰もがAIで現金化したいと考えている。しかし、エヌビディア、AMD、台湾セミコンダクターなど、AIから利益を得ていることが明らかな企業名を群衆が追いかける一方で、本当のチャンスは、一握りのコンパウンダーがすでに人々が毎日使っている製品にAIを静かに組み込んでいる、AIアプリケーション層にあるのかもしれない。
TIKRはこのほど、AIの導入が加速する中、数年にわたるアウトパフォームが期待できるとアナリストが考える、割安なコンパウンド企業5社に関する新しい無料レポートを発表した。
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