Chi possiede Halliburton? I principali azionisti e le recenti transazioni insider

Halliburton Company (NYSE: HAL) è uno dei maggiori fornitori di servizi petroliferi al mondo e fornisce soluzioni per la perforazione, il completamento e la produzione ai produttori di energia in tutti i mercati globali. Le azioni sono state recentemente scambiate a 28,62 dollari per azione, per un valore di mercato di circa 24,1 miliardi di dollari.

Dopo un periodo di volatilità per i titoli dei servizi energetici, l'esame di chi possiede Halliburton e delle recenti operazioni di insider aiuta a capire come i principali investitori possano posizionarsi sul ciclo energetico, sui margini e sulla durata del flusso di cassa a lungo termine.

Scoprite quanto rialzo potrebbero avere i vostri titoli preferiti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito) >>>.

Chi sono i principali azionisti di Halliburton?

L'azionariato di Halliburton è guidato da grandi istituzioni passive. Queste aziende tendono a mantenere le posizioni durante i cicli delle materie prime, il che può aiutare a mantenere stabile la proprietà a lungo termine. I gestori attivi hanno modificato le posizioni in entrambe le direzioni, riflettendo un mix di convinzione e cautela.

• The Vanguard Group, Inc: 104.185.204 azioni(12,38%), valore di ~2,98 miliardi di dollari. Tagliate 790.515 azioni(-0,75%).
• Capital Research Global Investors: 91.030.451 azioni(10,82%), valore di ~2,61 miliardi di dollari. Aggiunte 3.228.487 azioni(+3,68%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 50.678.910 azioni(6,02%), valore di circa 1,45 miliardi di dollari. Tagliate 1.132.027 azioni(-2,18%).
• State Street Investment Management (USA): 49.963.797 azioni(5,94%), valore di ~1,43 miliardi di dollari. Tagliate 2.043.595 azioni(-3,93%).
• Charles Schwab Investment Management, Inc: 30.654.100 azioni(3,64%), valore di ~877,3M$. Aggiunte 366.111 azioni(+1,21%).
• Sanders Capital, LLC: 26.004.682 azioni(3,09%), valore di ~744,3M dollari. Aggiunte 2.238.983 azioni(+9,42%).
• Geode Capital Management, L.L.C.: 22.437.200 azioni(2,67%), valore di ~$642,2M. Aggiunte 94.237 azioni(+0,42%).
• Capital World Investors: 13.739.621 azioni(1,63%), valore di ~393,2 milioni di dollari. Tagliate 2.865.183 azioni(-17,26%).
• BlackRock Asset Management Ireland Limited: 10.958.182 azioni(1,30%), ~313,6M$ di valore. Aggiunte 1.019.199 azioni(+10,25%).
• Barrow Hanley Global Investors: 10.856.296 azioni(1,29%), valore ~$310,7M. Tagliate 6.997.433 azioni(-39,19%).

Nel complesso, la proprietà di Halliburton rimane saldamente ancorata alle istituzioni passive, mentre il posizionamento misto tra i gestori attivi suggerisce che gli investitori stanno soppesando il rischio del ciclo rispetto alla forza del flusso di cassa, e per gli investitori questo indica una fiducia misurata piuttosto che un posizionamento aggressivo.

Punti salienti degli hedge fund

Renaissance Technologies, fondata da Jim Simons, ha aumentato notevolmente la sua esposizione a Halliburton Company, incrementando la sua posizione di oltre il 1.700% fino a circa 19 milioni di dollari, il che potrebbe suggerire una crescente fiducia nella leva degli utili e nel mix di attività globali di Halliburton.

Adage Capital Partners, co-fondata da Robert Atchinson e Phillip Gross, ha aumentato la sua partecipazione in Halliburton di quasi il 970%, arrivando a detenere circa 8 milioni di dollari di azioni, il che indica che alcuni investitori orientati al lungo termine potrebbero rivalutare il profilo rischio-rendimento di Halliburton.

AncheEnsign Peak Advisors, che gestisce il patrimonio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ha ampliato notevolmente la propria posizione, aumentando le partecipazioni di oltre il 700% a circa 44 milioni di dollari, indicando una potenziale fiducia nella capacità di Halliburton di generare liquidità in contesti energetici variabili.

O'Shaughnessy Asset Management, fondata da James O'Shaughnessy, ha aumentato la sua partecipazione di oltre il 220% a circa 6 milioni di dollari, allineandosi alle strategie quantitative che sembrano propendere più favorevolmente per le società di servizi energetici con fondamentali in miglioramento.

Traccia i principali azionisti di oltre 50.000 titoli globali (è gratuito) >>>

Le recenti transazioni insider di Halliburton

Le transazioni insider possono offrire un contesto sul modo in cui dirigenti e amministratori possono gestire l'esposizione, anche se le motivazioni non sono confermate.

• Jeffrey Allen Miller (Funzionario e Direttore): Ha venduto azioni per un totale di circa 564.000 dollari a 26,91 dollari.
• Lawrence J. Pope (Funzionario): Ha venduto azioni per un totale di circa 157.000 dollari a 26,91 dollari.
• Mark Richard (Funzionario): Ha venduto azioni per un totale di ~4,6M$ tra ~26,91$ e ~27,77$.
• Van H. Beckwith (Funzionario): Ha venduto azioni per un totale di ~404K dollari tra ~26,91 e ~27,89 dollari.
• Eric Carre (Funzionario): Ha venduto azioni per un totale di 153.000 dollari a 26,91 dollari.
• Timothy M. McKeon (Funzionario e Tesoriere): Ha venduto azioni per un totale di circa 18.000 dollari a 26,91 dollari.
• Jeffrey Shannon Slocum (Funzionario): Ha venduto azioni per un totale di ~223.000 dollari a ~20,85 dollari.
• Diversi direttori: Hanno segnalato piccole transazioni che appaiono irrilevanti rispetto alla proprietà complessiva.

Sembra che l'attività degli insider sia inclinata verso la vendita, ma rimane modesta rispetto alle dimensioni di Halliburton, e per gli investitori queste operazioni non alterano in modo significativo il quadro di proprietà più ampio.

Consultate i dati recenti sugli scambi di insider per oltre 50.000 titoli globali (è gratuito) >>>

Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade

La struttura proprietaria di Halliburton rimane ancorata a grandi istituzioni passive, garantendo stabilità durante le oscillazioni del mercato energetico. L'attività degli hedge fund mostra un accumulo selettivo, mentre alcuni gestori attivi hanno ridotto l'esposizione, riflettendo una convinzione mista agli attuali livelli di valutazione.

L'attività degli insider appare misurata e concentrata in un gruppo limitato di dirigenti, con transazioni di dimensioni ridotte rispetto alla proprietà totale. Per gli investitori, i segnali combinati suggeriscono che Halliburton continua ad essere vista come un leader dei servizi petroliferi esposto al ciclo ma generativo di liquidità, con tendenze di proprietà che riflettono un posizionamento disciplinato piuttosto che un ottimismo o una cautela estremi.

Valutare qualsiasi titolo in meno di 60 secondi (è gratis)

Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, potete stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.

Bastano tre semplici input:

1. Crescita dei ricavi
2. Margini operativi
3. Multiplo P/E di uscita

Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.

Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.

Scopri il vero valore di un'azione in meno di 60 secondi (gratuito con TIKR) >>>