Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A) è un fornitore globale di strumenti analitici, software e servizi utilizzati nei mercati delle scienze della vita, della diagnostica e della chimica applicata. Di recente le azioni sono state scambiate a circa 138 dollari per azione, dando alla società una capitalizzazione di mercato di circa 39,1 miliardi di dollari.
L'analisi di chi possiede Agilent e di come gli insider hanno negoziato aiuta a capire come le grandi istituzioni e la leadership dell'azienda sembrano posizionarsi oggi intorno al titolo.
Chi sono i principali azionisti di Agilent?
L'azionariato di Agilent è guidato da importanti istituzioni passive che tendono a mantenere la loro posizione durante i cicli di mercato, il che può aiutare a sostenere la stabilità della proprietà a lungo termine. I gestori attivi hanno modificato le posizioni in entrambe le direzioni, indicando un mix di fiducia e cautela.
- Il Gruppo Vanguard: 33.908.978 azioni (11,96%), valore di ~4,68 miliardi di dollari. Aggiunte 39.317 azioni (+0,12%).
- BlackRock Institutional Trust Company: 14.950.638 azioni (5,27%), valore di ~2,06 miliardi di dollari. Aggiunte 91.767 azioni (+0,62%).
- State Street Investment Management: 12.440.763 azioni (4,39%), valore di circa 1,72 miliardi di dollari. Tagliate 12.765 azioni (0,10%).
- MFS Investment Management: 11.508.263 azioni (4,06%), valore di ~1,59 miliardi di dollari. Tagliate 681.274 azioni (5,59%).
- Wellington Management: 9.380.521 azioni (3,31%), valore di ~$1,29 miliardi. Aggiunte 433.342 azioni (+4,84%).
- T. Rowe Price Investment Management: 8.148.047 azioni (2,87%), valore di circa 1,12 miliardi di dollari. Tagliate 13.648 azioni (0,17%).
- Geode Capital Management: 7.400.722 azioni (2,61%), valore di circa 1,02 miliardi di dollari. Aggiunte 81.192 azioni (+1,11%).
- Generation Investment Management: 6.357.953 azioni (2,24%), valore di circa 877,1 milioni di dollari. Aggiunte 582.093 azioni (+10,08%).
- Pictet Asset Management: 5.258.218 azioni (1,85%), valore di ~725,4 milioni di dollari. Aggiunte 485.391 azioni (+10,17%).
- DWS Investment GmbH: 4.547.956 azioni (1,60%), valore di ~$627,4M. Aggiunte 741.640 azioni (+19,48%).
Per gli investitori, la presenza costante di Vanguard, BlackRock e State Street fornisce una base di proprietà stabile, mentre le aggiunte e le riduzioni selettive da parte dei gestori attivi suggeriscono opinioni diverse sulla valutazione piuttosto che una preoccupazione generale.
I punti salienti degli hedge fund
Una mossa degna di nota dello scorso trimestre è stata quella di Alyeska Investment Group, fondato da Anand Parekh, che ha aumentato la sua posizione in Agilent di circa il 264% per un valore di circa 82 milioni di dollari. L'entità dell'aumento suggerisce che l'azienda potrebbe accumulare esposizione mentre Agilent attraversa un periodo di crescita più stabile.
AncheGotham Asset Management, guidata da Joel Greenblatt, ha aumentato nettamente la sua partecipazione, incrementando la sua posizione di circa il 256% a un valore di circa 5,5 milioni di dollari. Pur rimanendo una partecipazione minore, l'aumento percentuale spicca rispetto all'esposizione precedente.
Millennium Management, fondata da Israel Englander, ha aumentato le sue partecipazioni in Agilent di circa il 39%, portando la posizione a un valore di circa 195 milioni di dollari. La mossa appare incrementale piuttosto che aggressiva, ma mantiene Millennium significativamente coinvolta agli attuali livelli di prezzo.
Sandler Capital Management, gestita da Andrew Sandler, ha aumentato la sua partecipazione di circa il 36%, portandola a un valore di circa 2,8 milioni di dollari, il che sembra un'aggiunta selettiva piuttosto che una scommessa ad alta convinzione.
Per gli investitori, queste mosse indicano un cauto ottimismo da parte di alcuni hedge fund, con un dimensionamento delle posizioni che suggerisce una fiducia misurata piuttosto che un ampio entusiasmo.
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Le recenti transazioni insider di Agilent
Le registrazioni di insider mostrano diverse piccole vendite distribuite tra dirigenti e amministratori, senza una singola transazione sufficientemente grande da modificare materialmente la proprietà.
- Mikael Dolsten (Direttore): Ha venduto circa 389.000 dollari di azioni.
- Bret M. DiMarco (Funzionario): Ha venduto circa 51.000 dollari di azioni.
- Rodney Gonsalves (Funzionario): Ha venduto circa 700.000 dollari di azioni in più operazioni.
- Padraig McDonnell (Funzionario e Direttore): Ha venduto circa 380.000 dollari di azioni.
- Simon May (Funzionario): Ha venduto circa 46.000 dollari di azioni.
- Angelica Riemann (Funzionario): Ha venduto circa 55.000 dollari di azioni.
- Jonah Prevost Kirkwood (Agente): Ha venduto circa 83.000 dollari di azioni.
- Jianmiao Mike Zhang (Agente): Ha venduto circa 32.000 dollari di azioni.
Per gli investitori, le dimensioni ridotte e la natura distribuita di queste transazioni suggeriscono che gli insider potrebbero ridurre l'esposizione in misura modesta, e sembrano più coerenti con la gestione personale del portafoglio che con un segnale forte sulle prospettive di Agilent.
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Cosa ci dicono i dati sulla proprietà e sugli insider trade
Agilent rimane saldamente di proprietà istituzionale, con fondi passivi che forniscono una base stabile. I gestori attivi si dividono tra aggiunte e riduzioni, mentre l'attività degli insider appare cauta e di dimensioni limitate.
Per gli investitori, il quadro generale suggerisce che Agilent continua a essere vista come un'azienda stabile e sostenuta dalle istituzioni, con una fiducia selettiva da parte di alcuni fondi bilanciata da un posizionamento misurato da parte degli insider.
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