Bath & Body Worksの株価に関する主な統計
- 現在価格：～ 19ドル（2026年5月27日）
- FY2026 第1四半期の調整後EPS： 0.32ドル、ストリート予想の0.29ドルを～10%上回る
- 2026年度第1四半期 売上高： 13.8億ドル、ストリート予想の13.6億ドルを1.3%上回る、前年同期比3.2%減
- 2026年度第1四半期のEBITDA： EBITDA：2億1,200万ドル、ストリート予想の2億500万ドルを上回る、EBITDAマージン15.4
- 2026年度第1四半期のフリーキャッシュフロー： 前年同期比29.1％増の$195M
- FY2026調整後EPSガイダンス（再確認）：$2.40-$2.65
- TIKRモデル目標株価:~$31
- インプライド・アップサイド:~59
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Bath & Body Works株、第1四半期決算でビートを記録 消費者第一主義への転換が早期の牽引役となる
バス・アンド・ボディ・ワークス（BBWI）は、2026年度第1四半期において、調整後EPSが0.29ドルのコンセンサスに対し0.32ドル、売上高は前年同期比3.2％減ながら13.8億ドルと、ストリート予想を上回った。
同社はコスト規律、販管費削減のタイミング、製品革新の初期段階での成功に注力し、ガイダンスを上回る業績を達成した。
この四半期で最も信頼できる実証点は、石鹸・除菌剤部門であり、新処方の保湿ハンドソープとリバイタライジングハンドソープが平均小売単価（AUR）とSKU生産性の両方で2桁の伸びを達成した。
ダニエル・ヒーフ最高経営責任者（CEO）は2026年度第1四半期決算説明会で、「より良い製品をより明確に伝えることが勝利につながる」と述べ、ハンドソープの業績を、より強力な成分、改良されたパッケージ、集中したマーケティング、よりシャープな実行力が一体となった消費者第一の処方モデルと直接結びつけている。
国際部門は二次的な追い風となり、売上高は前年同期比9％増の7,000万ドル、国際小売売上高は2桁増となった。
ボディケアは、ディズニープリンセス2とのコラボで意図的にアクセサリーミックスをシフトさせたことと、エブリデー・ラグジュアリー・フレグランス・フランチャイズの積極的すぎる撤退により、10％半ばの落ち込みとなった。
2026年2月にスタートしたアマゾンは、前週比で2桁の伸びを示し、より若く裕福な消費者プロフィールを惹きつけ、自社のデジタルチャネルを上回るAURを生み出している。
フリー・キャッシュフローは前年同期比29.1％増の1億9500万ドルで、同社は2026年度のフリー・キャッシュフロー指針を約6億ドルと再確認した。
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2026年のBath & Body Works株は割安か？
TIKRの基本ケースでは、2031年1月までにBath & Body Worksを約31ドルと評価しており、現在の価格19.45ドルから約59%のトータルリターン、つまり約5年間で約10%の年率を意味する。
後半のイノベーション・サイクルがボディケアの数量とAURを回復させ、7月からのフル・フリート・ストアナビゲーションの更新がコンバージョンを改善させる場合、TIKRのモデルはミッドケースの株価を約38ドルとし、年率約8％で約95％のトータル・リターンを意味する。
より保守的なシナリオでは、収益が回復する前に転換が拡大する場合、株価は32ドル近辺となり、トータルリターンは約65％（年率約6％）となる。
上昇シナリオは、製品の関連性がより完全に回復し、アマゾンが有意義な消費者獲得チャネルとして規模を拡大する場合であり、株価は43ドル近辺、年率約10％で約123％のトータルリターンを支持する。
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バス＆ボディ・ワークスの2026年度第1四半期決算は？
Bath & Body Worksは、FY2026年第1四半期に調整後EPS $0.32を発表し、ストリート予想の$0.29を約10%上回った。
売上高は$13.8Bに達し、$13.6Bのコンセンサスをクリアし、EBITDAは$21.2Mで$20.5Mの予想を15.4%のマージンで上回った。
EPS上振れの主な要因はコスト規律であり、調整後販管費は前年並みで、「成長のための燃料」の節約によりトップラインのレバレッジが部分的に相殺された。経営陣は、通期の調整後EPSガイダンスを2.40～2.65ドル、フリーキャッシュフローを約6億ドルと再確認した。
バス＆ボディ・ワークスの株価は割安か？
TIKRの基本ケースでは、Bath & Body Worksの株価は2031年1月までに約$31と評価され、現在の価格$19.45から約59%、年率換算で約10%のトータルリターンを意味する。
第1四半期のフリー・キャッシュフローは前年同期比29％増の1億9,500万ドルで、2026年度のFCFは約6億ドルであることが再確認され、変革の下に耐久性のあるキャッシュ創出フロアが提供される。
重要な変数は、ボディケアの回復である：下半期の技術革新は、同社の最大のカテゴリの単位量とAURを回復した場合、ベースケースは十分にサポートされています。
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