イーライリリー株式の主要統計
- イーライリリー株価のYTD変化率:33
- 11月21日現在の$LLY株価:$1,060
- 52週高値:$1,066
- LLYの目標株価: $1,012
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何が起きたのか？
イーライリリー（LLY）株は金曜日、時価総額1兆ドルを達成した初のヘルスケア企業となり、歴史に名を刻んだ。
この金字塔により、イーライリリーはアップル、マイクロソフト、エヌビディアのようなハイテク大手と並ぶ独占企業となった。テクノロジー企業以外で1兆ドルの大台に乗ったのは、ウォーレン・バフェット氏のバークシャー・ハサウェイに次いで米国で2社目である。
投資家がイーライリリーのGLP-1製剤市場における優位性に報いる形で、今回の急騰が起こった。インディアナポリスに本社を置くこの製薬会社は、減量注射薬ゼップバウンドと糖尿病治療薬モウンジャロの大ヒットにより、ライバルのノボ・ノルディスクを粉砕している。
両薬剤とも、ノボ社のセマグルチド製品のように1種類ではなく、2種類の腸内ホルモン（GLP-1とGIP）を標的とする二重作用分子のティルゼパチドを使用している。
同社の直近四半期における売上高は65億2000万ドルで、前年比109％増であった。ゼップバウンドはさらに目覚ましい成長を遂げ、売上高は35億9000万ドル、前年比184％増となった。
この2つの医薬品を合わせると、イーライリリーの四半期売上高のうち100億ドル以上を占め、総売上高は54％増となった。
イーライリリーは米国のインクレチン市場で5四半期連続でシェアを獲得している。同社は現在、この巨大かつ成長中の薬物クラスにおいて、全処方箋の60％近くを獲得している。
Mounjaroは米国で2型糖尿病患者に最も広く処方されているインクレチンとなり、Zepboundはブランド肥満症市場における新規処方の71％のシェアを獲得して当四半期を終えた。
Mounjaroは現在55カ国で発売され、世界的に高い評価を得ている。
特に顕著なのは、国際的なMounjaroの売上高の約75％が、保険適用が限られているにもかかわらず、高い臨床ニーズと支払い意欲を示している肥満症患者の自己負担によるものであることだ。
イーライリリーの株価は、同社のパイプラインの進捗によってさらに上昇した。
- イーライリリーは、来年上市される可能性のある経口GLP-1製剤、オルフォグリプロンについて、複数の第III相試験で良好な結果が得られたと発表した。
- 経口剤は患者にとって注射よりも便利な選択肢であり、同社にとっても大規模製造が容易である。
- オルフォグリプロンはセマグルチド経口剤と比較して、血糖降下と体重減少の両面で優れた有効性を示した。
経営陣はまた、基礎的業績が好調であるとして、通期ガイダンスを引き上げた。2025年の売上高は630億～635億ドルとなり、従来のガイダンスから20億ドル以上増加する見込み。一株当たり利益ガイダンスは23ドルから23.70ドルの範囲に引き上げられた。
GLP-1以外にもイーライリリーはパイプラインの拡大を続けている。同社は乳がん治療薬インルリヨのFDA承認とアルツハイマー病治療薬キスンラのEU承認を取得した。
経営陣は、将来の需要に対応するため、米国に新たに2つの製造施設を建設し、プエルトリコの既存施設を拡張する計画を発表した。
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LLY株について市場が伝えていること
LLY株に対する市場の熱狂は、肥満と糖尿病市場におけるイーライリリーの優位性はまだ始まったばかりだという自信を反映している。
アナリストは、減量薬市場は2030年代初頭までに1500億ドル以上の規模になると見ており、イーライリリーはその大半のシェアを獲得する立場にあるようだ。
この勢いが続く背景には、いくつかの要因がある。第一に、イーライリリーは文字通り世界的な治療のほんの表面をなぞったに過ぎない。
インクレチンの恩恵を受ける可能性のある約1億7000万人のうち、現在米国でインクレチンを服用しているのは約800万人に過ぎない。世界的に見れば、そのチャンスは数億人、あるいは数十億人の患者に広がっている。
第二に、イーライリリーのデュアルメカニズム型チルゼパチドは、臨床試験において、単剤型GLP-1と比較して優れた有効性を示し続けている。この臨床的差別化は、市場シェアの拡大と価格決定力につながっている。
第三に、オルフォグリプロンの上市が予定されており、1日1回の服用で食事や水の制限がなく、大規模製造が容易なシンプルな錠剤を提供することで、変革をもたらす可能性がある。
最近、ファイザーが肥満治療薬メーカー、メセラを100億ドルで買収し、ノボ・ノルディスクは最近の苦戦にもかかわらず依然として強力なライバルであるため、競争は激化している。
しかしLLY株の投資家は、イーライリリーの革新エンジン、製造規模、実行実績が、これまでに創出された中で最も儲かるかもしれない医薬品市場で主導的地位を維持すると確信しているようだ。
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