Airbnbの主要統計
- Airbnb株の1年間の価格変化：-5
- 2月4日現在の$ABNB株価:$125
- 52週高値:$164
- ABNB株価目標: $144
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何が起きたのか？
シチズンズ・バンクのアナリスト、マシュー・コンドン氏がバケーション・レンタル・プラットフォームを「マーケット・パフォーム」から「マーケット・アウトパフォーム」に格上げし、新たな目標株価を160ドルに設定したことで、Airbnb(ABNB)の株価は水曜日に2％上昇した。
目標株価160ドルは、水曜日の終値から30％の上昇を意味し、2027年のEBITDA推定値の約16倍に相当する。
コンドンは、株価を上昇させる可能性のある複数の今後のカタリストを挙げた。
- 最も重要なのは、同社がロサンゼルス、ニューヨーク、マドリードで試験的に行っている、Airbnbプラットフォーム上でのホテルの立ち上げだ。
- コンドンは、Airbnbの従来の住宅在庫が規制上の制限や適切な物件の不足により制限されている供給制約のある都市市場において、ホテルがコンバージョン率を改善すると予想している。
- アナリストはまた、有意義なEBITDAの増分機会として、広告の潜在的な開始を指摘した。
ブライアン・チェスキー最高経営責任者（CEO）は最近の決算説明会で、Airbnbはロイヤリティ・プログラムも広告事業もない世界最大の旅行ブランドであると述べ、その両方を "絶対に検討しているもの "と呼んだ。
Airbnbの株価は、最近の運営改善が評価されたことでも恩恵を受けた。コンドンは、第3四半期に開始され、対象となるゲストの約70%に採用された米国でのReserve Now, Pay Laterの展開を強調した。
この機能により、当四半期の米国での予約が加速した。その他の機能強化としては、カスタマーサポートと検索におけるAI統合の深化、キャンセルポリシーの更新、地図機能の改善などが挙げられる。
シチズンズは、Airbnbの「ロングテールで、非常に細分化された、ほぼ独占的な供給基盤」に注目することで、EBITDAの16倍のプレミアム評価を正当化した。
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市場がAirbnb株について伝えていること
Airbnb株のアップグレードは、同社が新製品の発売やユーザー体験の改善を通じて成長を再加速できるという楽観的な見方が強まっていることを反映している。
株価は過去1年間、S&P500の2桁の上昇に対して4％下落し、市場に出遅れており、好転に賭ける投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを作り出している。
投資家は、ホテルの試験運用が軌道に乗り、より多くの市場に拡大するかどうか、Airbnbが2026年に広告やロイヤルティプログラムを開始するかどうか、日本やインドなどの市場における国際的な事業拡大が、中核市場の2倍のペースで予約の伸びを継続させるかどうかを注視する必要がある。
同社が35%近い高いEBITDAマージンを維持しながら、これらのイニシアチブを実行できるかどうかが、Airbnb株がアナリストの強気な論文を実現できるかどうかを決定する。
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