イーライリリー株の主な統計
- 過去6か月間のイーライリリー株価変動: 23%
- 10月2日時点の$LLY株価: $1143
- 52週高値: $1293
- $LLY株価目標: $1329
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何が起きたのか？
イーライリリー（LLY）は今週、新しいタイプの肥満治療薬に関する初期結果を発表しました。その薬剤はエロラリンチドです。
これは、空腹感と満腹感の制御に関与するアミリン経路を標的としています。ZepboundやMounjaroの有効成分であるチルゼパチドのようなGLP-1薬剤とは異なる作用機序を持ちます。
第2相試験では、肥満と2型糖尿病を併発した患者が対象でした。48週間時点で、最高用量の併用療法を受けた患者は平均で体重の23.3%を減少させました。高用量のチルゼパチド単独療法を受けた患者の体重減少は14.8%でした。
リリーはエロラリンチドを単剤として、またチルゼパチドとの併用療法として開発しています。Leerinkのアナリスト、David Risinger氏は、単剤薬は2029年、併用療法は2030年に発売されると予想しています。
同氏は、2035年末までに年間売上高が232億ドルに達すると予測しています。また、1,000万人以上がGLP-1薬剤に十分な反応を示さない可能性があるとも述べています。
懸念点もあります。この研究は小規模でした。
併用療法を受けた患者の方が副作用のために治療を中止する割合が高く、10.8%から27%の範囲でしたが、チルゼパチド単独療法では2.9%でした。Caroline Apovian医師は、「27%という数字は良い数字ではない」と述べています。
第3相試験は今年後半に開始される予定です。
リリーだけではありません。ノボノルディスクも、来年初めの発売が予定されているCagriSemaを含む、独自のアミリンベースの薬剤を推進しています。
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市場がイーライリリー株について伝えていること
このニュースは、イーライリリー株に長期的なストーリーを与えます。アミリンは、GLP-1薬剤に次ぐ第二の成長エンジンになる可能性があります。
しかし、発売までには数年かかるため、短期的にイーライリリー株を牽引することはありません。
現在のビジネスはすでに堅調です。第2四半期の売上高は48%増加しました。ZepboundとMounjaroは149億ドルの売上をもたらしました。
リリーは2026年の売上高予想（ガイダンス）を850億ドルから870億ドルに引き上げました。また、1株当たり利益（EPS）の予想も35.50ドルから36.50ドルに引き上げました。
リリーには他にも進行中の肥満治療薬があります。
レタトルチドについては2027年第1四半期に米国で申請する計画です。経口薬のFoundayoは40か国以上で審査中です。
競合と副作用は引き続き主要なリスクです。イーライリリー株は、第3相試験の結果やノボノルディスクの競合薬のパフォーマンスに反応し続ける可能性があります。
では、イーライリリー株の実際の価値はいくらか？
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