Agilysysの主要統計
- Agilysys株の価格変動：22.6
- 10月28日現在の株価:141ドル
- 52週高値：145ドル
- AGYSの目標株価: 136ドル
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何が起こったのか？
Agilysys（AGYS）の株価は、ホスピタリティ・ソフトウェア会社が業績予想を上回り、通期ガイダンスを引き上げたことで、22％以上急騰しました。Agilysysは、会計年度第2四半期に一株当たり0.40ドルの調整後利益を計上し、アナリスト予想の一株当たり0.38ドルを上回った。
売上高は過去最高の7,930万ドルで、前年同期比16％増、コンセンサス予想7,686万ドルを上回った。これは15四半期連続で過去最高の売上高を記録したことになる。
さらに重要なのは、サブスクリプション収入が前年同期比で33%増加したことで、事業がより利益率の高い経常収益モデルへの移行に成功していることを示している。
また、この四半期はAgilysysにとって過去2番目の売上高となった。ラメッシュ・スリニヴァサン最高経営責任者（CEO）は、同社の「現在のビジネスの勢いは素晴らしい」と述べた。
上半期の好調な業績を踏まえ、アジリシスは2026年度の売上高ガイダンスを従来の3億800万～3億1200万ドルから3億1500万～3億1800万ドルに引き上げた。
また、通期のサブスクリプション収入の成長率目標を27％から29％に引き上げた。
経営陣は調整後EBITDAマージンのガイダンスを売上高の20%に据え置いた。
AGYSは上半期にクレジットライン2400万ドルを返済し、無借金になったと付け加えた。
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市場がAGYS株について伝えていること
AGYS株の20％の急騰は、いくつかの重要なトレンドに対する投資家の興奮を反映している。第一に、同社のサブスクリプション・ソフトウェアへのシフトが功を奏している。サブスクリプション収入は、経常収入全体の65.5％を占め、1年前の60.5％から上昇した。なぜなら、サブスクリプション収入は1回限りのソフトウェア・ライセンスよりも安定しており、予測しやすいからだ。
第二に、顧客は1契約あたりにより多くの製品を購入しており、当四半期の新規顧客は平均7製品を購入し、これはAgilysysにとって過去最高であった。
不動産管理システムを販売に含めると、顧客は平均14製品を購入しており、同社のエコシステム戦略が成果を上げていることを示している。
第三に、近代化されたソフトウェア・プラットフォームが市場で反響を呼んでいる。Agilysysは過去6～7年をかけて、製品ライン全体をクラウドネイティブに再構築してきた。
これらの製品は現在、1～3年間市場に投入されており、顧客は実際の成果を目の当たりにしている。
AGYSの株価にとって、米国外での売上が上半期に36％急増した国際的な成長は心強い。
同社は、英国、カナダ、そして地元チームに投資しているその他の市場で取引を獲得した。最近獲得した案件のひとつは、イギリスの高級リゾート、Rudding Parkで、同社は21のAgilysysソフトウェア製品を採用した。
フードサービス管理部門もまた、売上高が前年同期比で倍増し、躍進の四半期となった。
このセグメントは新しいソフトウェアへの移行中に苦戦していたが、近代化されたプラットフォームは現在完全に配備されており、導入は順調に進んでいる。
AIはAgilysysのストーリーに不可欠な要素である。同社は約1年半前にGetSense.aiブランドを立ち上げ、AIイニシアチブをグループ化している。
同社は現在、ダイナミックプライシング、収益管理、請求書自動化のためのAI搭載機能を展開している。スリニヴァサンCEOは、AIツールは同社の迅速なイノベーションと競争力強化に役立っていると述べた。
重要なのは、Agilysysがユーザー数ではなく、客室、端末、ロケーション単位でライセンス体系を構築していることだ。つまり、顧客がAIを利用して効率化を図り、スタッフを削減しても、Agilysysの収益には影響しない。実際、顧客がより多くのソフトウェア・モジュールを購入するための予算が確保されることも多い。
同社はまた、過去最大のプロジェクトであるマリオット向けの新しい不動産管理システムの構築も進めている。経営陣によると、このプロジェクトは予定通りに進んでおり、現在ベータテスト中だという。この案件がうまくいけば、他の大手ホテルチェーンにも門戸を開く可能性があり、大きな検証ポイントになるかもしれない。
AGYS株にとって、受注残の数字も同様に印象的だ。サブスクリプションの受注残は記録的な水準にあり、1年前より26％増加している。製品受注残は当四半期だけで49％急増し、同社に残りの会計年度への強い見通しを提供し、ガイダンスの引き上げに対する自信を裏付けている。
Agilysysはまた、昨年と比較して営業チームを16％増やし、プロフェッショナルサービスチームを23％増やし、キャパシティに多額の投資を行っています。これらの投資は実を結び始めており、当四半期中に実施したプロジェクト数は受注残の増加数を上回った。
経営陣は、Agilysysが現在の市場規模よりも桁違いに大きな市場で事業を展開していることを強調した。テクノロジー・プロバイダーはホスピタリティ業界に十分なサービスを提供しておらず、この分野で起こっているイノベーションは限られている。そのため、より多くのホテル、リゾート、カジノがソフトウェア・インフラを近代化するにつれて、成長への長い道筋ができる。
Agilysysは急速に規模を拡大しており、急成長中にサービス品質を維持するのは難しいことです。好調な売上、増加するサブスクリプション収入、上昇する収益性、無借金のバランスシートの組み合わせは、投資家を興奮させている。
今日の20％の上昇により、AGYSの株価は史上最高値の3.5％以内まで上昇した。ガイダンスが引き上げられ、バックログが記録的な水準にあることから、同社は残りの会計年度を通じて好調な業績を継続する態勢を整えている。
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