ServiceNow株の主要統計
- 過去6か月間のServiceNow株価変動: 76%
- 10月23日時点の$NOW株価: $159
- 52週高値: $193
- $NOW株価目標: $157
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何が起きたのか？
バンク・オブ・アメリカがServiceNow (NOW) の株価目標を$180に引き上げ、買い評価を維持しました。これは、同社が10月28日に第3四半期決算を発表する5日前のことです。
決算発表の直前に目標価格を引き上げることは、同銀行が自社の予想に沿うか、それを上回る四半期を期待していることを示唆しており、これによりServiceNow株は決算発表前の注目銘柄となりました。
第2四半期では、サブスクリプション収入は38億7700万ドルとなり、一定為替レート換算で23%増加し、同社の業績見通しの上限を1.5ポイント上回りました。
営業利益率は29.5%に達し、業績見通しを約3ポイント上回りました。
ServiceNowは、正味年間契約価値が100万ドルを超える取引を123件獲得し、前年同期比40%増となりました。
同社のAI事業の年間契約価値は10億ドルを突破し、経営陣は2026年末までに15億ドルを目標としています。更新率は98%でした。
第3四半期について、ServiceNowはサブスクリプション収入を39億7500万ドルから39億8000万ドル（約20%成長）と見通しを示しています。営業利益率は31%を見込んでいます。
これらが、今四半期の評価基準となる数字です。
経営陣は、第2四半期の予想上回り分の約半分は、主に米国連邦政府の強い需要による、第3四半期から前倒しされたオンプレミス収入によるものだと述べました。
CFOはこれをタイミングの問題と呼び、第3四半期および通期の業績見通しに自信があると述べました。
経営陣はまた、売上総利益率が短期的な圧力に直面していることを認め、AI利用の増加とハイパースケーラーパートナーを利用する顧客の増加がコストを押し上げていると説明しました。
同社は、この圧力は時間とともに緩和されると見込んでいます。
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市場がServiceNow株について伝えていること
タイミングが注目を集める理由です。
決算発表の数日前に目標価格を引き上げることを厭わないアナリストは、今四半期に対して本物の確信を持っているということです。その確信は、実際の業績を市場がどう判断するかの一部となりました。
もしServiceNowがBofAの期待に沿うか、それを上回る結果を出せば、新たな$180という目標価格はすぐに控えめに見えるかもしれません。一方、予想を下回れば、ServiceNow株と新たに引き上げられた目標価格の両方に圧力がかかることになります。
つまり、構図はシンプルです。
問題のない決算発表であれば、強気の見方を裏付けることになります。一方、特に上記の業績見通しの数字で何か問題があれば、ServiceNow株はすぐに打撃を受ける可能性があります。
投資家はまた、オンプレミス収入のタイミング効果が第3四半期にどのように現れるかにも注目するでしょう。
10月28日に向けて、ServiceNow株に注目してください。
では、ServiceNow株の実際の価値はいくらか？
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