今年30％上昇したアルトリア株は配当利回り7％でまだ買いか？

重要なポイント

• 配当利回りは6.7%で、アルトリアは現在市場でトップクラスの大型配当株である。
• アナリストが年間利益と配当の伸びを一桁台前半と予想していても、アルトリアは配当投資家にとって今日でも優良株である可能性がある。
• アナリストの中には、株価はここから20％も上昇すると考えている者もいる。
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アルトリア株は今年30％上昇しているが、株価が上昇した後でも、配当投資家が今日買い持ちするには良い銘柄かもしれない。

6.7％の配当と50年以上にわたる増配実績により、この銘柄は今なお強い存在感を示している。

アルトリアの株価が今年30％上昇した理由とは？

アルトリアは最近、好調な事業展開と、不確実性の中で安全な銘柄を好む市場全体の動きにより、絶好調である：

1. 禁煙製品セグメントの成長： 2025年第1四半期、アルトリアは経口ニコチンパウチブランドon！の出荷数量が前年同期比で18％増加したことを報告し、現在、米国の経口タバコカテゴリーで8.8％のシェアを占めている。この禁煙製品の成長により、従来型タバコの売上減少が相殺されました。
2. 株主への強力な資本還元 2025年第1四半期、アルトリアは17億ドルの配当金を支払い、3億2600万ドル相当の株式を買い戻しました。この一貫した資本還元は、アルトリアの株主価値へのコミットメントを強調するものです。
3. 規制上の課題の中での回復力： 電子タバコ事業NJOYに関する8億7,300万ドルの非現金減損費用など、規制上の逆風に直面しているにもかかわらず、アルトリアの中核事業は回復力を示している。2025年第1四半期の調整後一株当たり利益（EPS）は前年同期比6%増の1.23ドルとなり、アルトリアのような成熟した事業としては力強い成長でした。

アナリストは現在の株価は妥当と見ている

アルトリアのアナリスト平均目標株価は58ドル/株である。

今日、アルトリアは1株当たり60ドルで取引されており、株価はほぼ公正に評価されていると思われる。

しかし、目標株価の上限予想は73ドル／株であり、もし73ドル／株に達することができれば、株価は現在20％上昇する可能性がある。

アルトリアの6.7％の配当だけでも十分なリターンがあり、投資家のセンチメントが変化したり、ファンダメンタルズが改善すれば、株価はまだ上向きのサプライズをもたらす可能性がある。

なぜアルトリアはTIKR（無料）で公正に評価されるのか？

1: 配当利回り

アルトリアの配当利回りは最近の最低値6.7％を記録した。

過去5年間の平均は約7.9％で、最高は9.7％だった。

この低い水準でも、アルトリアの配当利回りは市場平均を大きく上回っており、魅力的な大型株配当銘柄となっている。

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2: 配当の安全性

2025年、アルトリアは5.38ドルのEPSを獲得し、4.18ドルの配当を支払うと予想される。配当性向は約78%になる。

私たちは配当性向が70％以下の企業を好むので、アルトリアの配当性向は、あなたが見たいものの中では高い方だ。しかし、事業の安定した収益とキャッシュフローを考えれば、投資家にとって赤信号ではない。アルトリアは株主にキャッシュを還元することを最優先とする企業であり、現在もそれを維持している。

今後数年間は、収益も配当も緩やかな成長が見込まれる。配当性向は少し上昇するかもしれないが、今のところ、配当を好調に維持するのに十分なクッションが残っている。

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3: 配当成長ポテンシャル

アルトリアは今後3年間、利益と配当の両方を一桁台前半から半ばで成長させると予想される。

これは、過去5年間の収益と配当の伸びとほぼ一致している。この緩やかで着実なアプローチは、長期的な配当投資家、あるいは不況に強い銘柄で安定性を求める投資家には最適だ。

TIKRテイクアウェイ

アルトリアは現在、かなり評価されているように見えるが、それでも6.7％の配当利回りを提供し、自社株買いを行っている。

アナリストは爆発的な上昇を期待していないが、利益と配当が同期して伸びており、20%もの潜在的上昇を見込むアナリストもいることから、アルトリアには長期的に堅実なトータル・リターン・ストーリーがある。

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