Statistiche chiave per il titolo Salesforce.com
- Variazione di prezzopre-mercato per le azioni di Salesforce: 2%
- Prezzo delle azioni $CRM al 3 dicembre $239
- Massimo di 52 settimane: 367 dollari
- Obiettivo di prezzo del titolo $CRM: $328
Ora in diretta: Scopri quanto rialzo potrebbero avere i tuoi titoli preferiti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito).>>>
Cosa è successo?
Il titolo Salesforce(CRM) è in rialzo del 2% nel pre-mercato dopo aver battuto le aspettative sugli utili e aver fornito una guidance più forte del previsto per il quarto trimestre.
La società ha riportato un utile rettificato di 3,25 dollari per azione, superando le stime di Wall Street di 2,86 dollari. Il fatturato è stato di 10,26 miliardi di dollari, quasi pari alle previsioni di 10,27 miliardi di dollari.
Per il quarto trimestre fiscale, Salesforce ha previsto un fatturato compreso tra 11,13 e 11,23 miliardi di dollari, ben al di sopra dei 10,9 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Tale previsione suggerisce una crescita dell'11-12%, con circa tre punti percentuali derivanti dalla recente acquisizione di Informatica.
Durante la telefonata di presentazione dei risultati, l'amministratore delegato Marc Benioff e il suo team hanno fornito dati impressionanti su Agentforce, la piattaforma di agenti AI di Salesforce che automatizza le attività di vendita e di assistenza clienti.
Agentforce ha ora un tasso di esecuzione annuale di oltre 500 milioni di dollari, con un aumento del 330% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha chiuso più di 9.500 contratti Agentforce a pagamento, rispetto ai 6.000 di tre mesi fa.
Benioff ha sottolineato che Agentforce ha elaborato più di 3,2 trilioni di token attraverso il gateway AI di Salesforce, rendendo l'azienda uno dei maggiori utilizzatori di modelli di fondazione come OpenAI e Anthropic.
Ha sottolineato che i clienti che inizialmente stavano sperimentando la costruzione di proprie soluzioni di IA ora si rivolgono a Salesforce perché "l'ultimo miglio è difficile".
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Salesforce
La reazione positiva alle azioni CRM suggerisce che gli investitori sono sollevati dal fatto che l'AI non stia cannibalizzando il core business di Salesforce come si temeva.
Al contrario, sembra che l'azienda stia riuscendo a sovrapporre con successo le capacità dell'intelligenza artificiale alla sua piattaforma esistente, favorendo la conquista di nuovi clienti e l'ampliamento degli accordi con i clienti esistenti.
Il presidente Miguel Milano ha dichiarato che oltre il 70% dei primi 100 clienti di Salesforce comprende cinque o più cloud.
Ha anche rivelato che 362 clienti sono tornati a "fare il pieno" con ulteriori acquisti di Agentforce nel terzo trimestre, rispetto ai soli tre del primo. Questo è un segnale significativo del fatto che gli early adopters stanno trovando valore e stanno espandendo i loro impegni.
L'obbligazione di prestazione residua corrente (cRPO) dell'azienda è cresciuta dell'11% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 29,4 miliardi di dollari, battendo le aspettative e indicando una sana pipeline di ricavi futuri. Il flusso di cassa operativo è salito del 17% a 2,3 miliardi di dollari e la società ha alzato la sua guidance di crescita del flusso di cassa operativo per l'intero anno al 13%-14%.
Tuttavia, il titolo CRM si trova ancora di fronte a venti contrari. Le azioni sono in calo del 29% da un anno all'altro, con una significativa sottoperformance rispetto al guadagno del 21% del Nasdaq. Gli investitori si sono preoccupati del fatto che l'intelligenza artificiale generativa consenta alle aziende di costruire le proprie soluzioni CRM anziché acquistarle da Salesforce.
Tuttavia, Miguel Milano ha spiegato che i clienti hanno trascorso due anni a sperimentare l'IA fai-da-te e ora si stanno scontrando con un muro.
La costruzione di un'IA aziendale accurata richiede contesto, dati, metadati e flussi di lavoro deterministici che solo piattaforme come Salesforce possono fornire su scala.
L'azienda ha inoltre investito in modo significativo nella capacità di vendita, aumentando l'organico del 23% quest'anno. Questo investimento dovrebbe dare i suoi frutti nei prossimi trimestri, man mano che i rappresentanti appena formati aumenteranno e la pipeline di Agentforce si convertirà in ricavi.
Sebbene il titolo CRM abbia faticato quest'anno, lo slancio dell'adozione di Agentforce e le solide indicazioni dell'azienda suggeriscono che Salesforce sta affrontando con successo la transizione verso l'intelligenza artificiale.
Gli investitori dovrebbero verificare se l'azienda è in grado di mantenere una crescita a due cifre del cRPO e di continuare a espandere l'adozione di Agentforce nei prossimi trimestri.
Stimare il fair value di una società all'istante (gratis con TIKR) >>>.
Quanto rialzo ha il titolo CRM da qui in poi?
Con il nuovo strumento Valuation Model di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale dell'azione e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter vedere rapidamente se un titolo appare sottovalutato o sopravvalutato.
Scoprite il vero valore di un titolo in meno di 60 secondi (gratis con TIKR) >>>
Cercate nuove opportunità?
- Vedere quali azioni investitori miliardari stanno acquistando in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzare le azioni in soli 5 minuti con la piattaforma di TIKR, tutta in uno e facile da usare.
- Più rocce si rovesciano... più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, tra le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
