Chi possiede Illumina? I principali azionisti e le recenti transazioni insider

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) è un'azienda leader nel settore degli strumenti genomici, nota soprattutto per le sue piattaforme di sequenziamento del DNA utilizzate nei mercati della ricerca, della clinica e dell'applicazione. Di recente le azioni sono state scambiate a circa 132 dollari per azione, con una capitalizzazione di mercato di circa 20 miliardi di dollari.

Dopo diversi anni di volatilità legata alle sfide normative e alla crescita discontinua, il titolo Illumina è risalito dai minimi ma rimane ben al di sotto del picco precedente. L'analisi di chi possiede Illumina e delle recenti operazioni di insider aiuta a capire come i grandi investitori possano posizionarsi sulle prospettive di ripresa dell'azienda.

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Chi sono i principali azionisti di Illumina?

L'azionariato di Illumina è guidato da grandi investitori istituzionali che tendono a mantenere il titolo durante i cicli di mercato, il che può contribuire a garantire la stabilità della proprietà anche durante i periodi di volatilità del titolo. I gestori attivi hanno modificato le posizioni in entrambe le direzioni, suggerendo un mix di fiducia e cautela.

• Capital World Investors: 19.976.850 azioni (13,07%), valore di ~2,62 miliardi di dollari. Aggiunte 3.331.542 azioni (+20,01%).
• Gruppo Vanguard: 14.549.171 azioni (9,52%), valore di ~1,91 miliardi di dollari. Tagliate 527.134 azioni (3,50%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 13.139.319 azioni (8,60%), valore di circa 1,72 miliardi di dollari. Tagliate 472.317 azioni (3,47%).
• State Street Investment Management: 5.999.790 azioni (3,93%), valore di circa 786,9 milioni di dollari. Aggiunte 382.520 azioni (+6,81%).
• Sessa Capital: 4.686.779 azioni (3,07%), valore di ~$614,7M. Tagliate 36.095 azioni (0,76%).
• Loomis, Sayles & Company: 4.287.428 azioni (2,81%), valore di ~$562,3M. Aggiunte 61.899 azioni (+1,46%).
• WCM Investment Management: 4.181.681 azioni (2,74%), valore di ~$548,5M. Tagliate 244.790 azioni (5,53%).
• Corvex Management: 3.829.608 azioni (2,51%), valore di ~502,3M$. Nessuna variazione segnalata.
• AQR Capital Management: 3.398.027 azioni (2,22%), valore di ~445,7 milioni di dollari. Aggiunte 102.147 azioni (+3,10%).
• Geode Capital Management: 2.738.908 azioni (1,79%), valore di ~$359,2M. Tagliate 130.279 azioni (4,54%).

Nel complesso, la proprietà rimane ancorata a istituzioni di lungo termine, con Capital World Investors che si distingue come acquirente netto di rilievo, mentre diversi gestori passivi hanno effettuato tagli modesti, il che per gli investitori suggerisce un riposizionamento piuttosto che un'ampia perdita di fiducia.

Punti salienti degli hedge fund

Una mossa degna di nota è stata quella di Millennium Management, fondata da Israel Englander, che ha aumentato la sua posizione su Illumina del 172%, raggiungendo un valore di circa 31 milioni di dollari, il che suggerisce che l'azienda potrebbe posizionarsi per un ulteriore rialzo in seguito alla stabilizzazione del titolo.

Gotham Asset Management, guidata da Joel Greenblatt, ha incrementato la sua partecipazione di quasi il 97% a un valore di circa 28 milioni di dollari, il che potrebbe indicare che Illumina è considerata più interessante dopo il suo calo pluriennale.

Citadel Advisors, fondata da Ken Griffin, ha aumentato la sua esposizione di circa il 59% a un valore di circa 4 milioni di dollari e, sebbene la posizione rimanga relativamente piccola, sembra che il sentimento possa migliorare agli attuali livelli di prezzo.

Nel frattempo, ARK Investment Management, guidata da Cathie Wood, ha aumentato la sua posizione di circa il 26% a un valore di circa 139 milioni di dollari, rafforzando il continuo interesse di ARK per il ruolo a lungo termine di Illumina nel sequenziamento genomico, che per gli investitori evidenzia il dibattito in corso piuttosto che il consenso.

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Le recenti transazioni insider di Illumina

Le transazioni degli insider possono offrire un contesto utile su come i dirigenti e gli amministratori possono gestire l'esposizione personale al titolo. Gli archivi recenti mostrano perlopiù transazioni di piccola entità che propendono per la vendita, con alcuni modesti acquisti da parte dei direttori.

• Scott M. Davies (Amministratore): Ha venduto ~44k dollari a 136,09 dollari e ~40k dollari a 122,79 dollari.
• Jakob Christensen Wedel (Amministratore): Ha venduto ~71k dollari a 129,27 dollari e ~40k dollari a 128,96 dollari.
• Kevin Carl Pegels (Ufficiale): Ha venduto 73.000 dollari a 122,44 dollari.
• Scott D. Ericksen (Ufficiale): Venduto ~$25k a $122,44.
• Steven Barnard (Ufficiale): Venduto ~$63k a $122,44 e ~$28k a $98,93.
• Patricia Leckman (Ufficiale): Ha venduto ~36k dollari a 122,44 dollari.
• Jacob Thaysen (Funzionario e Direttore): Venduto ~$131k a $101,02.
• Everett V. Cunningham (Funzionario): Venduto ~$413k a $97,15.
• Scott Gottlieb (Direttore): Acquistato ~$61k a $122,13.
• Scott B. Ullem (Direttore): Ha acquistato 25.000 dollari a 99,17 dollari e 25.000 dollari a 81,20 dollari.

Sono presenti anche diversi depositi del Modulo 144 con zero azioni, che potrebbero riflettere comunicazioni amministrative piuttosto che transazioni eseguite, e per gli investitori lo schema generale appare misurato, senza transazioni che modifichino in modo sostanziale la proprietà degli insider.

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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade

L'azionariato di Illumina rimane fortemente istituzionale, garantendo stabilità nonostante l'incertezza sulla crescita e sui margini. L'attività degli hedge fund mostra che il titolo è ancora valutato attivamente, con un posizionamento suddiviso tra accumulo selettivo ed esposizione prudente. L'attività degli insider appare contenuta e incrementale, offrendo segnali direzionali limitati.

Per gli investitori, i dati combinati suggeriscono che Illumina rimane una storia di recupero attentamente osservata piuttosto che una chiara scommessa di consenso.

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