Ciena株の主要統計データ
- シエナ株の1年間の価格変化:190
- 2月3日現在のCIEN株価:$254
- 52週高値:$286
- CIENの目標株価: 237ドル
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何が起きたのか？
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが、ネットワーキング・ハードウェア・メーカーがS&P500指数に加わると発表した後、シエナ（CIEN）の株価は水曜日の拡大取引で3％上昇した。
この追加により、17年前の金融危機の際に指数から外されたシエナがベンチマークに復帰することになる。
シエナは、プライベート・エクイティ会社のトーマ・ブラボーに123億ドルで買収された人材ソフトウェア会社のデイフォースと入れ替わることになる。
この変更は、近日中に発表される予定である。S&P500への採用は通常、ベンチマークに連動するインデックス・ファンドからの買いを促し、株価に上昇圧力を与える。
シエナ株にとってこれ以上ないタイミングだ。
- AIブームとともにデータセンター・ネットワーキング機器の需要が急増し、同社の時価総額はこの1年で約3倍になった。
- 12月、ゲーリー・スミス最高経営責任者（CEO）はアナリストに対し、AIインフラは "2026年の予想成長率に大きく貢献する "と述べた。
- シエナは、2026年度の売上高成長率を約24％とし、これは2011年以降で最も速い成長となる。
シエナは、主にクラウドプロバイダーや通信事業者向けに高速光ファイバーネットワーク製品を販売している。
2025年度の売上高の約18%は無名のクラウドプロバイダー1社によるもので、AT&Tは約11%の貢献。
同社は、ハイパースケーラーやネオクラウドが大規模なトレーニングクラスターを構築し、分散データセンター全体でAIワークロードを拡張していることから、AI主導の需要の波に乗っている。
しかし、供給の制約が依然として課題となっている。マーク・グラフCFO（最高財務責任者）は12月、光学部品やメモリの調達が難しくなり、投入コストが上昇していると述べた。
同社は主要サプライヤーと緊密に連携して供給を確保しているが、外部レーザー光源などの特殊な光学部品は業界全体で不足が続いており、利幅を圧迫している。
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シエナ株について市場が伝えていること
シエナ株の上昇は、AIインフラ支出が今後も堅調に推移するという投資家の自信を反映している。
シエナが17年ぶりにS&P500に返り咲いたことは、通信機器ベンダーからAIワークロード向けの光ネットワーキング技術の重要なサプライヤーへと変貌を遂げたことを実証している。
投資家は、シエナが供給制約にもかかわらず24％の収益成長ガイダンスを維持できるかどうか、800ZRプラグ可能製品の量産が進むにつれて売上総利益率が経営陣の目標である40％台半ばまで拡大できるかどうか、そして同社が単一の大規模クラウド顧客への依存を超えて収益を多様化できるかどうかを注視する必要がある。
指数への組み入れはポジティブなカタリストだが、マージン拡大とサプライチェーン・マネジメントの実行が、シエナの株価が上昇軌道を継続できるかどうかを左右するだろう。
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