Chi possiede Hologic? I principali azionisti e le recenti operazioni di insider trading

Hologic (NASDAQ: HOLX) è un'azienda di tecnologia medica che si occupa di diagnostica, imaging e soluzioni chirurgiche, con una forte enfasi sulla salute delle donne. Le azioni sono state recentemente scambiate intorno ai 75 dollari per azione, dando alla società una capitalizzazione di mercato di circa 16,6 miliardi di dollari.

L'analisi di chi possiede Hologic e delle recenti operazioni di insider aiuta a capire come le grandi istituzioni, gli hedge fund e la dirigenza dell'azienda potrebbero approcciare il titolo oggi.

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Chi sono i principali azionisti di Hologic?

L'azionariato di Hologic è guidato da importanti investitori istituzionali che tendono a mantenere la loro posizione durante i cicli di mercato, il che può aiutare a sostenere la stabilità della proprietà a lungo termine. Diversi gestori attivi hanno tagliato le posizioni lo scorso trimestre, mentre un gruppo più ristretto ha effettuato aggiunte significative. Per gli investitori, questo mix suggerisce che il sostegno istituzionale rimane intatto, anche se la convinzione dei fondi attivi appare più selettiva agli attuali livelli di valutazione.

• The Vanguard Group: 26.112.429 azioni(11,71%), valore di ~1,95 miliardi di dollari. Tagliate 587.955 azioni(-2,20%).
• T. Rowe Price Investment Management: 21.549.648 azioni(9,66%), valore di circa 1,61 miliardi di dollari. Tagliate 2.533.649 azioni(-10,52%).
• BlackRock Institutional Trust Company: 12.435.419 azioni(5,57%), ~926,3M$ di valore. Tagliate 516.216 azioni(-3,99%).
• Manulife Investment Management (Nord America): 10.450.448 azioni(4,68%), valore di circa 778,5 milioni di dollari. Tagliate 572.007 azioni(-5,19%).
• State Street Investment Management: 9.976.767 azioni(4,47%), valore di circa 743,2 milioni di dollari. Tagliate 122.097 azioni(-1,21%).
• Geode Capital Management: 5.896.994 azioni(2,64%), valore di ~439,3M$. Aggiunte 68.669 azioni(+1,18%).
• Victory Capital Management: 5.470.045 azioni(2,45%), valore di circa 407,5 milioni di dollari. Tagliate 28.864 azioni(-0,52%).
• Invesco Advisers: 4.364.566 azioni(1,96%), valore di circa 325,1 milioni di dollari. Aggiunte 35.557 azioni(+0,82%).
• Black Creek Investment Management: 3.743.345 azioni(1,68%), valore ~$278,8M. Tagliate 284.484 azioni(-7,06%).
• Citadel Advisors: 2.996.619 azioni(1,34%), valore di circa 223,2 milioni di dollari. Tagliate 712.328 azioni(-19,21%).
• Millennium Management: 2.918.503 azioni(1,31%), valore di ~$217,4M. Aggiunte 1.949.741 azioni(+201,26%).

I punti salienti dei fondi speculativi

Jane Street Group, co-fondato da Rob Granieri, ha aumentato notevolmente la sua posizione in Hologic lo scorso trimestre, incrementando le partecipazioni di oltre il 1.000%. L'azienda detiene ora un valore di circa 62 milioni di dollari, il che suggerisce che potrebbe orientarsi in modo più costruttivo sulle dinamiche dei prezzi o sulle condizioni di volatilità a breve termine.

AncheBalyasny Asset Management, fondata da Dmitry Balyasny, ha fatto una mossa notevole, aumentando la sua partecipazione di oltre il 1.000% fino a raggiungere un valore di circa 82 milioni di dollari. Le dimensioni e la rapidità dell'aumento suggeriscono che si tratta di una posizione a più alta convinzione rispetto ai trimestri precedenti.

Millennium Management, guidata da Israel Englander, ha ampliato la sua esposizione a Hologic di circa il 201%, portando il totale delle partecipazioni a quasi 197 milioni di dollari. Dato l'approccio multi-strategico di Millennium, questo aumento potrebbe riflettere una configurazione più favorevole del rapporto rischio-rendimento piuttosto che una scelta puramente direzionale a lungo termine.

Bridgewater Associates, fondata da Ray Dalio, ha aumentato la sua posizione di circa il 222%, anche se la partecipazione complessiva rimane modesta, con un valore di circa 1,6 milioni di dollari. Si tratta di un aumento incrementale, ma potrebbe indicare una crescente fiducia nel profilo degli utili e nella tenuta del bilancio di Hologic.

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Operazioni Insider recenti di Hologic

Le transazioni insider possono offrire un contesto utile su come dirigenti e amministratori possono gestire l'esposizione personale. I documenti recenti di Hologic mostrano per lo più piccole transazioni che tendono alla vendita.

• Stephen P. MacMillan: venduto ~$498k; acquisito ~$12,6M; venduto ~$3,7M.
• Karleen Marie Oberton: Venduto ~$108k; acquisito ~$3,3M; venduto ~$699k.
• Essex D. Mitchell: Venduto ~$127k; acquistato ~$3,5M.
• Jennifer M. Schneiders: Venduto ~$52k; acquisito ~$2,3M.
• Anne M. Liddy: Venduto ~$30k; acquisito ~$1,3M.
• Brandon Schnittker: Venduto ~$22k; acquistato ~$903k.
• Benjamin Jordan Cohn: venduto ~$13k; acquistato ~$376k.
• Jan Verstreken: venduto ~$13k; acquistato ~$1,25M.
• Mark Horvath: Acquisito ~$1,0M.

Per gli investitori, queste transazioni appaiono miste e relativamente piccole rispetto alla proprietà complessiva, il che suggerisce che l'attività degli insider potrebbe riguardare più la gestione dell'esposizione che la segnalazione di una forte visione direzionale.

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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli scambi di insider

La base proprietaria di Hologic rimane ancorata a grandi istituzioni passive, garantendo stabilità anche quando alcuni gestori attivi riducono le posizioni. Il posizionamento degli hedge fund mostra un'ampia gamma di opinioni, con diversi fondi che aggiungono in modo aggressivo mentre altri riducono l'esposizione. L'attività degli insider appare cauta, con acquisti netti limitati e diverse vendite modeste.

Per gli investitori, questa combinazione suggerisce che Hologic continua a essere sostenuta da capitali istituzionali a lungo termine, ma sia gli insider che i fondi attivi appaiono misurati sugli attuali livelli di valutazione, poiché le aspettative sembrano più equilibrate nel breve termine.

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