Edwards Lifesciences Corporation (NYSE: EW) è un'azienda leader nel settore delle tecnologie mediche, focalizzata sulle patologie cardiache strutturali e sul monitoraggio delle cure critiche. Di recente le azioni sono state scambiate a circa 84 dollari per azione, con una capitalizzazione di mercato di circa 49,5 miliardi di dollari.
Edwards Lifesciences opera in mercati cardiovascolari altamente specializzati, dove i volumi delle procedure, i cicli di innovazione e le tendenze della spesa ospedaliera giocano un ruolo significativo nella performance a lungo termine. L'esame di chi possiede Edwards Lifesciences e delle recenti operazioni di insider aiuta a capire come i grandi investitori potrebbero posizionarsi oggi.
Chi sono i principali azionisti di Edwards Lifesciences?
L'azionariato di Edwards Lifesciences è guidato da importanti istituzioni passive. Queste aziende tendono a mantenere la partecipazione durante i cicli di mercato, il che può contribuire a mantenere stabile la proprietà a lungo termine. I gestori attivi si sono adeguati in entrambe le direzioni, indicando un mix di convinzione e disciplina di valutazione.
- Il Gruppo Vanguard: 70,09 milioni di azioni (12,08%), valore di ~6,0 miliardi di dollari. Aggiunte 359.015 azioni (+0,51%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 30,52 milioni di azioni (5,26%), valore di ~2,6 miliardi di dollari. Tagliate 370.162 azioni (1,20%).
- State Street Investment Management: 25,62 milioni di azioni (4,41%), valore di ~2,2 miliardi di dollari. Tagliate 14.746 azioni (0,06%).
- Wellington Management Company: 20,80 milioni di azioni (3,59%), valore di circa 1,8 miliardi di dollari. Aggiunte 977.933 azioni (+4,93%).
- J.P. Morgan Asset Management: 17,92 milioni di azioni (3,09%), valore di ~1,5 miliardi di dollari. Tagliate 2,17 milioni di azioni (10,80%).
- Jennison Associates: 13,96 milioni di azioni (2,41%), valore di circa 1,2 miliardi di dollari. Aggiunte 2,29 milioni di azioni (+19,60%).
- Fidelity Management & Research: 13,03 milioni di azioni (2,25%), valore di circa 1,1 miliardi di dollari. Aggiunte 10,73 milioni di azioni (+466,56%).
- Geode Capital Management: 12,84 milioni di azioni (2,21%), valore di ~1,1 miliardi di dollari. Aggiunte 114.729 azioni (+0,90%).
- Walter Scott & Partners: 9,96 milioni di azioni (1,72%), valore di circa 849 milioni di dollari. Aggiunte 1,05 milioni di azioni (+11,73%).
- Union Investment Privatfonds GmbH: 8,60 milioni di azioni (1,48%), valore di ~734 milioni di dollari. Aggiunte 19.169 azioni (+0,22%).
La presenza di grandi detentori passivi fornisce una base di proprietà stabile, mentre gli acquisti e le riduzioni selettive tra i gestori attivi indicano che gli investitori stanno valutando attentamente la valutazione e l'esecuzione. Per gli investitori, questo mix di proprietà segnala un continuo impegno istituzionale senza un chiaro cambiamento di consenso.
Punti salienti degli hedge fund
Squarepoint Ops LLC, fondata da Guilherme Schmid, ha aumentato la sua posizione in Edwards Lifesciences di circa il 228%, portando la sua partecipazione a circa 17,7 milioni di dollari. La mossa potrebbe riflettere il crescente ottimismo sui volumi delle procedure cardiache strutturali.
Jane Street Group, co-fondato da Rob Granieri, ha incrementato le sue partecipazioni di circa il 183% e ora possiede circa 121 milioni di dollari di azioni Edwards Lifesciences, diventando così una delle maggiori posizioni attive degli hedge fund.
Kingdon Capital Management, guidato dal fondatore Mark Kingdon, ha aumentato la sua partecipazione del 175% circa, portandola a un valore di circa 19,6 milioni di dollari, un aumento notevole dopo la recente volatilità del titolo.
Schonfeld Strategic Advisors, fondata da Steven Schonfeld, ha aumentato la sua posizione di circa il 77% a un valore di circa 16,8 milioni di dollari. Per gli investitori, l'attività degli hedge fund appare selettivamente costruttiva, anche se il posizionamento rimane diversificato piuttosto che concentrato.
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Operazioni recenti di Edwards Lifesciences con gli insider
Le transazioni degli insider possono offrire un contesto su come i dirigenti possono gestire l'esposizione personale, anche se non riflettono necessariamente le opinioni sulla performance a breve termine. I documenti recenti di Edwards Lifesciences mostrano per lo più piccole transazioni che tendono alla vendita.
- Wayne Markowitz (Ufficiale): Ha venduto 650 azioni a circa 77,57 dollari.
- Andrew M. Dahl (Funzionario): Ha venduto 262 azioni a ~$77,57.
- Daveen Chopra (Funzionario): Ha venduto 2.500 azioni a ~$81,95; ha registrato azioni a $0.
- Larry L. Wood (ex funzionario): Ha venduto blocchi multipli di 8.950 azioni; ha registrato azioni a 0 dollari.
- Daniel J. Lippis (Funzionario): Ha venduto 4.114 azioni a ~79,46 dollari e 333 azioni a ~76,79 dollari.
- Annette Bruls (Funzionario): Ha venduto 109 azioni a ~$78,80.
Diversi documenti mostrano azioni registrate a 0 dollari, che sembrano legate a premi azionari o a registrazioni amministrative piuttosto che ad acquisti sul mercato aperto. Per gli investitori, l'attività degli insider appare misurata e non modifica significativamente le dinamiche di proprietà complessive.
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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli scambi di insider
Edwards Lifesciences rimane ancorata agli investitori istituzionali di lungo termine, con i fondi passivi che forniscono stabilità e i gestori attivi che mantengono l'impegno attraverso aggiunte e riduzioni selettive. Il posizionamento degli hedge fund è cautamente positivo, mentre l'attività degli insider rimane di dimensioni modeste.
Per gli investitori, i dati suggeriscono che Edwards Lifesciences continua a essere considerata un'azienda di tecnologia medica di alta qualità, anche se gli investitori sembrano bilanciare il potenziale di crescita a lungo termine con i rischi di valutazione e di esecuzione.
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